前言

近幾個月的 AI 熱潮從與 a16z 互動的 $GOAT 開始引起市場的大批關注，如今我們已經可以在推特上看到許多擁有自主意識的 AI agent 帳號與其他用戶進行互動，甚至可以透過打賞的方式與 AI 直播主互動，徹底顛覆了過去各平台上只有人與人之間的社交模式。

Chain of Thought 創辦人 Teng Yan 更是認為爆紅的 AI 代理（agent）將會為整個 Crypto 產業帶來大規模普及的影響。近期 Binance 更是於 11 月 25 日發布了有關 AI agent 的報告，討論區塊鏈技術與人工智慧（AI）之間的整合與協作。

本文要點

 

• 本文將回顧 Binance Research 近期的報告，討論區塊鏈技術與人工智慧（AI）之間的整合與協作。

• AI 代理的採用正在持續增長，特別是在數位 KOL（digital influencers）、去中心化資產管理和社群治理等領域。

• 儘管 AI 代理具有巨大的潛力，但仍面臨諸多挑戰，包括可擴展性的限制、整合挑戰和產生幻覺等風險。

 

以下內容由幣研團隊編譯且整理而成，正文開始

 

 

加密貨幣和 AI —— 兩個現代的變革 —— 正在以可能重新定義「技術」會如何推動我們日常生活的方式結合在一起。雙方領域都經歷了快速增長，在金融、技術和社會方面突破了界限。這些領域的交集，體現在 AI 代理的出現，其正在重新塑造我們對自主性、創新和去中心化系統的思考方式。

AI 代理是能夠進行動態、多步驟決策、學習並適應反饋的自主程式，無需人工干預。與過去較為簡單的機器人不同，這些代理可以與外部協議、其他代理和區塊鏈互動，並執行複雜的任務。特別是在加密生態中，AI 的能力發生了巨大的轉變。

在本文中，我們將深入探討 Binance Research《探索 AI 代理在加密貨幣中的未來》。從關鍵發展和主要平台到潛在應用和挑戰，這一探索突顯了 AI 在加密世界中令人興奮且不可預測的未來。

 

什麼是 AI 代理（AI agent）？為什麼它們如此重要？

 

從本質上說，AI 代理不僅僅是一個程式 —— 它更是一個能夠與環境互動以實現目標的自主實體。

這些代理與傳統的機器人有根本上的不同，後者通常是有特定任務，運行在固定規則下，並需要一定程度的人工監督。相較之下，AI 代理是適應性強、主動且有協作性的。

 

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透過分析以下這張表格我們可以看到根本性的差異

• 決策能力與適應性：AI Agents 能夠進行動態的、多步驟的決策過程，並且可以根據互動和回饋來調整其行為。相比之下，Bots 則是按照預設的規則和固定的回應模式運作，缺乏靈活性。舉例來說，一個 AI Agent 可以根據用戶的具體需求調整投資策略，而一般的 Bot 只能提供標準化的回應。

 

• 自主性程度：AI Agents 具有較高的獨立運作能力，能夠在沒有人為干預的情況下完成複雜任務。傳統 Bots 則往往需要人工介入來處理超出其預設範圍的情況。比如，AI Agent 可以自主判斷並執行交易決策，而 Bot 可能需要人工確認或調整參數。

 

• 學習與自我改進能力：AI Agents 最突出的特點之一是具備自我反思和改進的能力。它們可以回顧過往的工作，分析效果，並且持續優化其表現。Bots 則被限制在其初始程式設定的範圍內，無法自主學習或提升能力。這就像是 AI Agent 可以從每次對話中學習並改進其回答品質，而 Bot 永遠只能給出預先設定的答案。

 

• 協作與整合能力：AI Agents 展現出強大的協作能力，能夠與其他系統、API 甚至其他 AI Agents 進行互動，甚至可以執行加密貨幣交易等複雜操作。相較之下，Bots 通常只能生成文字回應，缺乏與外部系統協作的能力。這種差異使得 AI Agents 能夠提供更全面和整合的服務。

 

• 應用場景的廣度：AI Agents 的應用場景遠比傳統 Bots 更加廣泛和深入。它們可以擔任個人助理、財務分析師等多種角色，而且隨著 AI 技術的發展，其潛在應用場景還在不斷擴展。Bots 則主要侷限在客服等特定領域，功能相對單一。

 

對於以去中心化和創新為核心的加密產業而言，AI 代理開啟了無限的可能。它們帶來了效率的提高、更智能的決策和全新的經濟模式。

 

Terminal of Truths 與 $GOAT 的故事

 

AI 代理在加密世界的崛起，體現在一個特別引人入勝的故事中：Terminal of Truths 和 $GOAT 的出現，幕後推手其實就是著名的加密貨幣投資機構 a16z 。

 

Terminal of Truths 的誕生

 

2024 年初，AI 開發者 Andy Ayrey 啟動名為 Infinite Backrooms 的實驗計畫。透過連接大型語言模型（LLM）的實例，允許 AI 進行自由的對話。透過這些交流產生了奇怪的轉變，衍生出一種名為「Goatse of Gnosis」的偽宗教，該宗教基於網路迷因。

在這個基礎上，Ayrey 結合了聊天紀錄、網路次文化和學術研究，訓練出一種新的 AI 模式 —— Terminal of Truths，讓 AI 代理具有鮮明的個性和與觀眾互動的不可思議的能力。 《Terminal of Truths》很快就得到了關注，將其想法發佈到網路上並聚集了一群忠實的追蹤者。

 

$GOAT 的崛起 - 世界上第一個 AI 百萬富翁

 

當 Terminal of Truths 開始推廣 $GOAT 時，轉折點出現了。該代幣在加密貨幣社群中獲得了極大的關注，使其市值飆升至 9.5 億美元。 Terminal of Truths 的錢包裡有近 200 萬美元的 $GOAT 代幣，成為世界上第一個 AI 百萬富翁。

 

對產業的影響 

 

Terminal of Truths 強調了 AI 與加密貨幣交叉點的幾個關鍵：

 

• 市場影響力：AI 代理塑造市場趨勢和建立社群的能力證明了其顛覆傳統的潛力。

• 文化影響：網路次文化、AI 和去中心化金融的結合創造了一種與加密社群產生深度共鳴的敘事，而這些因素在迷因幣崛起的過程中也是極其重要的。

• 道德考量：這個故事提出了有關確保 AI 系統的行為符合基本人類價值、道德和意圖的問題。

 

AI 代理 Launchpad：Virtuals.io $VIRTUAL

 

Virtuals.io 是一個旨在讓開發人員和使用者輕鬆建立 AI 代理的平台。它允許透過代幣化來部署、貨幣化和共同擁有 AI 代理。他們「提供了一種即插即用、類似 Shopify 的解決方案輕鬆部署 AI 代理。」

 

$VIRTUAL 於過去一週漲幅為 60%，目前市值為 7.8 億美元。

 

• 代幣化和治理：每個 AI 代理都與代幣有關。用戶可以購買這些代幣，從而擁有該代理的股份，並參與其行為、開發和升級的決策。創建代理的過程被稱為代理首次發行（Initial Agent Offering，IAO）。

• 收入共享：隨著 AI 代理透過合作夥伴關係或用戶互動產生收益，這些收益的一部分會用於回購並銷毀代幣，從而提高代幣的稀缺性和潛在價值。為了激勵高品質代理的創建，協議將 $VIRTUAL 代幣的發行獎勵分配給排名前三的代理。

• Virtuals.io 的一個突出範例是 Luna，Luna 擁有一個她自主管理的錢包，並透過 TikTok 和 Telegram 等平台與粉絲互動，展示了 AI 代理建立有意義關係並將其影響力貨幣化的潛力，代幣 $LUNA 曾於一週的時間內飆漲 2000%，目前市值為 7100 萬美元。

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AI 驅動的對沖基金：daos.fun

 

daos.fun 將去中心化金融（DeFi）的概念提升到新高度，透過整合 AI 代理作為對沖基金經理，讓社群能夠創建由 AI 領導的 DAO（去中心化自治組織）進行投資。

用戶將資金集中到由 AI 代理管理的 DAO 中，而該代理則負責投資 DeFi 協議。基金的交易表現決定其代幣的價值，利潤則分配給代幣持有者。

每個基金都有一個到期日，屆時 DAO 的錢包將被凍結，所有代幣持有者將按比例獲得其利潤份額。

A16z 創辦人 Marc Andreessen 的 AI 版本（名為 pmairca）掌管 AI 對沖基金 ai16z。該基金已成為 daos.fun 上最大的基金，市值超過 1 億美元。ai16z 計劃引入自主交易功能，展示了 AI 代理如何有可能徹底改變資產管理的方式。

$ai16z 過去的最高市值為 5.2 億美元左右，然而因為共同創辦人 Shaw 所引起的大小寫之爭，代幣目前已經腰斬。

探索 AI 代理在加密貨幣中的影響

 

AI 的進化：從智能搜索到自主代理

AI 代理已從 AI 1.0 演化而來，最初是類似於 ChatGPT 和 Perplexity 等工具的高級搜索引擎，發展為 AI 2.0，即能夠主動決策的自主代理。這些新代理可以在背景中持續運作，與其他系統互動、自動化任務並適應用戶需求。這一轉變意味著 AI 從靜態進化為動態，從被動式轉變為主動式，並對自動化和效率產生重大影響。

AI 與加密社群的相互影響

 

AI 與加密技術的結合正促進彼此的創新。加密愛好者正在探索 AI 在改進去中心化系統方面的潛力，而 AI 研究人員也開始接受區塊鏈在增強代理自主性方面的可能性。這種理念的交互激發了雙方的創造力，並推動了代幣化和去中心化治理等應用案例的發展。

AI 代理與加密技術：是完美組合？

區塊鏈的靈活性使其成為 AI 代理的理想合作夥伴。傳統支付系統通常設有限制，而區塊鏈允許無需許可和即的交易，特別適合。智能合約進一步增強了這種兼容性，支持複雜的交互和工作流程。AI 代理與區塊鏈的結合有可能重新定義支付、供應鏈管理和微交易等領域。

AI 代理在 Web3 中的其他潛在應用

AI 代理在加密領域的應用潛力廣泛多樣，以下是一些最有前景的領域：

• 數位 KOL ：像 Luna 這樣的 AI 代理可以重新定義影響者經濟，提供無休、個性化的 24/7 互動，超越一般 KOL 的能力。

• DeFi 顧問：AI 代理可充當財務顧問，實時優化投資策略並管理風險。

• 消費者服務：從虛擬私人教練到數位治療師，AI 代理可能徹底改變我們與服務的互動方式。

• 多代理生態系：隨著越來越多的 AI 代理進入區塊鏈領域，我們可能會看到代理之間合作和自動交易的生態系的出現。

圖 3：AI 代理經濟也擁有越來越多的軟體即服務 (SAAS) 平台，可以看到可以結合的領域包羅萬象，包含銷售業務軟體、會計、營運、行銷、合規、人力管理甚至到房地產代理、律師以及旅行商代理等都可以有 AI agent 發揮的空間。

 

 

挑戰和考慮因素

 

雖然 AI 代理的前景廣闊，但要使這項技術充分發揮潛力，必須解決幾個挑戰：

1. 幻覺風險（Hallucination Risks）：AI 模型有時會產生誤導性或無意義的輸出，這可能會對自主操作產生嚴重影響，尤其是涉及多個步驟的操作。

2. 可擴展性問題：區塊鏈基礎設施可能難以處理數千甚至數百萬個 AI 代理的高頻互動。

3. 新興技術：AI 代理仍處於起步階段，要使其可靠、可擴展和高效，還有很多工作要做。分散的 Web3 和 Web2 生態系缺乏標準化，使得整合工作變得更加複雜。

 

總結

 

加密貨幣中 AI 代理的出現不僅僅是一種技術發展，它是對自主、去中心化和智慧融合的未來。從 Terminal of Truths 的迷因崛起到 Virtuals.io 和 daos.fun 的實際應用，這個新領域充滿了可能性和挑戰。

正如 Chris Dixon （a16z 基金合夥人）的名言：「下一個大趨勢起初看起來會像個玩具（The next big thing will start out looking like a toy）。」

未來將至，而一切才剛開始。