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韓國加密貨幣產業大解密!一覽生態現狀

原文標題:《想了解韩国币圈及生态?看这一篇文章就够了》
撰文:Chiko 智科创新院

本文受鏈聞授權轉載


韓國加密貨幣行業概述

中國加密貨幣用戶只是基數位於世界首位,而並非「百分比」。如果要提到真正的「人人皆幣民」的大國,那一定是韓國。

韓國有 5100 萬人口,在經濟和技術方面,韓國作為新技術的生產國和早期采用者,在世界上擁有巨大的力量,這種行為在虛擬貨幣這種新領域表現得最為明顯。

韓國雖然面積不大,但在虛擬貨幣交易和採用方面是領先的國家之一,投資、交易和使用虛擬貨幣在韓國非常普遍。2017 年,韓國虛擬貨幣人均交易量就已經超過了世界上任何其他國家。

對於虛擬貨幣,韓國國民已經到了一個狂熱的地步,而其背後的原因,也絕不單單是因為韓國對於新鮮事物的接受度較高。我們往下看,想必在了解韓國加密貨幣行業的同時也會了解到韓國這個國家,年輕一代最真實的痛點。

為什麽虛擬貨幣在韓國如此盛行 ?

隨著比特幣和區塊鏈技術的到來,韓國人其實已經做好了充分的準備來迎接這一新紀元。畢竟,韓國已經使用在線交易幾十年了,交易比特幣和交易其他貨幣、股票、大宗商品並沒有太大的不同。

在 2017 年之前,普通韓國人可以在短時間內賺取巨額利潤的投資非常少。再加上青年失業率上升和經濟放緩,許多韓國人正在尋找擺脫困境的出路。此外,隨著韓國人在 2017 年第四季度開始注意到比特幣的興起,許多人開始在不了解比特幣背後技術的情況下進行投資。

2017 年韓國的千禧一代對以太坊非常狂熱,很多年輕人把畢生積蓄都投到了虛擬貨幣上,交易所每日交易量達到了瘋狂的程度。

截至 2017 年底,三分之一的韓國人投資了虛擬貨幣。在其鼎盛時期,一個人口占全球不到 1% 的國家卻占據了全球虛擬貨幣交易總量的 30%。當時韓國是世界上第三大比特幣市場 (僅次於美國和日本),也是以太坊的最大市場。在虛擬貨幣溢價高峰期,一些虛擬貨幣的溢價比市場價格高出 30-50%。這種在韓國市場上的高價被稱為泡菜溢價,以韓國著名的辣泡菜命名。

此外,虛擬貨幣在韓國經濟中出現的時機正好。表面上,韓國經濟強勁,GDP 不斷增長。然而,韓國的經濟增長和人口增長並沒有像上世紀 90 年代的日本和 21 世紀初的新加坡那樣。相反,韓國的人均國內生產總值 (GDP) 一直在逐步攀升,而韓國年輕人的機會卻停滯不前。

一方面韓國青年失業率極高,另一方面韓國高昂的房價讓年輕人靠自己的努力買房的夢想破滅。韓國年輕人努力尋找工作的同時,許多人將注意力轉向了虛擬貨幣,作為一種賺快錢的方式,也確實有一部分韓國年輕人創造了財富神話。從 2014 年到 2017 年,虛擬貨幣獲得了令人難以置信的回報。投資成功的人會大力宣傳虛擬貨幣,甚至會拉他們的親朋好友一起投資。

有了這樣的市場滲透,韓國在虛擬貨幣市場占據了主要地位,任何影響韓國消費者的變化都會影響整個虛擬貨幣市場。世界各地的虛擬貨幣投資者都在關注韓國,研究韓國新聞,以預測韓國政府將如何應對日益增長的虛擬貨幣市場。

韓國的加密貨幣行業為何如此狂熱?

  • 韓國不公平的國內環境和高昂的房價,年輕一代靠單純的努力無法沖破現有的地位階級以及財富階級,從而將希望寄托於有暴富可能的虛擬貨幣。

  • 加密貨幣行業財富神話故事的激增和行情誇張的漲幅,給人們留下了暴富的念想。

韓國政策

2017 年 7 月,政府將比特幣作為金融機構的匯款方式合法化。金融科技公司可以處理價值高達 2 萬美元的韓元用於比特幣交易。政府還要求本地虛擬貨幣交易所與韓國金融服務委員會 (FSC) 合作運營,韓國政府似乎已經接受並規範比特幣。

但在同年 9 月就在虛擬貨幣的繁榮達到高潮時,韓國政府開始打擊虛擬貨幣。韓國政府將虛擬貨幣視為不受監管的賭博渠道,大力反對韓國的 ICO。此外,同年 12 月,韓國政府還著手打擊了虛擬貨幣交易所的匿名交易賬戶。從 2018 年初開始恰逢虛擬貨幣熊市,虛擬貨幣的繁榮就這樣結束了。

雖然韓國政府一直反對虛擬貨幣,但他們對區塊鏈技術如何創建服務平台而造福國民很感興趣。因此,Ground X 和 ICON 等韓國區塊鏈項目已經開始與韓國政府合作,共同為公共部門開發區塊鏈項目。此外,首爾市長此前曾透露過 5 年 1.5 億美元計劃,力圖將首爾變成區塊鏈中心。這也是為什麽韓國在 2018-2019 年出現了迷你區塊鏈熱潮。

之後隨著比特幣牛市的到來,韓國重新掀起了虛擬貨幣熱潮。僅韓國的兩大虛擬貨幣交易所(Upbit 和 Bithumb) 2021 年的用戶數量就增加了超過 200 萬。

2021 年 3 月,韓國出台的《特定金融信息法》正式施行,規定虛擬貨幣交易所必須取得銀行實名帳戶,履行反洗錢義務。韓國有超過 200 個虛擬貨幣交易所。然而,他們中絕大多數發現很難滿足韓國政府在監管批準方面設定的條件。由於擔心透過虛擬貨幣洗錢,許多韓國銀行不願與虛擬貨幣交易所合作。滿足這些監管條件的最後期限已定為 2021 年 9 月 24 日。韓國只有少數虛擬貨幣交易所如 Upbit、Bithumb、Coinone 和 Korbit 等滿足要求,這些韓國頂級虛擬貨幣交易所與新韓銀行等當地銀行合作。屆時,隨著韓國交易所的大洗牌,韓國加密貨幣行業一定會越來越正規化。

儘管如此,韓國對虛擬貨幣的需求仍處於很高水平,韓國投資者願意為一些虛擬貨幣支付高於全球市場價值的價格。

從本質上講,韓國的虛擬貨幣生態系統變成了一個封閉的系統,韓元和虛擬貨幣之間的通道受到嚴格控制。韓國的正規化進度也走在世界前列。

韓國加密貨幣產業的生態組成

韓國四大虛擬貨幣交易所

就像國內的兩大巨頭交易所火幣和 OKEx 一樣,韓國稱得上巨頭的交易所有四家。分別是:UPbit,Bithumb,Coinone,Korbit,每家交易所也都有自己的背景及特點。隨著發展,四家交易所也在不斷地擴展業務,優化自身,以求更大的市場。那和中國的巨頭交易所來比,韓國交易所有哪些優勢和不足呢?讓我們往下看。

UPbit

一览韩国区块链生态现状:交易所、头部企业与银行等

Upbit 在 2017 年才上線,是韓國的 Kakao 旗下科技公司與美國的 Bibtterx 交易所合作推出的面向全球的加密貨幣交易所。該交易所國際化程度頗高,在韓國由 Kakao 子公司運營,背靠 Kakao 公司的強大實力,在韓國發展也十分迅速。

盡管聽上去非常國際化,但事實上 Upbit 的主要用戶還是韓國用戶;再加上韓國的金融監管非常嚴格,外國人基本無法註冊或提現,這也是為了防止外國用戶從「泡菜溢價」中牟利。

Upbit 雖然背靠巨頭公司 Kakao,流量巨大,但是在市場上也風波不斷,2019 年 11 月 Upbit 遭黑客攻擊的消息震驚加密貨幣行業,黑客最終盜走了 5000w 美元左右的 ETH。

總體來說,Upbit 是一個嚴格的韓國交易所,外國用戶很難參與。但不得不說,盡管受到韓國政府的嚴格監管以及負面新聞不斷,但該交易所擁有約 120 萬用戶,每日交易量超過 3 億美元。

Bithumb

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Bithumb 成立於 16 年 6 月,總部地址位於韓國。鼎盛時期,Bithumb 的交易量占據韓國市場的 75% 以上,說是韓國最大的頭部交易所也不為過。

但是在 2018 年 6 月 19 日,Bithumb 遭黑客入侵,大約 350 億韓元(約合 2 億元人民幣)的虛擬貨幣被盜,Bithumb 在 20 日淩晨采取措施暫停了虛擬貨幣的提款和存款。同時 Bithumb 的董事長也被涉嫌市場操縱和經濟欺詐被指控,導致 Bithumb 多了些許負面影響。

但不得不說,Bithumb 市場透明度高,可以滿足大量的拋售或購買需求;且交易時可以享受比其他交易所少非常多的手續費,為許多尤其是合約用戶減少了不少負擔。

在韓國擴展業務的同時,Bithumb Global 也不斷地在全球尋求更大的市場。

Coinone

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Coinone 總部位於韓國首爾,成立於 2014 年 2 月,是韓國最大的虛擬貨幣交易所之一。

Coinone 交易所雖然也專注於韓國市場,但是該交易所網站提供英文版,只能用韓元穩定貨幣(KRW)來進行交易。

與上面兩家交易所不同,Coinone 並沒有發生過丟失或者黑客盜竊的事件,相對來說給用戶更多的安全感。作為韓國老牌交易所,Coinone 幣種少,手續嚴格,安全性高,也是有著非常高的日均交易量,而且安全、對待客戶服務認真,有著極其優秀的交互界面,可以滿足多數交易者的需求,並且幾乎沒有負面新聞。

如果有一天 Coinone 想要擴展全球市場,說不定對於其他交易所也會是個有力的競爭對手;但目前來看,還是更專注於韓國市場。

Korbit

一览韩国区块链生态现状:交易所、头部企业与银行等

Korbit 是有史以來第一個韓國虛擬貨幣交易所,被認為是韓國四大虛擬貨幣交易所之一的 Korbit 總部地址位於韓國,2014 年 8 月獲 A 輪 300 萬美元的融資,並在 2017 年被 NXC (Nexon)以 1.5 億美元的價格收購。

Korbit 僅支持韓元和主流幣種。此外,還透過其產品 Korbit Pay 提供比特幣錢包和商戶處理服務,目前他們在交易平台以及錢包服務上擁有了約 25000 名用戶,並且約有 400 家商家使用了 Korbit Pay 支付服務。同時,Korbit 於今年 6 月推出了一個 NFT 交易平台。

相比於傳統的交易所,Korbit 對新鮮事物的接受程度更高,在區塊鏈的各個領域橫向發展。Korbit 說不定會是韓國第一個在各個領域之間創造協同效應的平台。

韓國頭部項目——以 KLAY 和 ICON 为例

能被成為優質或頭部的項目一定有以下幾個特點:

  • 有雄厚的背景或者極強的技術水平
  • 一定的用戶量或應用
  • 幣價沒有斷崖式的下跌或下跌過後消除泡沫,沒有死亡重新築底

這裏我們以 KLAY 和 ICON 為例,幫助大家對韓國優質項目有一個初步的了解以及一定的判定標準。

KLAY

Klaytn 是韓國最大移動平台 Kakao 旗下項目,其子公司 Ground X 推出虛擬貨幣錢包服務「KLIP」,僅在 21 小時內用戶累計達到 10 萬名,目前用戶總量達到 38 萬名。Klaytn 是以服務為中心的區塊鏈平台,利用 KLAY 的生態系統,為相關公司提供服務。同時 KLAY 以韓國國內最具代表性的聊天工具 Kakaotalk 為中心,正在大幅擴大使用範圍。

Klay 的交易量和幣價在 2 月份經歷過爆發性的增長,雖然之後因為多方原因(大盤行情,恐慌情緒等)相比於最高點跌去了 60% 以上,但經過多次震蕩沒有報復性下跌,可以看出公司對於幣價的運營依然存在,用戶對其依然有信心。

靠著 Kakao 的背書以及自身的成長,Klay 已經成為了韓國加密貨幣行業的本土頭部項目。

ICON

ICON 是韓國最大的公鏈和跨鏈技術項目,由韓國財團支持。開發團隊都是韓國人(而且人很多),應用場景也是韓國。團隊由顧問、基金會理事會、區塊鏈、AI、設計、營銷、安全等部門組成,擁有龐大而完整的團隊結構。投資機構陣容強大,包括 Pantera Capital、Kenetic Capital、Hashed 等。

ICON 已與韓國多家銀行、證券公司、保險公司、醫院、大學、電子商務平台展開合作。所以,區塊鏈 ID 、支付與交易等分布式應用 DApp 服務也可以被跨領域使用。

但不得不說的是,ICON 的幣價曾出現斷崖式的下跌,距離最高點曾一次性下跌 97.5%;即使是現在行情回暖,價格也僅為高點的 10%。從技術和應用層面來看,ICON 值得被信任和投資,也是韓國的領先項目。但單純的從幣價的角度來看,實屬有些不穩定的成分。

韓國區塊鏈頭部企業及投資機構

韓國的許多公司都在研究區塊鏈,主要原因之一是韓國政府在 2019 年對其稅法進行了更新。因此,開發區塊鏈技術的公司可以從其研發費用中扣除高達 30% 的稅款。如果想知道韓國區塊鏈行業的未來,看看三星這樣的大型企業集團就知道了。可以肯定的是,韓國區塊鏈技術的研發將極速发展。

三星 Samsung

三星電子創建了一個用戶友好型的區塊鏈環境,讓用戶透過三星 Galaxy S10 和 Note 10 輕鬆使用區塊鏈應用程序。此外 , 三星電子計劃擴展其區塊鏈服務,其中包括健康和身份驗證。Galaxy S20、S20+ 和 S20 Ultra 還支持比特幣和其他虛擬貨幣。他們還創建了一個安全處理器,專門用於保護用戶的 PIN、密碼和區塊鏈私鑰。三星 SDS 是三星電子的子公司,將與首爾市政府合作制定信息戰略計劃 (ISP),在首爾市構建區塊鏈城市方面進行創新。此外,他們與 Syniverse (一家通信解決方案公司)達成合作,開發一個移動支付平台,將其區塊鏈平台 Nexledger 和 Synverse 的區塊鏈解決方案 Universal Commerce 相結合。

KT

韓國的通訊巨頭公司 KT 將區塊鏈技術與小規模電力交易中介、國外漫遊結算和積分管理系統相結合。

Kakao

Kakao 創建了 Klaytn,這是一個由 Ground X (Kakao 的區塊鏈子公司)開發的全球公共區塊鏈平台。Ground X 還在其公共區塊鏈上存儲和驗證 NFT。Kakao 的另一家子公司 Dunamu 是韓國報紙和雜誌應用程式的開發者。Dunamu 還經營著韓國最受歡迎的股票應用程式。2017 年,Dunamu 推出了 UPbit,是韓國最大的虛擬貨幣交易所之一。

韓國電力公司

韓國電力公司與韓國的兩家電力供應商簽訂合同,建立一個區塊鏈驅動的系統,用於交易可再生能源證書。

Mirae Asset

Mirae Asset Financial Group,總部位於首爾,成立於 1997 年,在韓國提供金融服務,並且在香港、新加坡、印度和英國都設有分公司。Mirae 資產集團聲稱在 1998 年將共同基金引入韓國市場,並在 2002 年保持了這些基金 30% 的市場份額。

Mirae 資產集團與其他投資者一起投資了火幣公司 9300 萬美元的中韓投資基金。他們還投資了 Kakao 的區塊鏈子公司 Ground X,以及運營虛擬貨幣交易所 CPDAX 的資深區塊鏈公司 Coinplug。

使用區塊鏈技術的韓國銀行

為什麼韓國銀行正在研究區塊鏈技術?

作為傳統的金融機構,銀行是區塊鏈領域最踴躍的探路者。近年來,國內外多家銀行將區塊鏈技術應用於信貸、清算等領域。區塊鏈獨特的信任機制,被銀行視作創新風險管理、簡化交易流程的關鍵技術突破。韓國銀行正在組建自己的研發部門,並投資於基於區塊鏈技術的韓國初創公司。

自 2018 年新韓銀行正式啟用區塊鏈技術之後,韓國各銀行紛紛開始積極引進區塊鏈技術,韓國銀行的「區塊鏈化」有望得到進一步的发展。

2019 年,新韓銀行在內的韓國五家最大的銀行機構加入了 JP 摩根的區塊鏈支付平台,成為區塊鏈支付系統的一部分。

韓國銀行對區塊鏈如此重視,一方面是自身對新鮮事物的接受和敏感程度較高,一方面也是政府背後的支持;更深層次的原因,一定是國家擔心在這場無聲的競爭中落後,從而在金融上處於落後地位。

一览韩国区块链生态现状:交易所、头部企业与银行等

韓國銀行 2021 年在加密領域掀起巨大波瀾,因為他們正在研究韓國的中央銀行數字貨幣 (CBDC)。據報道,韓國銀行自 2018 年以來一直在研究 CBDC。2019 年,韓國銀行成立了一個法律小組,就如何推出 CBDC 向他們提供建議,韓國銀行計劃於 2021 年啟動 CBDC 試點。

韓國農業銀行 (IBK)

一览韩国区块链生态现状:交易所、头部企业与银行等

韓國興業銀行 (IBK) 與韓國通訊公司 KT 合作推出基於區塊鏈的貨幣兌換服務。該服務旨在透過其監控系統提供更快、更安全的交易形式,讓 IBK 客戶能在不同地點(如酒店 / 機場)的無人收費站收款之前,先在移動應用程式或 PC 上預訂外幣。區塊鏈技術將用於幫助對抗雙重交易和故障。該服務目前正在由 IBK 及其技術演示實驗室進行測試。他們計劃在 2021 年將該服務商業化。

IBK 銀行還與運營基於區塊鏈的支付系統的韓國區塊鏈初創公司 Terra 合作,共同開發支付服務和金融產品。IBK 銀行從韓國虛擬貨幣交易所處理的資金比韓國任何其他銀行都多。

農協銀行

一览韩国区块链生态现状:交易所、头部企业与银行等

農協銀行是全球最大的區塊鏈聯盟 R3CEV 的一部分。農協銀行被認為是韓國第一家啟動基於區塊鏈服務的銀行。他們的應用程式可讓用戶收到與國家稅收、罰款、水電費、信用卡和保險費相關的帳單通知。該應用程序使用區塊鏈技術的主要功能,因此用戶可以快速輕鬆地付款,這使它不僅是透明的,而且還可以防止偽造記錄。

KEB 韓亞銀行

一览韩国区块链生态现状:交易所、头部企业与银行等

韓亞銀行專注於在 2021 年成為一家數據公司,而不是傳統的商業銀行。韓亞銀行也是摩根大通 IIN 的一員,他們是技術和服務聯盟的一部分。

韓亞銀行也是 GLN Consortium (一個全球金融平台)的領導者,韓亞銀行能夠通過區塊鏈輕松安全地共享分布式賬本、清算賬戶和匯款。

同時韓亞銀行正在與高麗大學合作,以促進基於區塊鏈的技術。他們已經展開合作,共同開展研發項目並培養區塊鏈技術專家。此外,他們將共享基於區塊鏈的數據並開發面向區塊鏈的金融服務和產品;同時韓亞銀行還與釜山政府合作開發基於區塊鏈的新貨幣、與高速公路公司合作嘗試引入一個由區塊鏈驅動的收費支付平台等。迄今為止,他們已經申請了超過 45 項區塊鏈技術專利。

新韓銀行

一览韩国区块链生态现状:交易所、头部企业与银行等

新韓銀行與韓國區塊鏈初創公司 Ground X (Kakao 的區塊鏈部門)以及區塊鏈開發商 Hexlant 達成合作,開發區塊鏈安全系統。他們將共同為他們的銀行服務創建一個私鑰管理系統 (PKMS)。

新韓銀行還與小企業市場促進公司 SEMAS、韓國區塊鏈初創公司 Directional 等公司合作,建立了一個基於區塊鏈的貸款管理、分布式賬本、借貸等方面進行研究。新韓銀行希望使用 DLT 和面部識別等最新技術開發解決方案,以在未來推出自己的虛擬貨幣。

同時韓國第一個 CBDC (中央銀行數字貨幣)可能來自韓國銀行,而新韓銀行會在數字韓元的分配和推廣使用方面發揮重要作用。

韓國加密貨幣行業媒體

主流傳統媒體
韓國傳統媒體,例如每日經濟新聞、MoneyToday 、首爾經濟日報等均開設有區塊鏈新聞板塊。
SNS

韓國年輕人主要使用的社交媒體為:Facebook, Youtube,Kakaotalk 和 Telegram。活躍在加密貨幣行業的 KOL 一般透過 Facebook, Youtube 頻道上傳內容,進行行情分析、項目推薦等活動。Kakaotalk 相當於中國的微信,是韓國的國民通訊軟件,一般一個區塊鏈項目會有一個或多個 Kakaotalk、Telegram 社群,有專門人員管理,有些 KOL 也會運營自己的社群。

Naver

韓國的 Naver 類似中國的 Baidu(百度),包括了 Naver 新聞,Blog,Community,Cafe,Q&A,百科,影片等各類綜合搜索,是韓國線上獲取的資訊的最主要方式。

韓國區塊鏈新聞網站

韓國有很多著名的區塊鏈新聞網站,包括韓國本國和國外的區塊鏈新聞,論壇,採訪,政策,活動,教育等內容,著名的區塊鏈新聞網站有 Blockchaintoday、Blockmedia、Dstreet、Decenter、 Coindeskkorea 、Coinness 等。

韓國加密貨幣行業社群

韓國加密貨幣行業社群也是韓國用戶獲取資訊的重要渠道之一,著名的加密貨幣行業社區有 Cobak、Coinpan、Blockchainhub、Talken、Ddengle 、Moneynet 等。

韓國加密貨幣行業投資建議

  • 首先需明白,任何投資都是有風險的,且風險和收益成正比。加密貨幣行業,更是風險收益非常高的投資選擇。許多人聽了加密貨幣行業中的財富神話故事,腦子一熱幻想暴富就一股腦的沖進去,但實際上只有 30% 左右的人能夠盈利,70% 的人都是虧損的,而盈利當中能夠暴富的人更是少之又少。
  • 能夠最終盈利的,最開始一定是保持著學徒之心,冷靜下來不斷學習覆盤成長,沒有人一開始就能盈利,除非他是天才或者憑借運氣,但是憑借運氣獲得的盈利最後多數都會還給市場。
  • 韓國加密貨幣行業相比於中國加密貨幣行業,更加野蠻。即使有著巨頭公司或者雄厚的背景,許多項目依然會由於市場原因或者自身原因出現難以想象的暴跌。但與多數空氣幣不同的是,其中許多項目還會「起死回生」,在經歷斷崖式暴跌後後續還會有大幅漲幅。若有看好的項目,低點分散埋伏或許是個選擇。
  • 相比於純正的加密貨幣行業屬性,韓國的項目對技術支撐尤其看重。優質的幣種一定是有技術支撐和基本用戶在的,透過這一點可以過濾許多不好的項目。
  • 如果你是韓國留學生或者有韓國的朋友,透過韓國和國外的交易所賬戶來進行倒賣,從「泡菜溢價」中可以獲取不錯的收益,雖然隨著監管愈加嚴格收益比之前少了很多。

結語

透過本文,想必大家對於韓國加密貨幣行業有一個初步的了解。就像是比特幣出現的目的是為了反抗貨幣霸權,韓國對於虛擬貨幣如此熱衷的原因也是為了「反抗」,為了沖破現有的牢籠。

聽起來虛擬貨幣是自由的,但自由中也存在著危險因素;這個危險一方面是韓國民眾有在市場中虧損的可能,另一方面是韓國政府如果不能利用好這一應用有可能自身的主權和經濟形勢會受到影響和沖擊。

這也是為什麽一方面看起來韓國很熱衷於這一新技術,另一方面韓國虛擬貨幣市場卻看似封閉,監管嚴格。

隨著數位時代的到來,尤其是在 COVID-19 之後,越來越多的金融交易將在虛擬平台上進行,而不是在實體銀行分行上進行。展望未來,韓國政府應該利用這種虛擬貨幣的熱潮作為快速跟蹤全球數位貨幣的機會,這也是許多國家政府正在做的事情。

如果日後區塊鏈和虛擬貨幣真的成為一個走進日常生活,不可分割的存在;那韓國一定會是該技術的頭部國家之一,會因此走在發達國家前列也說不定。

聲明:以上內容及觀點皆為參考且不構成投資建議,亦不代表每日幣研觀點和立場。投資者仍應自行決策,對投資者交易形成之直接間接損失作者將不承擔任何責任。


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