本文重點：

• Telegram 機器人日活躍用戶達 5000 人，力壓眾藍籌 DeFi 協議，如 Aave、GMX 

• Telegram 機器人提供新代幣狙擊、自動嚕空投以及鏈上跟單等服務。

• Telegram 機器人爆紅起因於精準受眾、金錢焦慮以及大型機構關注。
  
  

什麼是 Telegram 機器人？跟加密貨幣有什麼關係？

Telegram 簡稱 TG，或中文俗稱電報，是跨平台的即時通訊軟體，特色是更加隱私與安全，是加密貨幣社群最愛用的通訊軟體，許多加密貨幣項目都在 Telegram 上經營社群頻道，2013 年時發布，在 2023 年 7 月時全球活躍使用者突破 8 億人次。

其實 Telegram 不只能作為通訊軟體，更開放 API 串接，提供使用者自行打造各式各樣的機器人，涵蓋範圍包括聊天、AI 對話、市場行情分析以及遊戲等功能。開發自由度高，只有想不到，沒有做不出來的機器人。

而本文要介紹的 Telegram Bot 賽道，便是在 Telegram 環境中提供鏈上幣種交易的機器人，在輸入自己錢包的註記詞或是在頻道裡開設新錢包，便可以在 Telegram 當中進行交易、跟單、自動嚕空投等鏈上操作。

延伸閱讀：幣圈必備工具：通訊軟體 Telegram｜下載使用教學與詐騙手法防範

Telegram 機器人賽道市場表現

每日活躍用戶表現：力壓眾藍籌 DeFi 協議

根據數據分析平台 Dune Analytics 顯示，自 2023 年 7 月中開始，便維持穩定 5000 人的日活躍用戶，整體使用人數在三個月內翻倍，而其中提供交易的機器人 Unibot，更是從一開始的 54 人，成長到現在日活用戶約 1500 人的規模，只花了兩個月就達成。

日活躍用戶 5000 人是什麼概念呢？根據 Token Terminal 數據顯示，在網站收錄的 163 個項目裡面， 5000 日活躍用戶可以排在第 30 名，而在前 30 的項目中，有一半以上都是公鏈以及 Layer2，並且力壓 Aave、Compund、Lido 以及 GMX 藍籌項目，也說明了原生加密玩家比起直接使用 DeFi 項目，更多人選擇玩 Telegram 機器人。

整體代幣市值表現：大盤冷清擋不住幣價火熱

根據 CoinGecko 數據表示，目前整體賽道市值約為 2.1 億美元，其中 Unibot 便佔了 2 億美元，整體賽道與其他單一協議相比，排名約落在 140 名，在一個月內（2023.07.15~ 2023.08.15）上漲 180%，與此同時比特幣下跌約 5%，以太幣下跌將近 6%。

雖然近期整體加密市況不佳，但 Telegram 機器人賽道卻是相當火熱，且一直有新玩意出現。

盈利狀況：表現亮眼，力壓眾多公鏈

根據數據分析平台 DeFiLlama 顯示，排名所有項目的 30 天內賺取費用，Maestro 排在驚人的第 11 名，力壓 Arbitrum、Optimism 等熱門 Layer 2，30 天就賺了 428 萬美元。

而 Unibot 則排在第 29 位，賺取 128 萬美元。

整體 Telegram 機器人活躍用戶在鏈上世界中名列前茅，在真實使用的場景下也賺取了相當可觀的收益。

Unibot 近期發展：推出 Unibot X，用戶數穩居機器人賽道前三

在 2023 年8 月 16 時，Unibot 發布 Unibot X，為新的網頁交易介面，目前功能只有交易代幣，而且仍須綁定 Telegram 帳號以及錢包才可使用。

未來 Unibot X 也計畫將完全與 Telegram 分離，並且將 Telegram 上的所有功能搬到 Unibot X 上供用戶使用。

而 Unibot 未來的也會朝向忠誠度獎勵、安全與錢包管理升級、網站與文檔優化等方向努力。

Telegram 機器人如何運作？零時差跟單交易？

用戶在 Telegram 機器人頻道中輸入指令，便會生成選單，接著便點開設新錢包或選連接舊有錢包，入金給綁定錢包，設定參數，讓機器人代為操作，包括嚕空投、跟單交易、代幣買賣等，相當簡單方便。

Telegram 機器人提供哪些服務？

• 交易 (Trading)：只要貼出代幣合約地址，便可以直接在 Telegram 上買賣代幣。

• 狙擊新幣 (Sniping)： 在代幣上線注入流動性時可以自動買入，風險提示：這裡要注意有些機器人無安全篩選機制，有可能買到貔貅盤（意指買入後無法賣出）導致虧損

• 鏈上跟單 (Copy trading)：關注鏈上 Degen，設定好要跟單的地址後，便會自動執行買入賣出操作。

• 嚕空投 (Airdrop farming)：自動執行一系列的嚕毛操作，省下手動交互的時間。

• 其他功能 (Others)： 分析鏈上行為或追蹤錢包等等。

下圖是主流的 Telegram 機器人功能

圖片來源：幣安研究院

Telegram 機器人的獲利來源：訂閱制、手續費

• 訂閱制：Telegram 機器人採用會員訂閱制，要使用服務，用戶必須付款，如 30 天需 0.1 ETH 或年訂閱需 1 ETH。這種策略偏向小眾，以社群為核心，適合有大量粉絲的 KOL。

• 交易手續費：每一筆交易，以 Unibot 為例，會收取 1% 的手續費，這是在正常的 Uniswap 交易成本上的附加費用。Unibot 會將 40% 的費用分給代幣持有者，這也是為什麼 Unibot 代幣大漲背後的主因。

• 混合型策略：將上面兩種收費方式結合，是 Maestro Bot 的特色。Maestro Bot 模仿 Unibot，收費 1% 的交易手續費。但 Maestro 還沒有發幣，所有費用皆為團隊收益。
  另外也提供了每個月 200 美元的 VIP 社群服務，允許會員查看聰明錢（Smart Money）地址。

 

為什麼 Telegram 機器人那麼紅？

受眾精準，一站式的加密體驗

如本文最一開始提到的，加密用戶的社群軟體大多使用 Telegram 做為獲取幣圈資訊的管道，若再加上機器人提供的服務，可以在不使用瀏覽器的狀態下完成所有買賣等操作。

就像是用戶在 Telegram 的 Alpha Group 中看到某代幣上線，便可以使用 Unibot 完成交易。獲取資訊到買幣的過程，在 Telegram 中便可完成，完全不使用 Uniswap 等 Dex，用戶體驗完整不割裂。

加密用戶的金錢焦慮

從 Telegram 機器人的功能中，明顯看出整體設計皆圍繞在尋求爆擊的交易思維。

熱門功能新代幣上線狙擊能夠讓用戶搶在眾人之前搶入埋伏，有機會享受到後續暴漲的可能性。

回首2023 第二季度開始，比特幣、以太幣等主流幣種行情冷清，迷因幣卻是火爆異常。從橫空出世的 Pepe 到 $bitcoin 等迷因幣卻造就了無數的暴富神話，加密用戶越發焦慮，誰也不想錯過快速致富的行列。

近一步推波助瀾 Telegram 機器人的使用，花點小錢便有著萬倍報酬的可能，誰不會想試呢？

大型機構關注

資產追蹤平台巨頭 CoinGecko 推出 Telegram Bots 幣種類別以及 Coinmarketcap 也推出自己的 Telegram 查價機器人，再加上最近幣安研究院推出 Telegram 機器人的研究報告，這些大型機構的關注，無疑再把 Telegram 機器人賽道的曝光量再提升好幾個檔次。

Telegram 機器人的風險

最主要還是圍繞在安全性問題。

要如何保證團隊在握有用戶錢包的所有權下不作惡？抑或是駭客一次駭入項目當中，所有用戶錢包私鑰將外洩？

錢包本身的掌控性不在用戶身上便有著很大的安全隱憂，還記得這句話嗎：

Not your key, not your coins.

再者許多新代幣合約開發者也知道 Telegram 機器人會自動搶買，便有可能想方設法在合約上動手腳，有可能使代幣無法賣出或是部署者惡意抽取流動性，而 Telegram 機器人難以辨識是否為陷阱，極有可能因小失大。

以上就是對 Telegram 機器人賽道的整體介紹，接下來將介紹前文不斷提及的賽道龍頭 - Unibot

Unibot 是什麼｜介紹

Unibot 是一個透過 Telegram 機器人所提供的交易和即時監控工具，允許用戶在 Telegram 內完成加密貨幣的交易和管理。用戶能夠透過 Unibot 訂閱如價格監控、交易操作、流動池監控以及使用私有 RPC 防止 MEV 攻擊等多種服務。此外，Unibot 也提供流動性挖礦功能，用戶可以透過質押 Unibot 代幣來獲取獎勵。

Unibot 功能一覽：買賣代幣、限價單交易、跟單交易、新幣狙擊、代幣掃描、代幣轉帳、錢包地址觀察、合約安全掃描

Unibot 如何賺錢？

• 手續費收取：透過機器人進行交易向用戶收取預設的 1% 手續費，持有至少10個 $Unibot 且錢包與機器人連接，享有 20% 手續費折扣。透過推薦連結跟機器人互動，將再獲得 10% 的手續費折扣。

• 購入以及賣出 $Unibot 時，各收一次 5% 稅，其中 1% 給流動性提供者，另外 2% 分潤給代幣持有者，剩下 2% 作為團隊以及項目營運費用。
  *通常只有迷因幣才會收取買賣稅，目的是為了讓項目方更好的獲取收益。

Unibot 分潤機制

• 所有機器人交易手續費的 40% 分配給代幣持有者。

• 不用質押，必須持有至少 10 個 $Unibot 代幣。

• 收益獎勵以 ETH 分發。
  
  

Unibot 市值、交易量、收益情形一覽

代幣市值

根據 CoinGecko 的數據顯示，整體 Telegram 機器人賽道代幣市值約為 2 億 6800 萬美元，其中 Unibot 為 1 億 8000 萬美元，佔了整體市值 67%，以市值角度來看，Unibot 絕對是賽道龍頭。

日交易量

而 Unibot 不只在代幣市值上稱王，在交易量上，也佔了整體賽道的 6~7 成。

約佔整體交易量 20%，其次是 GambleFi 龍頭 Rollbit Coin $RLB 以及新興迷因幣 HarryPotterObamaSonic10Inu（$bitcoin），也從熱門交易幣種中看出用戶輪廓為勇於衝鋒的土狗玩家。（圖一為 $RLB，圖二為 $bitcoin）

收益情形

前文有提到 Telegram 機器人的獲益模式，收益與交易量成正比，Unibot 毫無疑問地奪下第一。

但如前文所提到，Unibot 的收益為用戶使用手續費以及代幣稅收所組成，再進一步觀察收益結構，可以發現 Unibot 的收入大多數為交易代幣時的稅收，佔總收入約 7 成，剩下不到 3 成的收益是由機器人用戶所貢獻。

而代幣交易稅大幅超越真實用量稅收的情形，如前文所述更像是一時熱潮所導致，大眾紛紛對比特幣、以太幣等主流幣種興趣缺缺，從而購買市值較低的山寨幣種，期望有爆擊的機會，注意力難以維持，並不是太健康的情形。

然而慶興的是，真實用量稅收佔比有慢慢提升的趨勢，從原本不到 10% 最高上升至 30%。

Unibot 代幣經濟模型

• 總量 100 萬顆，Fair Launch （項目發行代幣時，每個人都有公平地參與機會，沒有太多由投資機構佔據的份額，100% 的代幣供應在啟動時就添加到流動性當中，使得總市值（MC） = 全稀釋估值（FDV），意思是所有的代幣皆在市面上流通，避免持續承受早期投資者帶來的潛在解鎖賣壓。

• 持有 10 顆以上的 $Unibot 有以下幾點好處：透過 Unibot 的交易費用可享受 20% 的折扣，並且能夠拿到協議收入分潤，更可以加入 Telegram 持有者頻道，可以在其中討論 alpha、提出新功能。

Unibot 也能搞 Curve War?土狗項目 Unichad 來了

顯而易見的，持有越多 $Unibot 代幣，便有著越多的分潤，有利可圖必吸引土狗。

Unichad，一個爭奪 $Unibot 代幣流動性的項目就此而生。

Unichad 創立的目的便是將收集更多 $Unibot，項目本身獲得更多收益。目前 Unichad 已經購買了 738 顆 $unibot，是第 237 名持有者。

交易 $Unichad 收取 5% 手續費，其中 2% 增加 $Unichad 的流動性，其餘 3% 購入 $Unibot，但目前項目並未說明收益分潤機制，官方網站也僅僅只是一頁式，仍在相當早期階段。

筆者對於 Unibot 主觀心得評價

1. 安全性仍是最大隱憂，在 Unibot 錢包中，永遠只放要交易的資金，官方也表示將其生成的錢包視為熱錢包。

2. Unibot 的幣價暴漲為代幣經濟設計的飛輪效應，交易量熱絡吸引更多持有者購買 10 顆以上 Unibot 代幣，享受手續費分潤，但單一山寨幣種要維持龐大交易量實屬不易，提高機器人交易稅收才是正途。

3. Unibot 的代幣經濟設計與許多迷因幣類似，Fair Launch、全流通、交易稅以及分潤等機制，代幣經濟看似一切以用戶利益為優先，但最終大多數迷因幣仍只是一時熱潮。
   
   

小結：Telegram 機器人是一時煙火，還是長期敘事？

筆者主觀認為：是一時熱潮。

Telegram 機器人的收益，一大原因歸功於精準受眾，為幣圈原生族群，獲取客戶毫不費力。從另一方面來說，便是捨棄了圈外用戶的可能性。

而 Telegram 機器人的是建立在爆擊小幣上，大多數代幣通常上漲週期短，有可能幾個小時暴漲一波之後便會暴跌無人關注，用戶再利用機器人繼續尋找爆擊的可能。

目前整體加密市場偏熊，如比特幣、以太幣皆無法吸引原生族群的注意力，若屆時牛市重啟，外部資金湧入購買主流幣種，那麼山寨幣市場的注意力以及流動性將被抽取，若暴漲神話不如以往，那麼 Telegram 機器人的使用量也將隨之下跌。

況且現階段用戶錢包的安全性並未獲得保障，也是長期發展的一大阻力。

然而面對 Telegram 機器人的優異表現，為市場帶來另一股活水，筆者還是相當興奮，也期待之後推出更多不同服務的機器人，繼續在加密市場中創新，就讓我們持續關注 Telegram 機器人能夠走多遠！

下一篇將會帶讀者實際操作，並介紹更多熱門的 Telegram 機器人！

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