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本文重點:
Binance Labs 的投資理念為長期主義,且偏好創新項目,而非「分岔」協議。
Binance Labs 近五筆投資皆在一個月內完成,相當驚人。
Binance Labs 比起其他投資機構最大的優勢為流量。
投資機構名稱 |
Binance Labs |
成立日期 |
2018 |
負責人 |
何一 |
員工人數 |
66 人 |
著名領投項目 |
1inch、LayerZero、DODO…等 |
投資項目數 |
200+ |
投資規模 |
90 億美元 |
一鍵追蹤投資組合 |
|
官方推特 |
|
官方網站 |
Binance Labs 為世界最大加密交易所幣安旗下的投資加密項目孵化機構,於 2018 年成立,隨後在 2022 年時,幣安的共同創辦人何一,也接下 Binance Labs 負責人職位。
Binance Labs 投資與扶植超過 200 多個項目,幾乎覆蓋了加密市場的所有領域,包含:基礎設施、公鏈、NFT、GameFi、元宇宙、DeFi 和 CeFi 等,而全賽道投資加密市場,也是 Binance Labs 的特色。
他們支持項目的一大優勢是:有機會整合到幣安生態系中,這樣的新興項目不僅能獲得高度的曝光,還能接觸到大量的用戶,進一步提高其成功的可能性。
Binance Labs 於 2022 年 8 月時,在幣安部落格中也揭露了他們的投資原則與理念,著重於五個屬性:
產品創新:是否正在創建對用戶有益的新事物?
持續的商業和代幣模型:長期的商業模型是否盈利?
牽引力:目前階段的用戶數量和收入是多少?
團隊的品質和持久性:團隊是否全職致力於該專案?
技術:所建構的技術是否實際且可行?
而從孵化的角度,Binance Labs 通過其孵化計劃為創辦人提供產品創意、運營管理、代幣經濟學設計和融資等方面的支援。
MVB 是幣安所推出的「最有價值建設者(Most Valuable Builder)」孵化計劃。此計劃的目的是專注在 BNB Chain 生態的快速成長,扶植鏈上的優質潛力項目。
目前已公布第六季的投資項目,共收到了 1500 份以上的申請,53% 的申請者來自北美和歐洲,而36%則來自亞太,最終只有不到1%的項目入選。
其中 DeFi 領域共 5 項入選、基礎設施 2 項、DApp 5 項,先前幣研撰文介紹過的 AltLayer 也入選到第六季的 MVB 名單當中。
延伸閱讀:一鍵發行 Layer 2 ,如何早期參與 AltLayer 生態機會 I 空投交互攻略
根據求職網站 Linkedin 上資料顯示,目前 Binance Labs 團隊成員共 66 人,但在官方網站僅列出 9 位高階主管,大多業務為投資領域以及投資組合管理。
何一是幣安共同創辦人兼顧客長(CCO),曾擔任一下科技副總裁、旅遊衛視主持人。另外她也是 OKCoin 聯合創始人,人稱「幣圈一姐」,何一的目標是推動 Web3 和區塊鏈技術,並建立行業標準。在她的領導下,Binance Labs 將專注於投資有遠見的項目以及創辦人。
她認為,只有當 Web3 的產品能完美融入用戶的日常生活時,它才能真正普及。Binance Labs 一直致力於支持早期的關鍵專案,如知名側鏈 Polygon 和區塊鏈數據分析網站 Dune Analytics 等。
幣安創辦人趙長鵬(CZ)也表示:「何一作為幣安創始成員,一直活躍於 Binance Labs 的事務中。現在她將在Labs中擔任更核心的角色,尋找那些在困難市場中能夠持續發展的專案。」
Alex Odagiu 是 Binance Labs 的投資總監,業務範圍包含代幣、股權及策略性投資。在加入幣安前,Alex 在倫敦的一家科技基金工作了2年,並在高盛投資銀行部門待了 4 年。他擁有聖安德魯斯大學的經濟學和數學碩士學位。
Dana Hou 是 Binance Labs 的商業策略與營運主管,支援旗下投資項目以及公司內的其他重要活動。在加入幣安前,Dana 曾在阿里巴巴和快手科技工作,並曾是高盛的宏觀經濟策略分析師。Dana 畢業於北京大學,並擁有史丹佛大學商學院 MBA 學位。並且為 2018 年被富比世選為亞洲區 30 位 30 歲以下精英中的其中一人。
下圖為 Binance Labs 投資組合總覽
根據數據平台 Chain Broker 統計顯示,Binance Labs 的投資組合以 Matic 表現最佳,達到 210 倍的漲幅,其次是 Sand,為 64.2 倍、Axs 56.4 倍。
除了 Binance Labs 的投資績效外,更為人熟知的是 Binance LaunchPad,常常成為市場關注的焦點,也是 $BNB 持幣者最喜歡的一個投資商品與福利,在 2023 年 5 月時,華語知名幣圈 KOL 妙蛙種子便對 Binance LaunchPad 進行了績效統整,能夠發現即使今年市況不佳,今年上線的項目也依然都有著最高漲幅 25-40 倍的漲幅,十分不簡單。
詳細的分析文章讀者可以移步至推特觀賞。
根據加密項目數據庫 Rootdata 顯示,Binance Labs 投資賽道以基礎設施最為大宗(39.4%)接下來則是 DeFi(19.4%)、遊戲(18.2%)為主,這三個領域相加達到投資總數的 77%
當中總參投次數為 78 次,其中 31 次為領投角色,佔比將近 4 成。
在 2023 年 8 月時,知名加密研究機構 Messari 發出報告表示:Binance Labs 是 2023 年過去六個月以來最活躍的投資機構,共完成 17 筆投資,當中有 14 筆為領投,數量遠超其他機構。
在 2022 年 9 月時,Binance Labs 負責人何一接受加密媒體 Forkast 採訪,在訪談當中也透露 Binance Labs 所偏好的投資項目。
他們著眼於以下三個賽道:
基礎設施:區塊鏈發展仍處於早期階段。期待在未來人們能像使用辦公軟體和社群媒體一樣,隨處使用區塊鏈的原生產品。但目前技術仍有限制。因此無論是基礎層還是跨鏈協議,Binance Labs 都會持續投資於這方面的基礎設施。
運行區塊鏈應用項目:現在越來越多的專案浮現,吸引了大量的用戶,例如那些採用 Play to Earn 或 Move to Earn 的項目。Binance Labs 正密切關注那些具有創新應用的產品。
對於這些專案會提出一些基本問題:商業模式是什麼?解決了哪些問題或挑戰?有何創新之處?這些都是 Binance Labs 會常問的問題。
區塊鏈相關服務,讓行業發展更加順暢的項目,如資安:在傳統的 Web2 公司當中,很少聽到駭客攻擊,但在 Web3 產業中,這種情況卻屢見不鮮。
Web3 的從業人員一直以來都強調:「Code is Law」。如果你的程式碼不夠完善,當出現問題時,那就是項目方本身的責任。何一對此表示同意,但如果希望整個區塊鏈產業得到更廣泛的採納,那麼產品必須易於使用,以滿足更多人的需求。
她也表示,她更傾向於支持那些具有獨特創新的項目,而不是單純模仿他人的。當被問及對於「分岔」熱門項目以快速賺錢的策略時,她回應說:「如果有人告訴他,他們的專案只是模仿某個熱門的專案並希望迅速賺錢,他對此並不感興趣。」
何一更進一步指出,幣安更看重的是「長期主義」,而非短期利益。
1inch Network:第一名的去中心化交易聚合器,報酬為 3.7 倍。
投資時間:2020 年 8 月
投資輪次:種子輪
投資金額:由 Binance Labs 與 Galaxy Digital 領投,IOSG Ventures、Libertus Capital、Dragonfly Capital 等參投,該輪融資金額達 280 萬美元。
DODO:創新算法的去中心化交易所,報酬為 1.06 倍。
投資時間:2020 年 10 月
投資輪次:私募輪
投資金額:由 Binance Labs 、 三箭資本以及 Pantera Capital 領投,IOSG Ventures、Primitive Ventures、Galaxy Digital 等參投,該輪融資金額達 500 萬美元。
延伸閱讀:DODO 交易所介紹|DODO 是什麼|特色|投資潛力|簡易操作教學
zkSync(Matter Labs):使用零知識證明技術的 Layer 2,未發幣。
投資時間:2021 年 3 月
投資輪次:A 輪
投資金額:由 Union Square Ventures 領投,Binance Labs、a16z crypto、Dragonfly、1kx 等參投,該輪融資金額達 600 萬美元。
延伸閱讀:zkSync Era 上線!zkSync 生態介紹,領取 zkSync 空投教學
LayerZero:全鏈協議,未發幣。
投資時間:2021 年 9 月
投資輪次:A 輪
投資金額:由 Binance Labs 與 Multicoin Capital 領投,The Spartan Group、Delphi Ventures、DeFiance Capital 等參投,該輪融資金額達 630 萬美元。
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Wombat Exchange:多鏈穩定幣交易市場,報酬為 55%。
投資時間:2021 年 11 月
投資輪次:種子輪
投資金額:由 Binance Labs 單獨投資,金額未揭露。
延伸閱讀:一文看懂 BNB 鏈上 Wombat Exchange 的治理戰爭 $WOM Wars
ColLabs:會員邀請制 Web3 投資社群
投資時間:2023 年 8 月
投資輪次:未揭露
投資金額:由 Binance Labs 單獨投資,金額未揭露。
Pendle Finance:未來收益代幣化的收益衍生型協議
投資時間:2023 年 8 月
投資輪次:未揭露
投資金額:由 Binance Labs 單獨投資,金額未揭露。
延伸閱讀:搭上 LSD 流動性質押熱潮,熊市暴漲10倍的 Pendle Finance 為何爆紅?
Delphinus Lab:提供 ZKWasm 的免信任解决方案與應用 SDK
投資時間:2023 年 8 月
投資輪次:未揭露
投資金額:由 Binance Labs 單獨投資,金額未揭露。
Curve Finance:去中心化穩定幣交易所,DeFi 元老級協議
投資時間:2023 年 8 月
投資輪次:未揭露
投資金額:由 Binance Labs 單獨投資,金額為 500 萬美元。
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Helio Protocol:BNB Chain 上的超額抵押穩定幣協議
投資時間:2023 年 8 月
投資輪次:Venture Round
投資金額:由 Binance Labs 單獨投資,金額為 1000 萬美元。
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筆者認為 Binance Labs 與其他投資機構相比,最大的優勢在於流量。因為目前幣安仍是世界上最大的中心化交易所,更是許多新手踏入加密世界的第一站,可以說是擁有全幣圈最大的關注度,也使得項目更容易接觸到用戶。
他們投注大量資源於其他公鏈、協議、基礎建設、NFT、鏈上遊戲、元宇宙、DeFi 和 CeFi 等領域。這些投資旨在讓大家都能輕鬆、安全地體驗區塊鏈技術。隨著更多人使用加密貨幣,交易所將吸引更多用戶,從而增加收益。這些收益再次被用於支持更多的專案,形成一個健康循環的產業經濟體。
而 Binance Labs 也用行動證明這樣子的理念,近五筆投資項目均在一個月內發生,投資頻率相當密集,而整體投資規模也在何一上任後(2022 年 8 月),從原先的 75 億美元成長至 90 億美元。
多點開花且具有飛輪效應的投資方式,在下輪牛市可以預見 Binance Labs 將會是贏家之一。
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Fomo 仔