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    ADA幣|FTX崩盤後,Cardano鏈反可獨善其身?

    Hank

    2023/07/17

    2017 成立,已走過幣圈兩輪牛熊的 ADA / 艾達幣,與背後的 Cardano 公鏈,在 2023 的現在來說,算是名符其實的老牌加密貨幣,但儘管有持續不斷的後浪湧進,前浪 ADA 幣目前依然是市值第八大加密貨幣。

    為何老牌公鏈幣可以如此歷久不衰?想了解公鏈 Cardano 的價值,我們就需要了解一點虛擬貨幣發展史,特別是以太坊問世以後的故事。

    ADA 幣 / 艾達幣小檔案

     
     

    釋出時間:2017 / 9 / 29

    團隊:IOHK、EMURGO、Cardano Foundation

    總發行量:450 億

    代幣用途:質押、作為鏈上手續費

    ADA 幣是什麼/ADA 幣介紹

    ADA 幣是 Cardano 區塊鏈的原生加密貨幣,中文又稱作「艾達幣」,主要用途為 Cardano 生態系、鏈上應用程式的手續費,以及質押。

    Cardano 在 2017 年由以太坊的八位共同創始人之一 Charles Hoskinson,在離開以太坊後所創辦的權益證明(Proof of stake)公有區塊鏈,是非常老牌的 PoS 公鏈。

    Cardano 鏈 / ADA 幣的歷史發展由來

    Cardano 的創辦人 Charles Hoskinson 是以太坊八位共同創始人之一。


    Charles Hoskinson 本人是數學家,2017年,他眼見比特幣及以太坊的共識機制均用沿用最經典的工作量證明(PoW),非常耗費資源而且速度有限,因此建立了以 PoS(權益證明,Proof of Stake)為基礎的新型共識機制 Ouroboros,並且以兩重區塊鏈的構成整個系統,能夠有效提升區塊鏈的運作速度,令 Cardano 的每秒交易數量 (TPS) 理論上可達到約 250 的數字。

    之所以創立 Cardano 公鏈,初衷是想要打造出一條相較於當年的以太坊,更具有可擴展性、互操作性、可持續性的第三代區塊鏈。

    比特幣是第一代區塊鏈,一開始的以太坊是第二代區塊鏈,在當時以太坊的基礎上試圖再進化的被稱為第三代區塊鏈。

    一: Sealability(可擴展性)

    可擴展性指的是區塊鏈網路的擴展,增加交易數量、交易處理速度、數據儲存空間等等。提升可擴展性,概念上就是區塊鏈擴容。

    什麼是區塊鏈擴容?鏈上鏈下擴容?有 Layer 2 之外的擴容方案?

    Cardano 區塊鏈主要是靠 Pos 共識機制 / Ouroboros 共識算法 / Hydra (九頭蛇) 擴容方案來提升可擴展性。

    二:Interoperability(互操作性)

    互操作性指的是不同區塊鏈系統之間的互通,通常來說一條區塊鏈本身是個封閉系統,不同區塊鏈之間是不互通的,彼此之間的資訊和資產都無法相互流通,目前通常是靠中心化交易所或跨鏈橋來處理跨鏈資產流通。

    什麼是跨鏈?跨鏈橋技術詳解,5 種跨鏈類型及相關幣種介紹

    Cardano 在設計上主要是靠側鏈來提升互操作性。

    三:Sustainability(可持續性)

    可持續性指的是區塊鏈本身並不是公司,比較算是一種基礎設施,如何讓這個基礎設施本身就能有某種自償機制,或是某種能持續得到收入來維持運作的機制。這部分主要就是靠代幣經濟模型 (Tokenomics) 或治理機制來做到。

    【Curve & Convex 治理及生態解構】代幣經濟學及治理模型的經典|穩定幣交易所的王者

    曾被稱為日本以太坊的 Cardano 公鏈

    Cardano 上市時的 ICO 主要在日本市場,募集的資金九成來自日本,因為這層關係,當時又有日本以太坊的稱號。

    Cardano 鏈 / ADA 幣前景,曾被視為以太坊殺手?

    看到這裡,讀者們也許會覺得奇怪,Cardano 的 PoS(權益證明,Proof of Stake)有什麼特別嗎?不是有更多虛擬貨幣包括 ALGO 及 CELO,都是使用 PoS 機制嗎?目前以太坊也已經轉為 Pos 機制,TPS 250 似乎也不算特別亮眼?

    想解答這個疑問,就需要把時間調回 2017 年,當年的區塊鏈/加密貨幣世界,仍是由比特幣與以太坊為主導,而市面上的主流共識機制仍然是笨重的 PoW,同樣建基 DPoS 共識機制的 EOS 也是於同年 2017 推出。當時對於市場而言,能夠有一個速度較高,運作無礙而且由一眾專業技術人員監管的新區塊鏈,已經足以引爆市場的注意力,

    Cardano 就是因此而在當時備受重視,被譽為是下一世代的第三代區塊鏈,總市值一度排名第 3,僅次於比特幣及以太坊之後(2023 / 07 當下排名為第 8 位,已被 Solana、XRP、BNB 等項目超前)。

    Cardano 公鏈 / ADA 幣:以速度為重,共識機制 Ouroboros 為核心

    所有區塊鏈的重心都是共識機制,由 Charles Hoskinson 所創造的共識機制稱為 Ouroboros,意思為「咬尾蛇」,寓意可以自行永動。

    Ouroboros 的機制頗為複雜,由 Slot、epoch、genesis block 所構成,不同區塊會按照嚴密的公式計算時間,於不同的時間段選出驗證區塊,並且完成交易驗證。這種機制的好處是能夠大幅節省資源,比傳統的工作證明更為快速﹐而且機制本身雖然複雜,卻是少數獲得密碼學論文認證的區塊鏈共識機制。

    Cardano 鏈 / ADA 幣 2023 發展如何?曾經前三大市值為何殞落?

    Cardano 在幣圈其間最有名的,莫過於治理代幣 ADA 幣曾一度升至市值第三,但又被其他公鏈幣擠下。創辦人 Charles Hoskinson 曾經豪言,將有會逾千去中心化應用程式(DApp)在鏈上執行,但直到目前都沒有出現其預測的盛世。

    Cardano 面世之初以其比以太坊及大多數公鏈都更強的運算能力而知名,但市場逐漸發現 Cardano 鏈上的應用程式沒有預期中多,而且應用性不強。Cardano 確實有完善高階的處理機制,但在 2017 至 2019 年間卻未能在市場上佔有主導的應用地位,反而是燃料費高昂的以太坊,在 NFT/DeFi/GameFi 的推廣上都有突破。

     

    Cardano 被高估了嗎?

    Cardano 確實是一條很有潛力的公鏈,優秀的創辦團隊,當時相對走在前面的技術,但開發速度緩慢,生態上實際可用的應用並不多,又隨著例如 Solana、Avalanche、Polkadot 等新公鏈誕生,當初要打倒的以太坊本身也正在進行 2.0 升級,相較之下 Cardano 的吸引力就下滑了,ADA 幣的排名也從曾經最高排名第三的位置逐漸下滑,目前排名市值第八。

    但自從 2021 年 9 月上線了智能合約功能,在漫長的等待之後終於進入了智能合約時代,生態開始發展,各種應用上線,也在 2023 年 5 月上線了第二層擴容方案 Hydra,再進一步提高 Cardano 的網路效率。

     

    根據 DefilLama 上的數據,可以看到 Cardano 上無論是 TVL 或使用者人數在 2023 年都持續成長。

     

    根據 Staking Reward 上的資料,以質押價值計算,Cardano 的質押率僅次於以太坊及 Solana兩條區塊鏈網路。。

    7 月 17 日最新更新,之前在 SEC 對幣安與 Coinbase 的控訴中,ADA 幣都被列為證券,引起社群疑慮,幣價有了一波下跌;但在最新的 XRP 瑞波訴訟案簡易判決中,法官認為在交易所交易的 XRP 並不符合證券定義,如果依此說法,也是在交易所交易的 ADA 幣似乎也不算是一種證券。

    歷史及發展:Cardano/ADA 的命名由來

     
     

    左邊為 Girolamo Cardano,右邊為 Ada Lovelace

    Cardano 的命名想法是由 16 世紀的義大利學者 Girolamo Cardano 所萌生,而 Cardano 的原生代幣 ADA 則是取自 19 世紀的英國數學家 Ada Lovelace。

    ADA 的最小單位為百萬分之一顆(0.000001 ADA),也被命名為 Lovelace。(Ada Lovelace 被視為是早期在促進程式語言發展的重要的人物之一)

    Cardano 白皮書:五個開發階段規劃

     
     

    至今 2023 年 Cardano 都還在發開中,白皮書中規劃了 5 個開發階段:

    1. Byron(核心協議):這階段負責 Cardano 的區塊鏈程式語言的開發,並且建立整個區塊鏈生態的基礎,例如交易處理與錢包架構,在這階段推出了官方錢包 Daedalus 以及更適合日常使用的輕錢包 Yoroi。(以著名詩人拜倫的名字命名)

    2. Shelley(去中心化進程):實現去中心化,並完整規劃 ADA 的挖礦機制,建立了用戶參與質押機制,以及官方節點的退場。

    3. Goguen(智能合約發展):主要負責智能合約的開發與優化。和以太坊的帳戶模型不同,也不同於比特幣的 UTXO 模型,Cardano 採取的是修改版的 EUTXO 模型。Cardano 的智能合約編程語言是 Plutus,這是一種由 Haskell 編寫的語言。(以美國軟體工程師命名)

    4. Basho(規模化):提升 Cardano 的擴展性與互操作性,加速平台處理數據的效率以及代幣之間的轉換,這階段重點之一是引入側鏈。(以江戶時代的日本詩人命名)

    - 目前進行到 Basho 階段 - 

    1. Voltaire(社群治理):將讓持幣者根據份額,在平台上進行投票,以及建立去中心化、可持續的財務系統。(以著名的法國哲學家命名)

    白皮書連結:https://whitepaperdatabase.com/cardano-ada-whitepaper/

     

    Cardano 鏈的特點-雙層鏈運作模式與九頭蛇 Hydra

     
     

    Cardano 的兩層鏈是將計算層 (CCL) 與結算層 (CSL) 分開,計算層負責處理智能合約與 DApp,結算層負責交易結算以及跟 ADA 幣有關的交易,相較於目前大部分區塊鏈僅使用一條鏈在執行交易,雙層鏈的運作理論上可以在兼顧安全性的情況下提升效率。

    Cardano 主網已上線 Layer 2 ! Hydra 第二層擴容解決方案

    Hydra 是 Cardano 系統中的側鏈,是一種二層擴容解決方案,藉由將某些交易移轉到側鏈上處理,減少主鏈負擔,提升整體網路效率。Hydra 方案已經在 2023 年 5 月在 Cardano 主網上線,上線後 Cardano 網路的交易持續增長,到 2023 / 07 / 15 時 Cardano 網路交易總數已經突破 7100 萬筆。

    Cardano 鏈 / ADA 幣背後團隊

     
     

    團隊 1: IOHK

    全名為 Input Output Hong Kong,是最主要的 Cardano 研發團隊,也是整個 Cardano 開發營運的核心團隊。

     

    團隊 2:EMURGO

    Emurgo 主要負責監督 Cardano 各個項目的進度,同時也是 Cardano 主要資金來源。

     

    團隊 3:Cardano Foundation

    負責的工作就是擔任 Cardano 對外的窗口,主要是與各行各業對話以及連絡企業,也就是專門負責行銷以及社群對話的機構。
     

     



     

    延伸閱讀:更多深度幣種介紹文章

     

    【區塊鏈公鏈 Layer 1 幣種 】

    ETH/Ethereum
    以太幣

    SOL/Solana

    AVAX/Avalanche

    ADA/Cardano

    BNB

    LUNA/Terra

    NEAR

    VET/VeChain

    FTM/Fantom

    DOT/Polkadot

    KSM/Kusama

    KLAY/Klaytn

    ATOM/Cosmos

    ICP

    NEO

    Theta

    CRO/Crypto.org

     


    【迷因幣】

    SHIB


    【區塊鏈 Layer 2】

    EGLD

    METIS


    【區塊鏈基礎設施 Infrastructure 代幣】

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