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    突然崛起的 GambleFi 龍頭,Azuro Protocol 如何打出名號

    每日幣研

    2024/05/01

    Azuro 項目介紹

    引言

    歐冠 16 強聯賽從 4 月開打,5 月即將進入準決賽!結合幣圈和足球除了想到粉絲代幣(Fans Token)之外,GambleFi 和 Prediction Market 絕對是不可忽視的存在,一起來了解 GambleFi 龍頭 Azuro,了解這個尚未發幣的項目如何從產品定位就抓穩先行者優勢,成為賽道新星、 Polygon 鏈上的收益冠軍。

    團隊、融資、審計背景

    Azuro 團隊核心成員 4 人均為俄羅斯背景,過去擁有 Bitclave、Clearpool 等項目經驗,透過 Linkedin 可以發現團隊共有 19 位成員,主要專業在於後端工程和商務開發,符合其 BaaS(Backend as a Service, 以後端開發為服務)產品定位。

    過去 Azuro 在 2022 年熊市中的 Pre-launch 輪融到 750 萬美金,近期又在種子輪募到 350 萬美金,獲得 Gnosis、Delphi Digital、Mask Network、SevenX Ventures 等知名機構支持,甚至還有遊戲公會 Merit Circle 等,共累積 1,100 萬融資,對於種子輪來說已經相當高。

    從 2023/01 至今 Azuro 總共累積 6 間審計,最新版本功能在 2024/02 由 Pashov Audit Group 出具報告。

    Azuro 主打特色

    Azuro 的願景是塑造一個更透明、更公平,同時又富含流動性的 GambleFi 鏈上交易平台。

    對此,一開始產品就從「後端即服務(Backend as a Service)」切入,欲打造滿足交易者、流動性提供者、前端開發商三方利益的後端機制,讓所有基於 Azuro 寫前端網站的 GambleFi 項目方們維持良好競合關係,一方面在前端產品設計和行銷能力比拼,另一方面大家共用 Azuro 的池子和規則,維持良好賽道競爭的同時免除流動性割裂。

    也是因為前端應用可以推出各種創意功能,自己設定使用者體驗路徑,目前已有許多有趣的 Dapp 基於 Azuro 上線,以下是筆者初步使用覺得還不錯的前端應用:

    詳細資訊參考:Overview - Case Studies - Azuro Gem

    Azuro 在 4 月初還推出 Live Betting 功能,除了賽前下注還能在競賽期間下注,過往大家只能在賽前依照隊伍素質分析做出決斷,現在透過 Live Betting 則可以實現,添加觀看體育競賽的刺激感和社群熱度,也更有機會出圈。

    鏈上數據

    Azuro 的交易量在四月都有猛暴性的成長,在 Polygon 僅約 851 萬美金的流動性池(TVL),造就約 71.1 萬美元的真實收益收入,Fee/TVL 比率高達 0.084,代表在這個月質押可獲取 8.4% 的驚人流動性獎勵(APR = 165.5%),對照其他項目如 DEX 龍頭 Uniswap 的 APR 為 29.3%。 

     

    下注賽事交易量佔比

    從交易量(Prediction Volume)的分析當中可以注意到超過 2/3 都是足球(不包含美式足球),藉此可以了解當有像是歐冠、FIFA 等國際足球賽事進入即將在社群產生熱度,就可以考慮至平台提供流動性。

     

    Prediction Market TVL 排名

    Azuro 的 TVL,多為流動性提供者的質押,從 TVL 可以觀察到 Azuro 整體的池子深度,目前 939 萬美金跟其他 DeFi 項目,如 DEX,相比仍非常低,但幾乎已是坐穩 Prediction Market 龍一龍二的水準,劍指前輩 Polymarket,未來隨著 GambleFi 的項目日益增多,交易需求帶動流動性需求,高分潤吸引更多玩家,有望將為 Azuro 帶入更高 TVL 形成正向飛輪。

     

    Polygon 30日利潤排名

    Azuro 在 4 月交易量向上噴之後,迅速在主力 Polygon 衝上生態第一名,現在雖已稍微退燒,但每日仍有驚人的 15,000 美元利潤,高達第二名 AAVE 或 Stargate 利潤的 2-5 倍,接下來歐冠準決賽將在 5 月 1、2、8、9 日進行,持續看好營收上的成長。

    https://x.com/azuroprotocol/status/1782954603689947412

     

    Azuro 交易機制:

    Azuro 機制底下的三個核心角色,分別是前端開發商(Frontend)、資料提供者(Data Provider,DP)和流動性提供者(Liquidity Provider,LP)

    資料提供者:賽事研究員

    DP 的角色類似於預言機,負責在 Azuro 平台上建立賽事資訊、可能結果,並依循世界公認最公平的訂定規格,提供相對應結果的賠率。

    以下圖為例,DP 在這場 4/30 07:32 賽爾提克對戰熱火的比賽中提供比賽結果和賠率的資訊,請注意一般球賽結果不只輸贏兩種可能,在其他狀況像是,讓分、罰球、上半場輸贏等也是許多人很喜歡下注的情況,也因如此在判定賠率及設計下注方式的過程變得較有技術門檻,在賽後會得到流動性池的收益分潤

     

    Frontends 前端開發商:賭場行銷大使

    前端開發商受惠於 Azuro 的賠率資料、流動性池,設計自己的下注介面,給予賭客第一線的使用者體驗。前端開發商可以依照自家交易量賺取符合比例的流動性池返佣。

    流動性提供者:賭場老闆

    LP 在定義上是 Player(賭客)的對手方,賺取主要的交易手續費分潤以及賭客輸的錢,對散戶來說是可以一鍵觸及上千場賽事的機會,成為數千場賭盤的莊家、廣義上 的 Azuro 平台出資方。

    如何參與 Azuro:賺收益、賺積分、埋伏空投

    Azuro 已開啟新的一輪積分活動,火熱進行中,可以透過以下兩個方法賺積分,埋伏 GambleFi 龍頭的 $AZUR 代幣空投。

     

    https://x.com/azuroprotocol/status/1768583106271850514

    Player:參與世界各大激烈賽事

    在 Azuro 有支援的前端應用下注各大賽事,交易量越大、累積賠率越大、空投越多。網站連結:https://azuro.org/ecosystem

    提供流動性:賺取穩定賭場收益

    將 $USDT 或 $xDAI 質押進 Azuro 平台,質押量越大、質押時間越長,積分累積越快。

    有趣的是,現在還可以使用 $CHZ 提供流動性,看好粉絲代幣賽道的交易者還可以從這裡賺第二層收益。

    收益狀況

     

    合作夥伴一覽

    Azuro 於 2022 年時便與預言機龍頭 Chainlink 進行合作,Chainlink 的解決方案為區塊鏈上的去中心化智慧合約提供鏈下數據,使用安全可靠的預言機網路來提供準確的數據。值得一提的是,當時任職於 Chainlink 風投與策略執行董事長的 David Post 也是 Azuro 的天使投資人之一

    預言機的部分,Azuro 近期也剛宣布與 Supra Oracles 的合作,SupraOracles 旨在為開發者社群提供革命性的預言機工具集,讓他們能夠輕鬆建置、部署和管理具有卓越效能、穩健性和敏捷性的資料應用。此外 Supra 本身也是一條 Layer 1 區塊鏈,透過原生預言機、橋接智能合約觸發等特點讓公鏈、基礎設施之間進行交叉數據饋送(data feeds)。

    Azuro 於2024年 4月中與 deBridge 合作,Azuro 前端將整合於 deBridge 應用,不僅能讓用戶在應用之中的資產更簡易進行跨鏈轉移,也能夠使用戶能夠同時累積 Azuro 與 deBridge 的積分

    小結

    Azuro 的優勢不只在於鏈上 GamibleFi,憑藉它鏈上公開透明、賽事豐富度、可以透過 Telegram Bot 下單、實現 CopyBetting 等各種優勢,很大程度能和傳統運彩業競爭,過往此行業在各國,賠率訂定也不透明,公司在不透明的背後不知道吃了多少水錢,Azuro 擁有更透明的賠率機制、更大的流動性池、更便捷的應用以及世界通用不受國界分割的交易市場,筆者認為具有很強大的出圈潛力。

    參考資料

    Azuro Partnerships: Blockchain Oracle Network — Chainlink | by Azuro | Medium

    https://x.com/azuroprotocol/status/1780979741912076400

    https://x.com/azuroprotocol/status/1775535707408285975

    https://x.com/BetSwirl/status/1773501328125280423

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