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在幣圈,再質押 ( restaking ) 賽道已經成為今年最熱門的投資之一,不僅吸引了大量資金,也帶來可觀的市場估值,各大協議也爭相在這廝殺,而最近有個在國外很火的協議,靠著簡單卻特別的機制打進這個市場,到底怎麼辦到的,這篇文章就來講講再質押協議 Bedrock 的機制與機會。
Bedrock 重點消息 :
協議 TVL 相比去年成長 100 倍
與比特幣質押協議 Babylon 合作
與 Depin 賽道龍頭 IoteX 合作
是以太坊上首個支持 $WBTC 的再質押協議
Bedrock 是一種多資產流動性再質押協議,與 RockX 合作設計非託管解決方案來提供服務,RockX 是一家區塊鏈金融科技公司,透過開發質押收益產品和基礎設施,協助客戶簡單對接Web 3.0。
Bedrock 利用通用標準 (uni) 來釋放 PoS 代幣的流動性和最大價值,目前可接受資產包含 $wBTC、$ETH 和 $IOTX,流動性質押代幣則分別稱為 $uniBTC、$uniETH 和 $uniIOTX。
根據 Bedrock 官網及 DefiLlama 的數據,從今年開始,Bedrock 上的 TVL 迅速累積,目前已經將近 2 億美元的資金在協議中進行再質押,相當可觀,目前大部分資產為 uniETH,
Bedrock TVL, 取自 DeFiLlama
協議目前支援三種資產,uniETH、uniBTC 和 uniIOTX,其機制分別如下。
從下圖我們可以看到 Bedrock 的架構,uniETH 的流動性再質押安全協議 ( LRT 協議 ),是透過 Eigenpod 進行 $ETH 的質押和再質押,並作為外部管理器,Eigenpod 位址由 Bedrock 質押合約控制。
除了納入 Eigenlayer 系統,協議採用模組化的方式構建,這樣的架構讓合約可以自由選擇最優的 AVS 參與,讓用戶獲取最佳收益,也同時選擇最佳驗證節點,並且其合約可更新,未來將持續優化其再質押功能。
uniETH 機制 ( 資料來源 : https://docs.bedrock.technology )
Bedrock 除了在以太主網上服務,其也支援 Arbitrum、Linea、Scroll 等二層網路(layer 2 ),故用戶可將這些二層網路的 $ETH 轉移至 Bedrock 官網換取 $uniETH 賺取收益,其為 $ETH 持有者提供可持續且多樣化的收益機會,可以說是 $ETH 再質押一站式解決方案。
uniBTC 是全新的再質押協議,接受資產為包裝後的 $BTC ( $WBTC ) ,協議與比特幣質押協議 Babylon 合作,是第一個支持以太坊區塊鏈上 $WBTC 的再質押協議,用戶可質押其 $WBTC 進而獲取 $uniBTC 獲取收益。
Babylon 比特幣質押協議出現之後,支持了原生 $BTC 的質押收益,但是在以太坊上的 $WBTC 卻沒辦法進行再質押,而 uniBTC 讓 $WBTC 持有者不必贖回 $BTC 就可獲取鏈上收益,並且其一樣擁有以太坊的安全性,質押過程也將由智能合約自動進行。
uniBTC 機制 ( 資料來源 : https://docs.bedrock.technology )
Bedrock 協議將 $WBTC 轉移至 Babylon 則有以下兩種方式 :
代理質押:將 $WBTC 質押在以太坊網路上,並由受信任方將相應數量的 $BTC 質押在 Babylon 網路上,這種方法打開了兩個網路之間的靈活性和互通性。
直接轉換:$WBTC 直接兌換為 BTC 代幣,然後直接質押到 Babylon 網路上,這種方法可確保即時的轉換和質押,而不會涉及託管錢包。
$uniIOTX 相對簡單,其概念等於質押的 $IOTX 加上未來所有的質押獎勵,所以隨著時間推移,$uniIOTX 的價值會增加,進而超越 $IOTX,可以說它就是 $IOTX 的 流動性質押 ( LST ) 代幣。
目前換取 $uniIOTX 約可獲得 4.41% 的年化率,不過需要注意的是取消質押 $uniIOTX 必須以 100 萬個 $IOTX 為單位完成,並且需要 94 天來解鎖 $IOTX,解鎖單位較大且時間較長。
Bedrock 產品架構 ( 資料來源 : Eli5DeFi )
從官方推特及白皮書來看,並沒有透露團隊資訊,但其服務是與 RockX 這間 web 3.0 基礎架構公司合作,RockX 有著 3 年以上的金融科技開發經驗,CEO Zhuling Chen 畢業於麻省理工學院,並曾是去中心化雲端運算區塊鏈網路 aelf 的共同創辦人,在相關領域經驗豐富。
根據 Rootdata 的資料顯示,Bedrock 融資部分由 OKX Ventures、Comma3 Ventures、LongHash Ventures 領投,Waterdrip Capital, Amber Group 等 web3.0 投資機構參投,具體融資金額並未公布,但看來背後有不少機構看好其發展。
特別的是,Bedrock 直接拿到了 Babylon 聯合創辦人 與 IoteX 創辦人的投資,在其協議機制當中看到 Bedrock 與兩個協議的技術及安全性都有著相當密切的合作,這也是 Bedrock 不同於其他協議的特點。
Bedrock 智能合約已通過 PeckShield 的審計,並且協議已經運行超過一年多,一定程度上驗證了其安全性,另外也對 Omni 網路和 Brevis coChain AVS 提供了 1 億美元的質押承諾,在與 Babylon 的合作也整合了 Babylon 協議的安全性,並且其合約內容都是公開透明的,相關細節可以參考官方白皮書及審計報告。
項目白皮書 : Introducing Bedrock | Bedrock
審計報告 : raw.githubusercontent.com
目前 Bedrock 尚未發幣,主要是透過參與協議獲得 Bedrock Diamonds 積分,目前協議有非常多的活動可以參與,包含再質押網路 Karak、$ARB 獎勵活動、Spectra 收益活動
Spectra 收益活動
活動參與方式 : 購買 YT-BTC 或是 PT-BTC,也可利用 $WBTC提供流動性
獎勵 : 每種方案不同,以提供流動性方式參與的話可以獲得 63 倍的 Bedrock Diamonds + 45% 的年化收益
詳情 : https://x.com/Bedrock_DeFi/status/1803374806366073316
ARB 空投活動
時間 : 2024 年 6 月 ~ 2024 年 8 月
活動參與方式 : 活動期間將 $uniETH 橋接到 ARB 上或是在 ARB 鏈上鑄造 $uniETH,或是直接在 ARB 上的 DEX 直接購買 $uniETH 都可以獲得。
獎勵 : 262000 枚 $ARB + 2 倍 Bedrock Diamonds + Eigenlayer 積分
詳情 : Hold uniETH on Arbitrum — And Get Rewarded For It
Karak Network 積分活動
時間 : 至 2024 年 6 月
活動參與方式 : 只要將 $uniETH 拿到 Karak 進行再質押即可
獎勵 : 1.5 倍 Karak XP + 5 倍 Bedrock Diamonds
詳情 : https://x.com/Bedrock_DeFi/status/1803348242408829133
延伸閱讀 : Restaking 賽道項目 Karak Network 能否拓展賽道並搶占市場 | 項目介紹 - 每日幣研
Ramses 流動池活動
活動參與方式 : 添加 Ramses DEX 中的 uniETH/ETH 池子的流動性即可。
獎勵 : 每周 4000 枚 ARB + 2 倍 Bedrock Diamonds
詳情 : https://x.com/Bedrock_DeFi/status/1803329769452499011
以上活動可參考官方推特文章 : https://x.com/Bedrock_DeFi/status/1804089485371805889
今年再質押項目可以說是多得令人眼花撩亂,許多玩家實在是沒有時間研究這些協議,而 Bedrock 協議提供了一個相對單純的方式讓大家參與,一站式的解決方案我想是很多人需要的,這或許也是 Bedrock 可以在短時間內迅速拉高其 TVL 的關鍵。
目前 Bedrock 也非常積極與各大 Defi 協議進行洽談,往後我們應該會看到更多合作與活動,另外合作了 Babylon 與 IoteX 兩個不同賽道的佼佼者,或許會碰撞出不同的火花,BTCfi 的火熱帶動了 Bedrock ,接下來就看 $uniBTC 的表現了。
https://docs.bedrock.technology/
Andrew
喜歡研究新事物、理性思維的 I 人,聚焦在Meme、公鏈、遊戲賽道,認為加密貨幣在未來至少占領世界金融的一半