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    站在 VC 巨人的肩膀上,玩轉 RootData 找 Alpha

    De

    2023/09/22

    Rootdata 是什麼、 介紹

    Rootdata 是一個視覺化、結構化的加密貨幣項目資料庫,我們可以憑藉該網站提供的資訊,提前挖掘優質項目。

    其中功能包含查看最新的融資訊息、加密項目總覽、投資機構清單、各生態版圖、融資趨勢圖表、以及項目導覽以及工具聚合平台。

    功能大多圍繞在加密項目融資,但 Rootdata 提供使用者以多種視角查看早期加密項目以及風險投資機構。

    該平台包含了超過 9000 的加密項目、5000 個投資機構以及接近 6000 筆的融資資訊。所有資訊都以清晰的方式呈現。

    團隊目標是結合更多的鏈上和鏈下資料,以提升資料的精確度和易讀性,幫助用戶更方便地查找、追蹤和管理 Web3 的資訊,並期望成為 Web3 領域的主要數據中心。

    Rootdata 主要功能快速查詢連結



    什麼是融資輪次?種子輪、A 輪、B 輪、C 輪 是什麼?

    Rootdata 的核心產品圍繞在「融資」,提到融資就不得不提到「融資輪次」,最白話翻譯是:根據創業的不同階段,為獲取資金而進行的一系列投資活動。

    我們也能夠依照融資輪次來判斷產品成熟度在哪個階段。

    種子輪

    又被稱為天使投資,這是當創業者已確定投資方向並對市場前景充滿信心後的初步融資。此時可能只有一個初步的概念或者已開始初步運營,但產品尚未大量銷售。在這階段,給予資金的人被視為「天使」。由於風險較高,所以初期的投資者通常是家人、朋友或是願意冒險的人。種子輪的資金通常較少,主要用於初步的產品開發。

    A 輪

    當新項目已經有一定的基礎和資源,並完成了種子輪後,會進入 A 輪融資。此時,公司已有產品原型且可以進入市場,但可能還未盈利。投資者除了看重創業者的背景,也會考慮市場潛力和公司的願景。此階段的公司已在行業中建立了一定的知名度,但可能仍然虧損,主要的資金來源是風險投資機構(Venture Capital, VC)

    B 輪

    到了 B 輪,公司的商業模式更加明確,但盈利可能仍然有限。此時,投資者更加重視公司的商業策略和市佔率。B 輪的公司已有初步的商業策略,且經過一輪的資金投入後取得了顯著的成長。部分公司可能已開始盈利,且商業和盈利策略都相對成熟。此階段的資金主要來自風險投資機構和私募股權投資。

    C 輪

    此階段的投資者主要看重公司的盈利潛力和市場規模。即使公司尚未盈利,但由於其高市佔,仍會吸引大量的投資。此階段的資金主要來自私募股權投資,部分風險投資機構也可能繼續投資。

    如何使用 Rootdata?手把手帶你挖掘早期項目!

    查看整體融資活動近期趨勢

    進入融資趨勢圖,可以融資金額與數量、融資最多金額項目、賽道融資金額趨勢、賽道融資次數趨勢...等趨勢圖表。

    讓讀者從整體融資角度了解市場,根據融資金額及數量角度查看,哪些賽道興起或是逐步衰退,再選擇成長的賽道查看其中潛力項目。

    融資趨勢圖

    上圖以月度為單位,顯示了賽道融資金額趨勢,可以看到基礎設施向來都是融資金額最高的賽道,並且在近三個月逐步成長。

    我們透過數據知道了近期基礎設施賽道是投資趨勢,那麼我們又該如何挖掘其中的項目呢?

    從融資近期活動切入,篩選出優質項目

    下一步我們點選畫面左上角「投融資」,接著使用左邊「過濾器」勾選「基礎設施」,此時右邊畫面就會出現基礎設施賽道的項目。

    當然也可以根據個人需求,使用過濾器中的各種標籤,如金額、日期、生態...等,來篩選項目。

    投融資

    假設我們想要找近三個月融資額最高的基礎設施,我們點擊左邊「日期」設定區間,以及點擊畫面右邊「金額」,排序便會是融資額從大到小,前三名為 Futureverse、RISC Zero、Cosmic Wire。

    Futureverse、RISC Zero、Cosmic Wire


    我們點擊第一名融資金額高達 5400 萬美元的「Futureverse」便可以看到該項目的基本訊息(網站、推特、項目基本介紹)團隊成員、關鍵事件、投資方、相關報導以及同類項目,可以說是一個網頁聚合了所有用戶想要知道的資訊,可以從各個角度來評估該項目是否值得關注,甚至是投資。

    Futureverse

    從投資機構切入,洞悉大戶動態

    前文是透過數據尋找潛力項目,若我們能夠站在巨人的肩膀(投資機構)上尋找新興項目,是不是可以得到不同的風景呢?

    我們在畫面右上角進入「投資者」頁面,點擊「近一年投資次數」,便可以看到前三名為 Coinbase Ventures(55 筆)、HashKey Capital(48 筆)、Polygon Ventures(44 筆)

    我們選擇第一名的 Coinbase Ventures 作為參考依據。

    *若讀者有關注的 VC,也可以透過右上角的搜尋功能,輸入投資機構名稱,便會跳出該 VC 的所有資訊。


    投資機構

    進入到「Coinbase Ventures」頁面,便可以看到該機構的基本訊息(網站、推特、基本介紹)團隊成員、投資版圖分配參投規模以及投資項目

    筆者建議可以查閱團隊成員的 twitter 以及 LinkedIn,了解成員背景後,更能夠知道背後的投資邏輯以及決策。

    更深入一點也可以查看「常見合投方」,理解人際關係也意味著理解各 VC 的勢力版圖。



    coinbase vc

    我們回到使用 Coinbase Ventures 挖掘早期項目,在網站中往下滑,找到「對外投資」,點擊右上角的「詳細輪次」,便會列出所有近期 Coinbase Ventures 的投資紀錄。

    投資紀錄

    我們點擊近期融資的「Mountain Protocol」,進入到項目頁面,根據網站提供資訊評估是否值得關注(由於種子輪緣故資料較少)

    Mountain Protocol

    以 Coinbase Ventures 為例,查看機構近期投資趨勢

    我們點擊左上角「項目」,在網頁左側過濾器中的「投資方」輸入「Coinbase Ventures」,只挑選出該機構有投資的項目,該排序由投資時間近到遠。

     Coinbase Ventures

    目前 Rootdata 並沒有整理各 VC 的投資賽道趨勢,幣研根據該列表項目整理了近期 Coinbase 20 筆投資項目,以便看出投資方向。

    Rootdata

    可以看到近期 20 筆的 Coinbase Ventures 的投資以 DeFi 佔了 5 筆為大宗,再來則是基礎設施(4 筆)與解決方案(3 筆)

    了解投資機構近期的投資趨勢,也可以從側面了解整體加密市場發展的重點。

    從項目合輯切入,挑選熟悉賽道

    進入到「項目合輯」頁面,可以看到官方將項目分門別類,包裝成各種不同的賽道,包含 Binance Labs 歷史孵化名單、2023 年加密死亡名單、Lens Protocol 生態項目...等。

    分類可以說是無奇不有,甚至用戶也可以創建屬於自己的合集,實時監控自己關注的項目。

    項目合輯


    小結:Rootdata 揭開晦澀難懂的融資訊息

    在加密市場,大多數人都只關心幣價變化,而常常不在意或是忽略了背後資產的暗流湧動以及角力變化。其實幣價的長期發展正是這些背後資產關聯性的體現。

    而 Rootdata 便是以這個角度出發,將角力關係以簡單易懂的數據、圖表呈現,為用戶揭開加密勢力背後神秘的面紗,洞悉產業變化。


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