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Rootdata 是一個視覺化、結構化的加密貨幣項目資料庫,我們可以憑藉該網站提供的資訊,提前挖掘優質項目。
其中功能包含查看最新的融資訊息、加密項目總覽、投資機構清單、各生態版圖、融資趨勢圖表、以及項目導覽以及工具聚合平台。
功能大多圍繞在加密項目融資,但 Rootdata 提供使用者以多種視角查看早期加密項目以及風險投資機構。
該平台包含了超過 9000 的加密項目、5000 個投資機構以及接近 6000 筆的融資資訊。所有資訊都以清晰的方式呈現。
團隊目標是結合更多的鏈上和鏈下資料,以提升資料的精確度和易讀性,幫助用戶更方便地查找、追蹤和管理 Web3 的資訊,並期望成為 Web3 領域的主要數據中心。
功能使用 |
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最新項目融資情形 |
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項目總覽 |
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投資機構清單 |
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生態版圖 |
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融資趨勢圖表 |
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項目導覽 |
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工具聚合平台 |
Rootdata 的核心產品圍繞在「融資」,提到融資就不得不提到「融資輪次」,最白話翻譯是:根據創業的不同階段,為獲取資金而進行的一系列投資活動。
我們也能夠依照融資輪次來判斷產品成熟度在哪個階段。
又被稱為天使投資,這是當創業者已確定投資方向並對市場前景充滿信心後的初步融資。此時可能只有一個初步的概念或者已開始初步運營,但產品尚未大量銷售。在這階段,給予資金的人被視為「天使」。由於風險較高,所以初期的投資者通常是家人、朋友或是願意冒險的人。種子輪的資金通常較少,主要用於初步的產品開發。
當新項目已經有一定的基礎和資源,並完成了種子輪後,會進入 A 輪融資。此時,公司已有產品原型且可以進入市場,但可能還未盈利。投資者除了看重創業者的背景,也會考慮市場潛力和公司的願景。此階段的公司已在行業中建立了一定的知名度,但可能仍然虧損,主要的資金來源是風險投資機構(Venture Capital, VC)
到了 B 輪,公司的商業模式更加明確,但盈利可能仍然有限。此時,投資者更加重視公司的商業策略和市佔率。B 輪的公司已有初步的商業策略,且經過一輪的資金投入後取得了顯著的成長。部分公司可能已開始盈利,且商業和盈利策略都相對成熟。此階段的資金主要來自風險投資機構和私募股權投資。
此階段的投資者主要看重公司的盈利潛力和市場規模。即使公司尚未盈利,但由於其高市佔,仍會吸引大量的投資。此階段的資金主要來自私募股權投資,部分風險投資機構也可能繼續投資。
進入融資趨勢圖,可以融資金額與數量、融資最多金額項目、賽道融資金額趨勢、賽道融資次數趨勢...等趨勢圖表。
讓讀者從整體融資角度了解市場,根據融資金額及數量角度查看,哪些賽道興起或是逐步衰退,再選擇成長的賽道查看其中潛力項目。
上圖以月度為單位,顯示了賽道融資金額趨勢,可以看到基礎設施向來都是融資金額最高的賽道,並且在近三個月逐步成長。
我們透過數據知道了近期基礎設施賽道是投資趨勢,那麼我們又該如何挖掘其中的項目呢?
下一步我們點選畫面左上角「投融資」,接著使用左邊「過濾器」勾選「基礎設施」,此時右邊畫面就會出現基礎設施賽道的項目。
當然也可以根據個人需求,使用過濾器中的各種標籤,如金額、日期、生態...等,來篩選項目。
假設我們想要找近三個月融資額最高的基礎設施,我們點擊左邊「日期」設定區間,以及點擊畫面右邊「金額」,排序便會是融資額從大到小,前三名為 Futureverse、RISC Zero、Cosmic Wire。
我們點擊第一名融資金額高達 5400 萬美元的「Futureverse」便可以看到該項目的基本訊息(網站、推特、項目基本介紹)團隊成員、關鍵事件、投資方、相關報導以及同類項目,可以說是一個網頁聚合了所有用戶想要知道的資訊,可以從各個角度來評估該項目是否值得關注,甚至是投資。
前文是透過數據尋找潛力項目,若我們能夠站在巨人的肩膀(投資機構)上尋找新興項目,是不是可以得到不同的風景呢?
我們在畫面右上角進入「投資者」頁面,點擊「近一年投資次數」,便可以看到前三名為 Coinbase Ventures(55 筆)、HashKey Capital(48 筆)、Polygon Ventures(44 筆)
我們選擇第一名的 Coinbase Ventures 作為參考依據。
*若讀者有關注的 VC,也可以透過右上角的搜尋功能,輸入投資機構名稱,便會跳出該 VC 的所有資訊。
進入到「Coinbase Ventures」頁面,便可以看到該機構的基本訊息(網站、推特、基本介紹)團隊成員、投資版圖分配、參投規模以及投資項目。
筆者建議可以查閱團隊成員的 twitter 以及 LinkedIn,了解成員背景後,更能夠知道背後的投資邏輯以及決策。
更深入一點也可以查看「常見合投方」,理解人際關係也意味著理解各 VC 的勢力版圖。
我們回到使用 Coinbase Ventures 挖掘早期項目,在網站中往下滑,找到「對外投資」,點擊右上角的「詳細輪次」,便會列出所有近期 Coinbase Ventures 的投資紀錄。
我們點擊近期融資的「Mountain Protocol」,進入到項目頁面,根據網站提供資訊評估是否值得關注(由於種子輪緣故資料較少)
我們點擊左上角「項目」,在網頁左側過濾器中的「投資方」輸入「Coinbase Ventures」,只挑選出該機構有投資的項目,該排序由投資時間近到遠。
目前 Rootdata 並沒有整理各 VC 的投資賽道趨勢,幣研根據該列表項目整理了近期 Coinbase 20 筆投資項目,以便看出投資方向。
可以看到近期 20 筆的 Coinbase Ventures 的投資以 DeFi 佔了 5 筆為大宗,再來則是基礎設施(4 筆)與解決方案(3 筆)
了解投資機構近期的投資趨勢,也可以從側面了解整體加密市場發展的重點。
進入到「項目合輯」頁面,可以看到官方將項目分門別類,包裝成各種不同的賽道,包含 Binance Labs 歷史孵化名單、2023 年加密死亡名單、Lens Protocol 生態項目...等。
分類可以說是無奇不有,甚至用戶也可以創建屬於自己的合集,實時監控自己關注的項目。
在加密市場,大多數人都只關心幣價變化,而常常不在意或是忽略了背後資產的暗流湧動以及角力變化。其實幣價的長期發展正是這些背後資產關聯性的體現。
而 Rootdata 便是以這個角度出發,將角力關係以簡單易懂的數據、圖表呈現,為用戶揭開加密勢力背後神秘的面紗,洞悉產業變化。
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