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老牌區塊鏈項目 Helium 在本月正式推出在美國邁阿密試營運的 Helium Mobile 服務,網路用戶每月只要支付低到不可以思議的 5 美元,就可以享有無流量限制的網路服務。這個消息也讓 Helium 生態的主代幣和子代幣在短短數十天內翻了 2 到 4 倍不等。
作為一條曾經融資 3.65 億,在上一輪牛市相當火紅卻逐年式微的公鏈,Helium 似乎跟隨科技發展趨勢抓到了找到了契機,準備展開新的敘事。這篇文章將帶你一探究竟,Helium Network 是什麼、為什麼選擇放棄原先的 L1 主網遷向 Solana、Helium 完整的生態系解析以及投資潛力和風險介紹。
・Helium 是 DeWi(Decentralized Wireless)項目,旨在打造分布式的去中心化無限網路
・除了主代幣 $HNT,Helium 生態系中還有獎勵 LoRaWAN、5G 網路礦工的 $IOT、$MOBILE 代幣,以及數據信用代幣 $DC
幣種名稱 |
$HNT |
所在公鏈 |
Solana Network(遷移前是 Helium Network) |
HNT 幣市值排名 |
113 |
HNT 幣上市日期 |
2019 年 7 月 29 日 |
HNT 幣歷史最高價 |
$55.22 |
HNT 幣總供應量 |
22.3 億顆 |
HNT 幣代幣作用 |
・企業和開發人員用於支付無線數據傳輸的交易費用 ・用戶銷毀以支付使用 Helium 網路的流量費用 |
HNT 幣官方網站 |
|
HNT 項目相關代幣 |
$IOT、$MOBILE、$DCs |
Helium 是一家在 2013 年由曾經在電競遊戲、共享服務、廣告優化領域具有開發經驗的三位創辦人 Amir Haleem、Shawn Fanning、Sean Carey 所共同設立的公司,初期的 Helium 並不提供區塊鏈產品服務,而是由物聯網(IOT)起家。
物聯網,也就是透過將各種物理設備如:感測器、車輛、家用電器等,通過網際網路連接起來,使這些設備能夠收集、交換和共享數據以進行監測、控制和優化目標系統,是一個建立在網際網路基礎之上的智能網路,讓物品之間能夠相互通信和協作。日常生活中常見的從智能管家到交通管制系統,都是物聯網的應用領域。
而一直到 2017 年,Helium 看見了區塊鏈技術的價值和商業契機,由此延伸物聯網的概念和技術基礎,試圖打造一個透過連接世界各地的分布式設備來共享數據,人人皆可用的去中心化無限網路(DeWi),並在 2019 年正式啟動 Helium Network 主網。目前 Helium 的 LoRaWAN 網路是世界上最大的物聯網網路,在超過 192 個國家和地區營運,全球擁有超過百萬個熱點,兩年內熱點數量成長超過 30 倍,也是 DePin 板塊的龍頭項目之一。 截至目前為止,有 41 間主題橫跨空氣品質、氣候監測、農業科技和地理定位的中小型公司將 Helium 網路納入服務或產品的一環。
而 HNT 是一開始 Helium 網路的原生加密貨幣,以特殊的 POC(Proof of Coverage 覆蓋證明)機制運行,礦工可以透過購買設備成為 HotSpot 覆蓋節點、分享網路數據來取得獎勵代幣 $HNT。為了追求更大的可擴展性、提升交易速度和降低 Gas Fee 成本,同時因應 5G 技術的發展,Helium 在 2023 年 4 月正式遷移到 Solana 鏈上,並推出分別獎勵提供 LoRaWAN 熱點和提供 5G 熱點的 IOT 和 MOBILE 代幣。
HNT 幣分配項目 |
HNT 幣分配顆數 |
33.3% 分發給投資者和啟動貢獻者 |
・7.43 億顆分發初始項目投資人與基礎設備投資人 |
33.3% 作為網路數據傳輸費用 |
・7.43 億顆作為網路數據傳輸費用 |
33.3% 分發給熱點營運者 |
・7.43 億顆分發給提供覆蓋網路的熱點營運商和礦工 |
在遷移至 Solana 鏈的同時, Helium 生態系也由原先的單幣機制透過社群提案投票衍生成多幣系統,並引入 BME(Burn and Mint Economics)機制來優化代幣機制,目前 Helium 除了 HNT,還有以下三種代幣:
IOT 代幣:LoRaWAN 網路獎勵代幣
IOT 是獎勵 Helium 中提供 LoRaWAN 熱點的代幣,也就是由低功耗、長距離、數據設備門檻低的傳感設備建立的網路。IOT 最大供應量為 2,000 億,每兩年減半一次,持有 IOT 代幣者可在 Helium 錢包中將 IOT 兌換成 HNT。
MOBILE 代幣:移動網路的獎勵代幣
MOBILE 是獎勵 Helium 中提供 5G 熱點的代幣,也就是由蜂巢式終端設備(手機、平板電腦等)組成的移動網路。MOBILE 最大供應量為 2,300 億,其中 50 億歸屬給 Helium 基金會作為網路運營基金,每兩年減半一次,持有 MOBILE 代幣者可在 Helium 錢包中將 MOBILE 兌換成 HNT。
DCs 代幣:Data Credits 數據信用代幣
與傳統無線網路不同,Helium 網路沒有月費或年費制度,用戶只需要為使用的數據付費,因此 DCs 代幣是 Helium 網路上使用費用的支付和核算單位,價值與美元掛勾,用戶需要 DC 來在Helium 網路上發送數據包,數據包中每發送 24 個字節需要花費 1 DCs,相當於 0.00001 美元。
目前唯一可以取得 DCs 的方式是銷毀 HNT,因此用戶需要先購買 HNT 才能使用 Helium 網路,一個 DC 的價值恆定為 0.00001 美元,所以等價 1 美元的 HNT 將可以兌換 100,000 DC,使用者視自己所需要的網路流量來評估需要購買多少 HNT 以取得相對應的 DCs。
在先前的一篇文章中我們介紹過去中心化物理基礎設施 DePin,而 Helium 就是無線網路類型的 DePin。
對國土狹窄人口密度高的部分亞洲地區來說,應該很難想像在那些土地幅員遼闊、山巒起伏的國家,還存在許多網路無法覆蓋到的地方。因為對傳統電信行業來說,要提供一個可用、穩定的網路服務,需要大量的前期基礎設備和人力營運投入,除此之外,企業要發送特定的管制頻率需要經過國家核准,因此還要向政府購買昂貴的電信頻譜許可證,需求資金規模龐大。
也因此,電信行業長期由大公司壟斷,像是在美國就是由 AT&T、Verizon 和 T-Mobile 3 家公司吃下將近 99% 的電信市場,而如果你住在難以回收成本或缺乏利益的偏遠地區,如果沒有公家機關的介入,你很有可能無法獲得良好的網路服務。作為一個持續在成長,預期在 2028 年達到 2.8 兆市值商業規模的驚人市場,用戶普遍期望一個更好、更快的解決方案。
於是 Helium 在 2019 年展開了 DeWi 運動,利用代幣獎勵機制,鼓勵人們全世界各地以簡單的設備和自家的網路,聯合部署出一個分布式網路服務,提升全球網路的覆蓋範圍,這麼做有幾種好處:
・網路建設與維護成本較低:
DeWi 不需要單個企業一次投入大規模的設備成本和時間來打造網路設施,只要全世界的用戶使用約莫一兩百美元的設備,甚至是自己的手機、平板,即可成為 LoRaWAN 或 5G 網路的熱點之一。而因為提供服務的同時可以賺取代幣獎勵,將近一步吸引更多人來建設網路,擴大網路的覆蓋規模。
・終端用戶使用成本較低:
根據 CNBC 的報導,美國人每月的電信使用費平均為 144 美元。每年高達 1,700 美元以上,其中可能還不包含支付給當地政府的無線稅,相對於傳統電信業者每月收取 35~90 美元才能獲得無限網路流量的月費,DeWi 可以讓用戶以數據為單位付費,且因為不需要高昂的設備維護和人力資源成本,終端用戶能以較低的費用取得網路服務。
根據 Allconnect 調查美國用戶網路花費的報導,我們可以進一步做出比較:
網路提供商 |
T-Mobile |
Verizon |
AT&T |
Helium Mobile |
每月流量 |
無限制方案 |
無限制方案 |
無限制方案 |
無限制方案(目前僅限邁阿密) |
月費金額 |
60~90 美元 |
35~50 美元 |
35~50 美元 |
5 美元 |
實際比較下來,選擇 Helium Mobile 的服務,跟其他業者相較,用戶一年的電信支出成本可以最多可以節省高達 1000 美元!
其實一直到 2022 年遷移之前,從投資一個區塊鏈項目的角度來看,Helium 網路其實沒有太大的進展。一來是因為不兼容 EVM,使用的程式語言 Erlang 過於冷門難以吸引到其他開發者,導致發展生態系的腳步遲緩;二來是因為沒有足夠的需求,同時市場邁入熊市,導致礦工的收益持續下降,甚至到了難以回本的地步。
再加上被原本宣稱是合作夥伴的共享單車品牌 Lime 大動作切割,進一步引發幣安下架 HNT 代幣,一連串的打擊讓許多礦工乾脆退出節點,一時之間 Helium 的項目信譽和社區聲望都跌落谷底。
雖然目前推出了新的面向一般用戶的產品策略,在短時間內為 Helium 挹注了一股新的活力,但長遠來看,Helium 依然面臨不少挑戰。
Helium 先前一直以擁有最大的 LoRaWAN 為傲,但實際上會需要這類服務的客戶,也就是使用物聯網技術的大型企業,一般都有相當高的安全性和穩定性的需求,通常傾向打造自己的網路。加上分散帶來更高的數據傳輸成本,Helium 提供的服務在商業上可能並不具有想像中那麼高的競爭優勢。
目前 Helium Mobile 向用戶收取的月費是極低的 5 美元,雖然確實是一條新的活水,但有鑒於計畫才剛開始啟動,且只在一個城市運行,目前還無法預測新的產品能夠帶來的營收規模,也還不知道未來這些營收將會如何、有多少能夠回流到四幣機制的生態系中。
相較於高點的 55 美元,代幣 HNT 現在的價值僅剩 1.66 美元,相較於當初礦機被炒作的極高的成本,代幣市值劇烈縮減影響了投資人信心。未來有沒有上漲的動力,還有待觀察 Helium 如何持續發展。
Helium Mobile 提出的月費方案,甚至低於電信吃到飽方案相當便宜的台灣,如果你很好奇網路的速度和可用性,或是想在服務擴張至你的所在地時率先搶用,可以先行加入 Helium Mobile 等待名單。
只要進入 Waitlist 頁面,輸入 Email,點選 Not in the US 並選擇 Taiwan,填寫你的郵遞區號,驗證送出並到信箱收信驗證,即可加入候補名單。
即使是作為 DePin 板塊的龍頭,Helium 看起來似乎還有非常長遠的路要走。雖然在區塊鏈這個實驗性的市場找到了資金,可一但進入商業競爭的領域,就需要提供相應的服務規格和產品穩定性。在目前礦工收益匱乏的情況下,一但代幣價格再也無法吸引到新的人加入提供服務,就肯定會發生網路品質下降的問題,甚至陷入節點減少導致品質更差的死亡螺旋。
在開啟了新的商業模式後,如何提升盈利能力,同時保持代幣的獎勵能力以持續擴網路覆蓋範圍,將會是 Helium 接下來的發展關鍵。不過作為重度的網路使用者,DeWi 的概念和目前僅開放給美國用戶的 Mapping to earn 獎勵計劃看起來相當好玩,讓人期待 Helium Mobile 擴張到亞洲區的那天!
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Kai
主要關注 DePIN、AI、Crypto Gaming、 RWA。因為投機而來,留下來是想知道會發生什麼好玩的事。