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    灰度去中心化 AI 基金五大持幣|融資 5100 萬美金|$LPT|Livepeer 介紹

    東東

    2024/07/31

    2024 年科技產業對 AI 可以說是重點投入,在加密產業也是,牛初我們看到 $WLD $RNDR $TAO 的爆發,隨後是 AI 以及 DePin 板塊的連動,雖然目前漲幅已有回撤,但不能否認 AI 是 2024 必須關注的重點賽道之一。

     

    知名加密基金灰度 (Grayscale) 上週宣布推出新產品:去中心化 AI 基金 (Decentralized AI Fund),也公布了新基金的持幣組合:

    • $NEAR

    • $FIL

    • $RNDR

    • $LPT

    • $TAO

     

    有關注幣研的話,對這份名單應該不陌生,已寫過文章介紹其中四個項目,也曾在推文或週報多次提及。

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    這篇文章將介紹非常早期的項目 Livepeer,它是什麼?與 AI 的關係?為什麼會被灰度放入 AI 基金持幣?如何購買 $LPT 代幣? 如何參與 $LPT 質押?

    $LPT|Livepeer 是什麼

    2017 年就創立,Livepeer 是個去中心化影片串流網路。

    串流是目前主流的影音技術,例如 Youtube、Netflix、直播等都使用串流的方式,觀看者不需要先下載好整部影片才能觀看,平台將影片原始檔作轉碼 (支援在不同裝置平台觀看) 與分發 (將轉碼後的影片發送給觀看者)。

    去中心化則是將串流服務放在去中心化的網路上運行,一開始在以太坊上,目前主要已轉移到 Arbitrum 上 (為了更便宜的 gas 費和更快的交易速度),如果有相對應的硬體設備,可以當「串流礦工」,成為節點負責轉碼與分發的執行並賺取 $LPT 幣。

    官網上有個「10 分鐘入門 Livepeer」,以相當白話的方式說明了 Livepeer 提供的服務,重點如下:

    • 影片需求巨大,目前影片佔據了 80% 網路頻寬

    • 因為轉碼,串流的成本並不低,直播 (即時轉碼與分發) 成本更高

    • 影片需求預期會繼續增長,這產業需要更可擴展和低成本的基礎設施

    • Livepeer 就是可擴展的串流服務基礎設施,能將成本再降低 50 倍

     
    • Livepeer 的架構是個 p2p 網路,以去中心化的方式提供串流服務

    • 任何人都可以成為節點,貢獻資源 (CPU、GPU、頻寬) 進行轉碼與分發,並賺取收益

    • 成為節點需質押 $LPT,作惡會被沒收部分質押資產

    • $LPT 持有者也能將幣委託給節點參與挖礦,這概念基本上就是質押 (staking)

     
    • 質押收益包含兩部分:影片使用者支付的費用 & Livepeer 增發的質押獎勵 (類似區塊獎勵)

    • 區塊獎勵的發放比例取決於質押率,質押率愈低,通膨率愈高,會發放更多質押獎勵;反之當質押率夠高,會降低通膨率,發放較少的質押獎勵。$LPT 是通膨模型,沒有總量上限

    先統整一下,Livepeer 商業模式是提供串流服務,針對影片需求方 (例如個人直播者、影片媒體) 收費;Livepeer 作為平台方,實際執行影片串流的是節點,任何人都可以加入成為節點,貢獻硬體資源執行串流服務賺取收益,就是挖礦,若覺得這是門好生意,但不想實際運行節點,也可以購買 $LPT 後委託給節點質押,一樣能獲得質押收益。

    這架構有 DePin 的成分,Livepeer 聚合這些硬體資源,提供影片串流的服務,使用者付費,貢獻者收費,Livepeer 作為中間的平台協議,媒合運作與賺取中間抽成。

    但灰度這次納入 $LPT 的是「去中心化 AI 基金」,Livepeer 跟 AI 有什麼關係?

    Livepeer.AI - Livepeer 推出的 AI 子網,處理生成式影像

    2024 年 5 月,Livepeer 宣布將推出 AI 子網:Livepeer.AI subnet,用來處理 AI 生成影像。可以理解為新增一種服務:AI 生成影像,能處理文字生成圖片、文字生成影片、圖片生成影片。

    在原本的影片串流基礎上又新增一個功能服務,這當然是因為看到 AI 發展的機會,看到 AI 生成影像這塊市場的巨大潛力,同時這延伸出的 AI 需求也能使用 Livepeer 的架構來滿足。

    Livepeer 去中心化 AI 生成影像的優勢,其實就是去中心化 AI 的優勢:

    • 去中心化,避免單點故障,更安全更穩定

    • 降低成本,能以更低的成本提供 AI 服務

    • 可擴展性,只要增加節點就能擴展

    • 開源,能激發出更多合作與創新

    新增 Livepeer.AI 子網,就是新增一組專用節點,用來處理 AI 任務,可以想像為有兩組節點集群,原始的那一組處理一般的影片串流 (轉碼與分發),新的這組處理 AI 生成影像;AI 模型由 Livepeer 提供,目前主要使用 Huggingface Diffusers library 中的模型,未來也會新增對其它模型的支援。

    Huggingface 是一個 AI 開源社群平台,有「AI 界的 Github」稱號。

    灰度選擇 Livepeer 納入 AI Fund 的可能理由

    根據報導,灰度這次的去中心化 AI 基金主要專注在三個部分:

    • 首先,包括建立去中心化 AI 服務的協定,例如聊天機器人、圖像生成。

    • 其次,針對中心化 AI 相關問題的解決方案,包括針對機器人、深度偽造和錯誤信息的真實性檢查。

    • 第三,投資開發 AI 基礎設施的協定,例如數據存儲、GPU 計算、3D 渲染和串流媒體服務的去中心化市場。

    Livepeer 作為去中心化串流服務,搭配 AI 子網的推出,能以去中心化的方式執行影片串流和 AI 影像生成;Livepeer 也是第一個加入 C2PA 的去中心化基礎設施協定,C2PA 是內容來源與真實性聯盟,透過技術標準來驗證與追蹤內容來源與真實性。

    這幾點綜合評估,Livepeer 是完全符合灰度這次基金目標的項目。

    Livepeer 小檔案

    項目名稱

    Livepeer

    代幣名稱

    $LPT

    所處生態或公鏈

    以太坊 / Arbitrum,去中心化影片串流、AI 生成影片

    代幣價格與市值排名

    $15.47,市值約 5 億美金,CMC 上排名 123

    最高價格

    $99,為 ICO 價格的 54

    創辦團隊

    三位共同創辦人

    Doug Petkanics|Co-Founder & CEO,曾參與創立 Wildcard、Hyperpublic

    Eric Tang|Co-Founder & 核心開發者,曾擔任 Hyperpublic 的核心開發者與 Wildcard 技術長

    Yondon Fu|Co-Founder

    融資紀錄

    目前共完成四輪融資,合計金額 5100 萬美金,DCG 在四輪中都有參與投資

    • 2018 / 2 月 - 300 萬美金,參投方:Pantera Capital、DCG、Distributed Global、Notation Capital、BoxGroup
    • 2019 / 6 月 - A 輪 800 萬美金,參投方:Northzone、DCG、Libertus Capital、North Island Ventures、Notation Capital、Collaborative Funds、Compound VC、Ben Rubin、StakeZero
    • 2021 / 7 月 - B 輪 2000 萬美金,參投方:DCG、Coinbase Ventures、CoinFund
    • 2022 / 1 月 - B1 輪 2000 萬美金,參投方:Tiger Global、DCG、Warburg Serres、Alan Howard、Northzone

    代幣供應量與用途

    代幣供應量與用途 $LPT 為協議代幣,沒有總量上限,通膨模型。

    撰文當下發行流通量約為 3350 萬顆,代幣全流通;目前通膨率為每輪 0.05%,約為每年 19%,此為浮動數值,會根據質押率調整,質押率高於目標會降低通膨率,反之則提高通膨率。
    • 節點需質押 $LPT 以參與相關工作任務 消費者支付 $LPT 購買服務 (影片轉碼與分發) 治理代幣,參與提案與投票

    官方連結

     

    簡述 Livepeer 技術架構

    首先是共識運作,Livepeer 共識分成兩層:

    • 第一層 - 交易在以太坊鏈上 (現大多已遷移到 Arbitrum 鏈),以這部分來說就像是公鏈上的 DApp,Livepeer 不是區塊鏈而是協議,底層在平台公鏈上執行

    • 第二層 - 關於委託、工作分配、費用與獎勵分配,透過智能合約執行,這部分需要節點參與,節點要質押 $LPT,表現良好得到費用與獎勵,表現不佳會被處罰扣除質押資產,這部分運作像是一般的鏈上質押與挖礦。可擴容,若工作量增加只需要增加節點即可。

    接著是實際運作:

     
    • 工作來了,有串流需求

    • Broadcaster 將工作廣播出去並分配給對應的轉碼節點 Transcoder 處理

    • 轉碼完的檔案先存在協定中的存儲平台 Swarm

    • 檔案送到 Truebit 驗證

    • 智能合約處理中間所有相關事務 (例如費用計算與分配)

    • 驗證後的檔案發布給中繼節點 relay node 負責分發給消費者

    包含轉碼節點與中繼節點,Livepeer 上的節點可統稱為 Orchestrators,基本上就是提供資源 (GPU、CPU、頻寬),執行工作而後賺取收益的人,也是持幣者質押時要委託的對象。

    Livepeer.AI subnet 架構也類似,主要新增了兩種節點:

    • AI Gateway Nodes: 負責分配工作給合適的節點

    • AI Orchestrator Nodes: 負責執行 AI 生成的部分

    AI 模型目前使用開源平台 Huggingface Diffusers library 中的模型,未來也會新增對其它模型的支援。

    $LPT 代幣經濟模型

    • 空投比例:63%
    • 預售:19%
    • 團隊:12.3%
    • 開發基金:5%
    • 早期顧問與貢獻者:0.3%
    Livepeer(LPT) là gì? LPT có tiềm năng để đầu tư không? | Cập nhật tin tức  đầu tư Bitcoin, tiền mã hóa hàng đầu Việt Nam
     

    $LPT 用途

    Livepeer 是提供串流與 AI 生成影像的協議平台,$LPT 是平台上的經濟貨幣,影像需求方支付 $LPT 購買服務,節點賺取 $LPT,Livepeer 從中抽取部分比例。

    以及作為治理代幣,可參與提案和投票。

    $LPT 流通量

    已全流通,是沒有發行上限的通膨模型,目前發行流通量約為 3350 萬顆。

    $LPT 通膨率計算

    通膨率是浮動的,計算有一點點複雜。

    所謂的通膨指的是質押獎勵,這部分跟一般 POS 公鏈的區塊獎勵類似,是一種增發來獎勵節點的機制。

     

    質押獎勵每回合 (round) 鑄造發放一次,每回合長度等於 5760 個以太坊區塊,大約等於 22.5 小時。

    每回合根據表定通膨率鑄造對應的 $LPT 發放給節點。

     

    資訊上顯示的通膨率是每回合通膨率,圖中 0.05025% 的意思是這回合會鑄造 "總量 x 0.05025 %" 的代幣出來。這是每 22.4 小時的通膨率,換算一年的時間才是年化通膨率,依這數字計算大約為 19.6%。

    通膨率是浮動的,如果目標質押率設定為 50%,若實際質押率不到,質押的量太少,會提高通膨率來吸引質押;若質押率超過,則降低通膨率。

    質押獎勵的收益率就能這樣計算出來,通膨率 / 質押率,舉例若年化通膨率 10%,質押率為 50%,10% / 50% = 20% 就是質押獎勵的年化報酬率。

    根據撰文當下的數值能計算出目前的質押年化收益率約為 44.86%。

     

    通膨率很高,質押收益率更高,若打算長期持有建議參與質押,不然價值會被稀釋。

    如何購買 $LPT

     

    已在許多中心化交易所上架,購買極為方便。

    可直接在龍頭交易所幣安 Binance 購買 $LPT,買幣後也有理財賺幣商品可賺取利息收益。

     

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    如果不想參與交易所的理財,想直接在鏈上參與 Livepeer,直接賺取質押收益,首先需要錢包,需要在 Arbitrum 鏈上有 $LPT 和一點 $ETH (支付 gas),從以太坊跨轉 $LPT 到 Arbitrum,可使用官網推薦的 Arbitrum Bridge

    接著來到這裡:

    https://explorer.livepeer.org/

    這是 Livepeer 的瀏覽器,可以看到各項鏈上數據。

     

    右上角連接錢包,可使用常見的 Metamask 或 OKX wallet。

    因我們沒有要運行節點,質押就是將持有的 $LPT 幣委託給節點 (orchestrator),來到這一頁:

     

    這邊列出節點清單,每個都可點進去看數據比較,其中幾個需要解釋的如下圖:

     

    FEES 費用是節點執行工作後收到的費用,有些節點這部分並不會分配給委託者,有些只拿走部分。

    REWARD 則是質押獎勵,類似一般公鏈的區塊獎勵,這部分是採取通膨方式發行,有些節點會全數分配給委託者,有些自己會抽走部分。

    挑選出喜歡的節點後委託給它就可以了,操作上有兩步,先授權再交易。完成後到 My account 可以看到質押資訊:

    小結 - 去中心化 Crypto + AI + 影像,非常令人期待的組合

    AI 的火熱和未來潛力已不需要再多說,例如 Chatgpt 這種文字生成 AI 正在進入人們的生活與工作,AI 生成圖像更早一點,路上已愈來愈常看到由 AI 生成圖像製作的廣告或招牌,AI 生成影片也正在爆發中,近期玩具反斗城在法國坎城國際創意節中釋出的最新廣告片,其中絕大部分都是由 AI 生成。

    AI 生成短片問世!玩具反斗城借助「Sora」創作宣傳廣告|行銷人

    但中心化 AI 有其風險與限制,去中心化剛好可以改善這些問題,提供更穩定更安全的 AI 服務,透過去中心化 crypto 的機制也讓這樣的運作更公平、更可擴展、更利潤共享。 

    Crypto + AI 已經是很令人期待的結合,再加上 AI 生成影像這個火熱應用,但應該也可預期未來會出現更多同領域的應用,會有更多競爭對手。這種已有具體且運作中商業模式的項目,評估時不只評估團隊、生態、技術,也可以搭配例如 DUNE 這種鏈上數據工具直接觀察營運狀況,營收與節點數量等具體數字,以一間商業公司的標準來評估觀察。

    Livepeer 180 天費用圖表|Token Terminal 

    平均每次串流工作支付的費用|DUNE Analytics

    看起來費用在降低,這部分是正確的趨勢,AI 成本應該要持續降低,才有機會引爆需求;目前 Fees 還沒出現明顯成長,這就是接下來要關注的重點,如果 AI 生成影片已有愈來愈多應用,Fees 應該要觀察到明顯成長趨勢,才表示隨著市場成長業務量也跟著增加。 

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