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2008 / 10 / 31 中本聰發布比特幣白皮書:《比特幣:一種點對點的電子現金系統》,2009 年初,第一顆比特幣被挖出,接著以太坊在 2014 年 ICO,2015 上線,從此開啟區塊鏈與加密貨幣大時代,各種鏈上應用、協議爆發,一條又一條區塊鏈誕生,持續出現新的加密貨幣,2024 的現在已有數百條區塊鏈、上萬種加密貨幣,整個產業市值超過兩兆美金。
但我們到底走到哪裡了?比特幣究竟有多少人用?加密貨幣距離普及還有多遠?全球使用加密貨幣的人口有多少?
這篇文章將使用幾個指標嘗試推估,也與其他單位所做的調查相比對。
來源:OKLink
比特幣非零地址數,指的是餘額 > 0 的地址總數,長期趨勢向上,目前最新數字已超過 5300 萬,區塊鏈無國界,這是全球數據。
就算在交易所帳戶中持有的比特幣,也有對應的鏈上地址,只是交易所地址由交易所託管,不屬於非託管的加密貨幣錢包,而且會有一些複雜的代理操作等機制,但這依然是存在於鏈上的地址,在鏈上數據中這些地址也會被計算。
5300 萬比特幣非零地址,不等於有 5300 萬人持有比特幣,因一人可以擁有多個地址,例如筆者之前因為嘗試銘文,再加上交易所中定投等,一個人就有 4-5 個比特幣非零地址,5300 萬非零地址數,真實人數還要再打很多折,也許在 1000 - 3000 萬之間。
就算是 5300 萬人,這算高算低?給個參考值,單單美國持有股票的家庭戶數就大幅超過這數字,根據調查,美國在 2022 年有 58% 家庭持有股票,而該年美國家庭戶數超過 1 億 3000 萬戶。
看起來還很低,差了將近 3 倍左右,比特幣距離全球採用,成為世界標準資產還有非常遙遠的距離,但畢竟比特幣區塊鏈是比較陽春的區塊鏈,沒有太多功能,應用多集中在其他平台公鏈上,且目前已有上萬種加密貨幣,雖然比特幣知名度最高,但許多幣圈玩家幾乎不持有比特幣,而是投資其他更新更有應用的加密貨幣。
雖然比特幣最有名最有價值,但不能用比特幣數據來評估加密貨幣的使用情況,接著我們來試著推估加密貨幣全球使用人數。
這邊用兩種方式來推估加密貨幣全球使用人口:
方式一 - 龍頭交易所幣安總註冊帳戶數
幣安是幣圈最知名交易所,現貨市場交易量的市占曾經超過 5 成很長一段時間,目前最新數據也在 40% 以上;根據最新一次的華語幣圈市場調查,有超過九成的幣圈使用者時常使用幣安,也就是說,可以合理推斷多數加密貨幣玩家至少都會註冊幣安帳戶。
方式二 - 前幾大頭部生態公鏈鏈上總地址數
交易所畢竟不算是鏈上操作,如果想更精確推估 "區塊鏈" 使用人口,使用鏈上數據會更有參考性,使用前幾大頭部生態公鏈的地址數來推算。
一到幣安首頁就會看到目前累積的註冊帳戶數,撰文當下是 2 億 2000 萬。
但依然有兩點要考量:
雖然幣安是最知名最龍頭交易所,但不是每一個幣圈玩家都有註冊,且有一些國家禁止國民使用幣安 (例如美國),實際比例可能在 3-6 成之間,可以依此回推總數。
參考:目前全球唯一上市的加密貨幣交易所 Coinbase,根據報導截至 2023 時總註冊用戶數已突破一億,Coinbase 主要市場在美國,因為是上市公司必須定期公開財報。
雖然交易所註冊都要 KYC 實名認證,一個人不能註冊多個帳號,但有可能為了拿新戶獎勵幫家人註冊 (但家人其實沒在用),考量到這部分也是需要打一點折,但因為有一點麻煩,這部分比例應該不會太高。
以幣安總註冊帳戶數來推估,加密貨幣總人口可能在 3.5 億 - 7 億之間。
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主要使用區塊鏈瀏覽器平台 OKLink,再搭配其他鏈上數據工具。
比特幣之外的前幾大公鏈生態包含:EVM、TRON、Solana、Polkadot、Cosmos,EVM 生態的地址都相通,直接使用以太坊的數據為準:
以太坊 (EVM 代表):總地址數 3 億 4600 萬,月活躍地址數約 700 萬
TRON:總地址數 2 億 8800 萬,月活躍地址數約 1400 萬
Solana:沒有總地址數,只有活躍地址數,月活躍地址數約 2600 萬
Polkadot:總地址數約 800 萬,月活躍地址數約 2x 萬 來源
Cosmos:總地址數約 270 萬,月活躍地址數約 2x 萬 來源
這裡也有兩點要考量:
不同生態的總地址數高度重疊
進入幣圈的人,很容易同時在多個生態都有地址,例如註冊交易所,交易所針對許多鏈都會提供儲值地址,或就算是鏈上玩家,也很常因為空投或其他原因創立不同生態的錢包,一個人非常容易同時在多個生態都有地址。
因為高度重疊,總地址數不能都加起來,活躍地址數會更有參考性,除了極少數深度玩家,多數人很難同時在多個生態活躍。
一個人會有很多個地址
就算是在同一個生態,可能是使用不同的錢包工具,或為了更安全的空投交互,創立新地址非常快且零成本,一個人非常有可能創很多個地址,來與不同的協議互動,使用地址數推估真實人數時要打非常多折。
幾大生態的月活躍地址數總和:4750 萬左右,這是月活躍地址數,30 天內要有操作才會被記入,如果是那種質押後就放著不管,半年後才看一次的就不會被計算在這裡,實際有加密資產的地址數會遠高於這數字。
但地址數推估背後真實人數,至少得除以 2-5 甚至以上,綜合之下推估,加密貨幣鏈上使用人口可能在 3000 萬 - 1.5 億之間。
兩個數據的推估:
加密貨幣總人口 3.5 億 - 7 億之間
鏈上使用人口 (有在鏈上操作) - 3000 萬 - 1.5 億
「如今,全球有 5.62 億人擁有某種或各種形式的數位貨幣,高於 2023 年的 4.2 億。換言之,全球 6.8% 的人口擁有並使用數位貨幣。」
報告指出,亞洲正在引領這一浪潮,擁有加密貨幣的人口數量從 2.682 億增加到 3.268 億,增長了 21.8%。北美緊隨其後,從 5210 萬上升到 7220萬,增長 38.6%。
報告:全球加密貨幣持有人數達 5.62 億,占總人口數的 6.8%
普及度前十名國家:
阿拉伯聯合大公國
新加坡
土耳其
阿根廷
泰國
巴西
越南
美國
沙烏地阿拉伯
馬來西亞
除美國之外,集中於東南亞、西亞、南美洲,一般認知中瘋狂炒幣的韓國只排在第 13 名。
從這幾個數據和調查來看,目前加密貨幣普及程度約有幾億人,會鏈上操作的有幾千萬到上億人,這樣的人數是多是少?
拿來跟幾個真實世界數字相比:
根據世界銀行在 2022 年發布的報告,當時全球約有 14 億人沒有銀行帳戶,對比當前人口,表示擁有銀行帳戶的人數約在 60-70 億。
根據 GSMA 發布的《2023 年度行動網路連接報告》,全球有 46 億人使用行動網路,有 43 億人擁有智慧手機。
目前沒有全球股市開戶數的相關統計,先參考鄰近的幾個市場數據:
台灣在 2023 年底時累積開戶人數 1250 萬人,有效交易戶數超過 400 萬,來源
南韓在 2021 時開戶數就以突破 4000 萬,幾乎所有成年人都開了戶,來源
日本個人股東人數在 2023 超過 7400 萬人,創出新高,來源
中國滬深兩市場的期末投資戶數超過 2 億,來源
從數據看,目前加密貨幣總人口約幾億人,活躍的鏈上玩家更少,僅有數千萬人,如果我們認為區塊鏈會走進世界,成為下一代網路,或是更進步的金融應用,那距離目前的網路與銀行使用率都還很遙遠,至少還有十倍到數十倍的距離。
而僅僅這幾千萬 - 幾億的使用人口,就已經讓加密貨幣成長為一個兩兆美金市值的龐大產業。
但區塊鏈畢竟還是個有認知門檻的東西,大眾不會自然就開始使用,不會自然就普及,想要那樣的未來實現,還有很多地方需要改進,還有很多事情要做。
其中也許最重要的一部分,就是鏈抽象,畢竟區塊鏈對大眾來說,真的還是太難用了,鏈抽象的目標是簡化這一切,讓所有 web 3 的東西使用起來都能像 web 2 一樣簡單直覺,也許這就是下一個階段的重點賽道,未來的某些關鍵項目就會出現在這賽道裡。
2023 比特幣發展報告– 從鏈上數據角度檢視十五年來比特幣究竟成長多少?
東東
加密貨幣愛好者 | 2017 入圈,認為區塊鏈是下個世代的網路,期待區塊鏈與加密貨幣普及到日常生活的那一天。