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    曾一個月暴漲三倍!債權交易所OPNX 介紹、平台幣 OX 前景解析

    De

    2023/09/25

    本文重點

    • OPNX 為加密貨幣債權交易平台,如 FTX 交易所的受災戶可以提交索賠申請獲得 reOX 或是 oUSD 代幣。

    • 平台幣 $OX 曾在 2023 年 7 月初到 8 月時,一個月內幣價上漲將近 3 倍。

    • OPNX 創辦人為先前三箭資本(Three Arrows Capital)的創辦人 Zhu Su 所成立,三箭資本先前已宣布破產,爭議不斷。

    OX 幣小檔案

    幣種名稱

    $OX

    所在公鏈

    以太坊

    排名

    市值排名約 250

    GNS 歷史最高價(ATH)

    0.08

    目前代幣總供應量

    98.6 億顆

    代幣作用

    交易手續費折抵、質押獎勵、交易抵押品

    官方網站

    https://opnx.com/en


    你一定有聽過加密貨幣交易所破產的新聞,從最早的 Mt.GOX 到近年來的 Celsius、Voyage 到近期的 FTX 暴雷,交易所破產用戶深受其害,要得到賠償需度過漫長的司法程序,如前文所提到的 Mt.GOX 官司仍在進行中,耗時超過 10 年,但用戶仍未獲得任何賠償。

    針對這個情形,專門處理債權索賠的 OPNX 交易平台便因此而生。

    FTX 債權索賠申報即將到期,市場將把目光重新聚焦在索賠平台上,其中 OPNX 平台幣 $OX 又有什麼投資潛力呢?

    OPNX 是什麼|介紹

    OPNX 全名為 Open Exchange,為加密貨幣債權交易所。

    什麼是債權交易

    原始債權人像是 FTX 交易所的受災戶可以將擁有的債權轉讓給其他人或機構,而認為 FTX 有機會東山再起的投資者或是機構,則可以收購債權。

    如今 Open Exchange 已經開放提供加密貨幣借貸平台 Celsius 以及 FTX 的債權交易,預計之後將開放 Genesis、BlockFi 等平台。

    Open Exchange

    OPNX 不止提供債權交易,也如同一般交易所提供現貨以及衍生品交易,甚至還有自己的平台幣 $OX 以及「平台穩定幣」$oUSD,整體玩法可以說是相當多元。

    團隊背景介紹

    OPNX 由原先三箭資本的兩位創辦人 Zhu Su、Kyle Davies 以及交易所 CoinFlex 的共同創辦人 Mark Lamb 成立。

    Zhu Su 對於稍微有接觸幣圈的讀者應該不陌生,他是三箭資本的創辦人,這間公司全盛時期管理著超過百億美元的資金,但在 2022 年7月時三箭資本因為 Luna 崩盤以及過度槓桿等不當操作,使得公司暴雷,引發流動性危機,無力償還債務,最終宣告破產。

    而破產後 Zhu Su 仍活躍在推特當中,像完全沒發生任何事情一樣,目前行蹤神秘,沒有人知道他的去處。

    但在 2023 年 2 月時,Zhu Su 在推特宣布成立世界第一間加密債權交易平台 OPNX,並在同年 4 月正式營運。

    值得一提的是,Zhu Su 本人也是新興藍籌 NFT 的持有者,其中持有超過一年,甚至連頭貼都換成 Milady NFT

    延伸閱讀:藍籌 NFT Milady 介紹| 熊市贏家,前邪教項目如何變身炒迷因幣集團?

    OPNX 相關爭議

    如前文所述,創辦人 Zhu Su 便是最大的爭議,撇除這些不談,OPNX 在加密市場的行為也引人熱議:


    • 荒謬的 IEO 項目:

    第一個 IEO 項目 Raiser(RZR)的官方網站於 2023 年 6 月 20 日上線,但該網站只有單一靜態頁面,而且裡面的按鈕完全無法使用。過兩天 6 月 22 日,Raiser 在 Twitter 上發布了首篇推文。不過令人驚訝的是,在隔天 OPNX 就透露他們將推出新的 Launchpad 項目,並在 6 月 25 日正式對外公告。

    從項目有官方網站到上線 OPNX 只用了不到一個禮拜的時間,如此高效上幣,不禁啟人疑竇。

    打開 RZR 在 OPNX 的價格走勢圖更發現:從代幣上線以來,完全沒有交易量!

    • 杜拜政府開出 270 萬美元罰款:

    2023 年 8 月時,杜拜對於加密貨幣展現了更為嚴格的監管政策,並成立了全球首個專為虛擬資產而設的監管機構——VARA。

    VARA 揭露,他們早在 2023 年 2 月就發現 OPNX 正在吸引平台用戶並蒐集個資。到了五月,VARA 公然指控了包括 Kyle Davies、Zhu Su、Mark Lamb、Leslie Lamb(OPNX 的 CEO)在內的數名人士,指出他們在沒有合法許可的情況下經營 OPNX,並對其開罰 270 萬美元,截至目前為止,是監管機構所開出的最大罰款。

    $OX、$oUSD 幣是什麼|介紹

    簡而言之,OPNX 交易所的治理代幣為 $OX,可用於交易手續費折抵、交易費用返現、參與 IEO、質押獲得獎勵以及作為衍生品交易抵押品

    至於平台中的另外一個 $oUSD 幣,為平台信用貨幣,每一單位都由 USDT 儲備資產支持,用於 OPNX 上的借貸和交易活動

    簡單來說:如果 OPNX 交易所是賭場,oUSD 就是賭場裡的籌碼,賭客要把手上的現金換成籌碼才能參與賭局。

    OX 代幣經濟模型

    總供應量為 98.6 億顆 $OX,計算方法是基於前文所提及的 CoinFlex 交易所平台幣 $FLEX 的 1 億枚最大發行量,扣除已銷毀的 140 萬枚,然後再乘以 100。

    因此 $FLEX 可以按照 1:100 的比例與 $OX 兌換。

    目前流通量為 38.9 億顆,共有 24 億顆正在質押,質押率高達 61%。

    OX 代幣經濟模型

    OX 有五種質押時間可作選擇:2 週、1 個月、3 個月、6 個月和 1 年。質押時間越長,獲得的 voteOX 數量越多。例如,質押 1 年時 OX 與 voteOX 的比例是 1:1,質押 6 個月時是 1:0.5。

    質押

    OX 代幣功用

    • 交易手續費折抵:持有一定數量的 $OX 代幣即可減免交易手續費,最大折扣為 Maker 免手續費,Taker 0.035%

    OX 代幣功用

    • 質押賺取收益:將 $OX 代幣質押到平台 Herd 中,可享受 OPNX Launchpad 和正義代幣空投獎勵,目前年化獎勵為 490%

    • 質押者免費交易:如果交易者的 $OX 質押比例和交易比例相等或更高,他們將得到 100% 的交易手續費減免。

    假設 OPNX 平台總共有 1000 顆 $OX 被質押,而小明質押了其中的 100 顆 $OX,所以小明的質押比例是 10%。
    假設 OPNX 平台今天的總交易量是 10000 單位,而小明交易了其中的 1000 單位,所以小明的交易比例也是 10%。

    因為小明的質押比例(10%)和交易比例(10%)相等,根據規則,他將得到 100% 的交易費減免。

    • 作為抵押品:使用 $OX 作為抵押品進行加密貨幣衍生品交易。

    *正義代幣(Justice Token):OPNX 推出的迷因幣,沒有內在價值,也沒有回報預期。

    OPNX 債權交易如何運作?

    OPNX 設計了兩種方式:將債權轉換為 reOX 或 oUSD,由 Heimdall 這間公司(RWA 業務)負責管理債權登記、驗證以及債權代幣化。


    reOX:

    • reOX 是 OPNX 平台上的一種特殊代幣,代表著被鎖住的 $OX。

    • 這些代幣在解決索賠的優先風險後才能解鎖。

    • 用戶可以獲得與他們的索賠相對應的 reOX 數量。

    • 用戶提供的獎勵會在一年內逐漸減少,以鼓勵他們早點行動。


    oUSD:

    • oUSD 是 OPNX 平台的一種信用代幣,較為穩定。

    • 它是為了解決加密貨幣借款的問題而設計的,可以看作是 reOX 的另一種選擇。

    • 主要是給那些想要穩定價值和能夠使用他們的索賠的人使用。

    OPNX 債權登記

    分為四個步驟:

    1. 註冊並完成 KYC

    2. 申請

    3. 簽署:以電子簽名形式確認,啟動債權轉讓程序。

    4. 兌換:將債權轉換為 reOX 或 oUSD,並且將其作為交易加密貨幣衍生品的抵押物。

    如何購買 $OX 幣?

    1. 進入 OPNX 官方網站,在上方選擇「OX」->點擊「OX Token」,進入頁面後再點擊「在 OPNX 上購買 OX」

    如何購買 $OX 幣?

    1. 點擊之後再畫面右側輸入購買的數量以及金額,完成!

    輸入購買的數量


    小結:債權交易想法新穎,但爭議十足

    雖說 OPNX 主打債權交易,但仔細查看平台交易量,卻發現無債權交易紀錄,單日 8364 萬美元的交易量,其中以衍生品交易量為 8354 萬,佔比高達 99%,其中現貨交易僅不到 10 萬美元,相當低迷。

    交易量

    儘管爭議不斷,FTX 的債權申報時間只到 2023 年 9 月 29 日,OPNX 屆時將成為大家關注的對象,給予了平台幣 $OX 炒作的空間以及議題,短期仍有上漲的潛力,但綜觀本文,若讀者想長期持有 $OX 代幣,仍需三思。


    延伸閱讀:

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