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近日BitDAO備受去中心化投資者及代幣投資者注目,什麼是「DAO」?BitDAO與 Bybit 有何關係?為何被看高一線?
BitDAO 代幣由加密貨幣交易所 Bybit 推出,受現時 Bybit 全球第二的 Bitcoin 期貨交易量支持,亦以其去中心化自治組織(DAO、decentralized autonomous organization)的治理概念聞名。
BitDAO其中被看好的原因之 一,是 BIT 幣手續費收入足以媲美其他平台幣之餘,未來股價亦有較大上升潛力。
相比其他平台幣收入,兩者其實相差不遠。一般平台幣透過代幣銷毀或回購去推高幣價,抑或僅以交易費有折扣的模式吸引投資者使用。
以銷毀代幣的 BNB 為例,現時 Binance 只用 20%或更少的利潤去銷毀 BNB。BNB 第一季度銷毀 3.9 億美元,按照這個速度推算,一年亦只是銷毀了約 16 億的美金。由此可見 BitDAO 的收入完全堪比其他平台幣。
另外,現時 BitDAO 市值約有 3 億,排名第 233,相較全球第 5、市值 696 億的 BNB 及第 25 、市值 81 億的 FTX 落後。由於 Fully Diluted Cap 較大,BitDAO 礙於鎖倉等等的因素,無法於短時間內升至BNB同等水平 ,這亦正正說明了 BitDAO 本身有許多未解鎖的 Tokens,極具升值潛力。
例如,其智能合約裏即有長達 12 至 24 個月的鎖倉期的 Treasury 有、佔所有 Tokens 三成,Bybit 亦鎖住超過四成半 BitDAO 。如果我們計算 Fully Diluted Value,就會發現數量足足有 156 億之大。
另一方面,BitDAO 知名的投資陣容亦引人注目。BitDAO 由矽谷的創投教父 Peter Thiel 領投,背景顯赫的他,除了是 PayPal 及 Palantir 共同創辦人外,亦有各個大眾耳熟能詳的科網平台,如 Facebook、Spotify 等,一直以其對顛覆性科技的獨到眼光為人熟識。
除 Peter Thiel 外,BitDAO 亦有眾多聞名於傳統市場的投資者,例如著名投資者 Alan Howard、Dragonfly Capital、Spartan Capital 及 Pantera Capital 等,可見證明市場非常看好 BitDAO 發展潛力。
市場特別看好 BitDAO,其中一大的原因是其極具潛力的全新治理模式。
DAO 概念較為新穎,BitDAO 的投票系統亦暫時未能真正實行,坊間有人質疑此去中心化的概念是否真正可行,但我們只要參考 Coinbureau 的影片即可知道 DAO 潛力極大。因為其給予投資者極大誘因買入,如果公司擁有健全投票機制,亦可使投資者無分角色、無分階層參與決策,節省人手成本外,亦可加快推進公司發展及擴張。
BitDAO 亦有類似去中心的風險投資基金,能資助有潛力的 DeFi 及區塊鏈計項目,例如使用庫存資金資助早期的融資項目。當該項目價值大幅上升時,BitDAO 的庫存亦預期會隨之急升,大大提高 BIT 幣的價值。
BitDAO 曾於 Sushiswap 進行 IDO,亦是目前價值最大的 IDO,一共募集 11.267 萬枚 ETH,由 9269 個地址參與。BitDAO 剛推出時的價值是 2 美元,而現價比當時的發行價還要低,正正為投資者提供了不錯的機會分注入市。
針對現貨、區塊鏈衍生工具市場及用戶體驗, Bybit 亦將於今年第四個季度推出幾個新功能,例如屆時交易所將會有更多現貨交易對,亦會推出期權 Option 功能,同時加強理財服務和提幣功能,迎合不同用戶的需要。
至於期貨交易的核心業務上,Bybit 亦有不少改進。Bybit 最近於期貨交易上線了各種新交易對, 例如是 AVAX 及 ICP 等,一改早期幣種較少的弱點,吸引很多想交易不同幣種的期貨合約用戶。
Bybit 亦於近期推出了類似幣安的 Bybit Launchpad,令新幣可以於 Bybit 平台上市發售。不過市場預計投資者需要手持 BIT 代幣才可以參與,情況間接推升 BIT 幣的需求。
以上種種因素都可以吸引更多新客戶及留住現有客戶,以提升交易量,意味著 Bybit 可貢獻更多手續費予 BitDAO,進一步提升 BitDAO 價值。當 BIT 幣變得更加實用,亦會令投資者有更多誘因買入並持有 BIT 幣,可見 Bybit 未來發展對 BitDAO 的價值水平極為有利。
除了升值潛力大,BitDAO 對於回饋投資者亦非常慷慨。BitDAO 有獨特的空投機制、派錢給進行交易的用戶,門檻相對 DyDx 等的其他去中心化交易平台如亦不高。
最近 Bybit 官方網站已經公開一連串 BitDAO 的獎項活動,分別有進行中的 Launchpad、Launchpool 和 Airdrop。正在進行的 Launchpad 獎池一共有 500 萬枚 BIT,派發方法是根據 5 天內錢包餘額的快照計算,每人最多回贈 3500 枚 BIT 幣。
Launchpool 活動方法的就是投資 BIT 以獲取 BIT 回贈,享有最高的年化報酬率之餘還隨時可以贖回。今年 9 月底亦曾舉辦空投活動:只要在 Bybit 累計交易量達到一定要求,就有機會獲得 600 個 BIT 幣,整個獎池一共 300 萬個 BIT 幣,也就是最少有 5000 名用戶能獲得獎賞。由此可見 BitDAO 相對其他平台幣更加富趣味性,亦有更高回報。
目前BIT幣的另一個主要用途,是作為 Bybit Launchpad 抽新幣的基本條件。現在大部份在 Bybit 上以 Launchpad 發行的新幣,都需要先持有50顆BIT才可以參與。
延伸閱讀:如何參與 Bybit Launchpad?
目前 Bybit 已開放購入 BitDAO,只要現時用每日幣研優惠碼【21515】註冊,再入金充值,即可以在 Bybit 上購入 BitDAO。
於「現貨」當中選擇「BIT/USDT」,再選擇「買入」即可!
其中我覺得比較值得一提的是Bybit的BitDAO(當然大家還是可以留意看看其他有沒有自己心儀的幣種),在價格從高位大跌後,其實Bybit的營收一點也沒有減少,每天還是有2~3M的收入進貢給BitDAO,這些都是鏈上數據,大家可以自己去查考
為什麽BIT跌得這麽厲害,原因不是Bybit不賺錢,而是沒有像其他交易所的平台幣一樣拿去銷毀回購。Treasury的錢都拿去投新的Projects和DAO,支持其他區塊鏈生態方面的建設,最近投資PleasrDAO的提案也反映BitDAO在積極參與不同領域的投資,但這些不會是短時間內見到成效的東西。
但最近Bybit宣佈了拿Treasuey的幣回購BIT的提案:
https://mobile.twitter.com/BitDAO_Official/status/1511798868798844928?cxt=HHwWgMC9qfbD_vopAAAA
暫定每天將會回購70萬美元等值的BIT,1個月回購的金額約為2100萬美元,最快會在6月1日生效。
另外還有社群提案提議BitDAO自己拿回的BIT的流動性,也就是DeFi界非常流行的Protocol-owned Liquidity的概念,以後不需要派發BIT給提供BIT-ETH流動性的用戶,也變相是減少了支出和潛在沽壓,所以趁市況低迷時可以考慮分批買入BIT,等待六月的回購計劃。
由上述原因可見,穩健現金流、鼎盛的投資陣容、再上 Bybit 平台本身的發展潛力,即是BitDAO會備受市場矚目的主因。
特別是 BitDAO 的主要現金流充足,其母平台 Bybit 一直向其供給部分交易手績費。為了支持 DeFi 發展,現時 Bybit 承諾將其期貨交易量的 0.025% 捐予 BitDAO,數量相當於每日平均大約有 3 百萬 USD 等值的代幣流入。
按照這樣的速度計算,BitDAO 的 Treasury 收入就會在一年增加 10 億美元以上。以 7 月尾兩星期為例,Bybit 就已捐贈 $4,720 萬美金至 BitDAO,足見其現金流之龐大。
BitDAO 現時已上線 Bybit 交易所,待未來BitDAO再進一步擴展其應用性,其幣值亦有望水漲船高。
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