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    世界最大加密創投 a16z 是誰?投資績效、公司理念、投資組合分析

    Fomo 仔

    2023/09/07

    本文重點:

    • a16z crypto 早期投資項目多以基礎建設為主,近年將重心轉往 DeFi 與 NFT 等新興領域。

    • a16z crypto 高階主管多為傳統機構菁英,悄悄為加密市場合規布局。

    • a16z crypto 不只是投資機構,更提供多項服務,如研究團隊、工程和安全團隊、法律和監管團隊...等,扶植整體加密市場。

    a16z crypto 介紹懶人包

    投資機構名稱

    a16z crypto(Andreessen Horowitz)

    成立日期

    2013

    創辦人

    Chris Dixon

    員工人數

    約 100 人

    著名領投項目

    Uniswap、Solana、Compound、dYdX…等

    投資項目數

    170+

    管理規模

    76 億美元

    一鍵追蹤投資組合

    https://coinmarketcap.com/watchlist/60090fe5ea3d1e6bde52bb6d/

    官方推特

    https://twitter.com/a16zcrypto

    官方網站

    https://a16zcrypto.com/

    a16z crypto 是什麼|介紹、公司理念

    a16z crypto 是一家風險投資基金,投資於加密貨幣和 web3 新創公司。自 2013 年以來,在創始普通合夥人 Chris Dixon 的指導下,作為 a16z 的一部分,一直在各個階段投資 web3 。

    母公司為 a16z(Andreessen Horowitz),成立於 2009 年,是一家風險投資公司,總部位於美國矽谷。由 Marc Andreessen 和 Ben Horowitz 共同創立。

    a16z 以其多元化的投資領域和創新的方式著稱,並且熱衷於為其投資公司提供策略和資源協助,幫助它們取得成功。該公司的投資名單中有許多科技巨頭,如 Airbnb、Meta、Slack、Twitter 和 Pinterest。

    此外 a16z 是加密市場的領先投資者之一,他們認為現在正在開始網路的第三個時代——也被稱為 Web 3。將去中心化、社區治理的精神與前沿科技結合,開啟新一波的創造力。

    他們在 2013 年成立 a16z crypto,其早期的加密投資包括 Coinbase、Ripple、BitGo 和 21 Inc。

    a16z 相關爭議:否決 Uniswap 部署至 BNB Chain

    在 2023 年 2 月初時,a16z crypto 在「Uniswap 部署到 BNB Chain 的提案」中,動用 1,500 萬顆 UNI 投下反對票。

    其實 a16z 並不是反對 Uniswap 在 BNB Chain 上的部署,而是不同意使用 Warmhole 作為官方跨鏈橋。他們希望選擇 LayerZero,因為 a16z 是 LayerZero 的主要投資者。然而大量的反對票引起了社群的關注,幣安創辦人更是怒嗆:「Uniswap 是被 a16z 控制的嗎?」,認為這樣的行為已經破壞了 Uniswap 的去中心化。

    overview of voting

    此舉也引來知名熱錢包 MetaMask 母公司 Consensys 以及知名藍籌 DeFi 協議 Compound 創辦人 Robert Leshner 投下贊成票,一舉逆轉選情,Uniswap V3 也正式在 2023 年 3 月 15 日上線 BNB Chain

    voting time 


    a16z Crypto 團隊成員:傳統機構大佬進駐,合規有保障?

    a16z 不止作為風險投資基金,更是提供許多資源協助整體加密市場的發展,包含:研究團隊、工程和安全團隊、法律和監管團隊、市場推廣策略(Go-to-market Network)、人才招募、治理與基礎設施、加密教育與媒體以及加密創業學校。

    如此廣闊的業務範圍,也使得 a16z crypto 的員工人數超過 100 人,規模之大遠勝於其他加密風險投資機構。

    而在下文所介紹的營運長以及顧問合夥人,皆是出身於傳統機構的菁英,前者在紐約證券交易所擔任了主要監管角色,後者是證券交易委員會(SEC)財務部門前主任。從高階主管的背景便可窺見, a16z crypto 將來發展的方向便是往合規前進。

    創辦合夥人:Chris Dixon

    Chris Dixon

    Chris Dixon 在 2013 年時於 a16z 工作,成立並領導 a16z crypto,透過四個基金投資 Web 3 技術,管理規模超過 70 億美元。

    Chris 從小就開始寫程式,但有趣的是,他在哥倫比亞大學就讀哲學,獲得學士與碩士學位,之後也在哈佛大學獲得工商管理碩士學位。

    畢業之後 Chris 在高速選擇權交易公司 Arbitrade 擔任專業工程師,之後在 2005~2011 期間先後創立了 SiteAdvisor 與 Hunch,前者是一間網路安全公司,向用戶發出安全威脅警告,於 2006 年被 McAfee 收購。後者則是推薦技術公司(recommendation technology company),於 2011 年被 eBay 收購。

    Chris 一直是一名多個項目的種子投資者,共同創辦了種子創業基金 Founder Collective,並在多家技術公司中進行了許多個人天使投資。

    執行合夥人兼營運長:Anthony Albanese

    Anthony Albanese

    Anthony 在 a16z Crypto 中擔任執行合夥人及運營官。他領導 a16z Crypto 的整體營運,包含法律、監管、政策等多個範疇。與 a16z 的投資的項目密切合作,提供策略建議和協助業務成長。

    在加入 a16z 之前,他在紐約證券交易所擔任了主要的監管角色,並在紐約州金融服務部有著重要的職責。他曾在 Weil Gotshal 律師事務所服務超過十年,並在聖約翰大學法學院取得法學博士學位。

    顧問合夥人:Bill Hinman

    Bill Hinman

    Bill Hinman 是證券交易委員會(SEC)財務部門的前主任,現已加入成為加密團隊的顧問合夥人。Bill 領導了 SEC 對數位資產的初步工作,並為該領域的公司提供了關鍵的貢獻,使其獲得更清晰的運營方向。Bill 將為 a16z crypto 以及旗下投資項目提供法律建議,並在未來的監管環境中發揮關鍵作用。

    a16z Crypto 投資組合

    a16z crypto 投資績效:以 Matic 最為成功,超過 200 倍報酬

    根據數據平台 Chain Broker 統計顯示,a16z crypto 的投資組合以 Matic 表現最佳,達到 210 倍的漲幅,其次是 Solana,為 78.4 倍、Uniswap 56.5 倍。

     a16z Portfolio

    a16z crypto 投資版圖總覽:基礎設施為主,其餘賽道平均且分散

    根據加密項目數據庫 Rootdata 顯示,a16z crypto 投資賽道以基礎設施最為大宗(28.4%)接下來則是遊戲、社交娛樂、DeFi 以及 NFT 為主,這四個領域佔比皆落在 11%~14% 之間,分布較為平均。

    投資版圖

    當中總參投次數為 170 次,其中就有 106 次為領投角色,佔比達到 6 成。

    規模

    a16z crypto 的投資趨勢變化,可以從 Betalpha Labs 在 2023 年 7 月的報告看出:近期許多投資機構在加密市場的投資次數減少,包括 a16z。

    a16z 在加密市場初期主要關注基礎設施和交易所。他們於 2013 年領投了頂尖的 CeFi 機構 Coinbase,該平台現已成為全球最大的加密交易所之一。a16z 也投資了其他區塊鏈項目,如 2017 年的 DeFi 項目 dYdX 和 2017 年的 MakerDAO。他們還連續多年投資了 Compound 和 Celo。

    隨著市場變化,a16z 自 2020 年下半年開始更加重視加密投資,特別是在 DeFi 和 NFT 這些新興領域。


    Investment statistics

    a16z crypto 知名領投項目:

    1. Coinbase:北美第一名的中心化交易所

    投資時間:2013 年 12 月、2015 年 1 月

    投資輪次:B 輪 + C 輪

    投資金額:

    • B 輪由 a16z crypto 領投,Union Square Ventures 和 Ribbit Capital 參投,該輪融資金額達 2500 萬美元。

    • C 輪由 DFJ 領投,a16z crypto、USAA、NYSE、Union Square Ventures 和 Ribbit Capital 參投,該輪融資金額達 7500 萬美元。


    1. dYdX:交易量最大的去中心化槓桿交易所

    投資時間:2017 年 12 月、2018 年 10 月、2021 年 1 月

    投資輪次:種子輪 + A 輪 + B 輪

    投資金額:

    • 種子輪由  a16z crypto 與 Polychain 領投,Platinum Capital、Kindred Ventures、Rogue Capital 等參投,該輪融資金額達 200 萬美元。

    • A 輪由 a16z crypto 與 Polychain 領投,Dragonfly、Vy Capital、Craft Ventures 參投,該輪融資金額達 1000 萬美元。

    • B 輪由三箭資本 與 DeFiance Capital 領投,a16z crypto、The Spartan Groupl、Polychain 等參投,該輪融資金額達 1000 萬美元

    延伸閱讀:dYdX、Blur 等知名項目的幕後功臣!神級 VC Paradigm 介紹|投資組合、未來動態分析

    1. Uniswap:第一名的去中心化交易所

    投資時間:2020 年 8 月、2022 年 10 月

    投資輪次:A 輪 + B 輪

    投資金額:

    • A 輪由 a16z crypto 領投,共籌得 1100 萬美元,其他投資方包括 USV、Paradigm、Version One、Variant、Parafi Capital、SV Angel 和 A.Capital。

    • B 輪由 Polychain Capital 領投,共籌得 16.6 億美元, 其他投資方包括  a16z crypto、Paradigm、SV Angel、Variant等。

    延伸閱讀:Uniswap 和它的V3 版本是什麼?為什麼不同協議都構建於上?

    1. Optimism:鎖倉量第二名的 Layer 2

    投資時間:2021 年 2 月、2022 年 10 月

    投資輪次:A 輪 + B 輪

    投資金額:

    • A 輪由 a16z crypto 領投,Wintermute、Nascent 參投,該輪融資金額達 2500 萬美元。

    • B 輪由 a16z  crypto、Paradigm 領投,Wintermute、Nascent 參投,該輪融資金額達 1.5 億美元。


    1. Solana:公鏈界的藍寶堅尼

    投資時間:2021 年 2 月、2022 年 10 月

    投資輪次:ICO

    投資金額:由 a16z crypto 與 Polychain 領投,Multicoin Capital、Jump Trading、ParaFi Capital 等參投,該輪融資金額達 3.14 億美元。

    延伸閱讀:Solana 是什麼?SOL 幣介紹與投資機會,2023 最新發展!

    a16z crypto 近期投資項目:

    1. Linera:Facebook 團隊出身所打造的公鏈之一

    投資時間:2022 年 8 月

    投資輪次:種子輪

    投資金額:由 a16z crypto 與 Borderless Capital 領投,Laser Digital Ventures(野村證券)、Flow Traders 和 Eterna Capital 等參投,該輪融資金額達 600 萬美元。


    1. Narval:客製化加密錢包協議

    投資時間:2023 年 7 月

    投資輪次:種子輪

    投資金額:由 Blocktower Capital領投,a16z crypto、Cherry Ventures、Motier Ventures、Bpifrance 等參投,該輪融資金額達 400 萬美元。


    1. Mythical Games:Web 3 遊戲工作室

    投資時間:2023 年 6 月

    投資輪次:C1 輪

    投資金額:由 Scytale Digital 領投,a16z crypto、ARK Invest、Animoca Brands、PROOF、Stanford Athletics 參投,該輪融資金額達 3700 萬美元。


    1. Gensyn:區塊鏈 AI 計算協議

    投資時間:2023 年 6 月

    投資輪次:A 輪

    投資金額:由 a16z crypto 領投,CoinFund、Canonical Crypto、Protocol Labs、Eden Block 參投,該輪融資金額達 4300 萬美元。


    1. Worldcoin:無條件基本收入(UBI)項目

    投資時間:2023 年 5 月

    投資輪次:C 輪

    投資金額:由 Blockchain Capital 領投、 a16z、Bain Capital Crypto、 Distributed Global 等參投,該輪融資金額達 1.15 億美元。

    延伸閱讀:Worldcoin 熱潮再起|OpenAI CEO 的加密貨幣項目究竟是什麼?

    小結:出身矽谷名門正統,VC 裡面的楷模

    a16z 出身於美國矽谷,擅長投資科技與新創公司,一直走在科技前沿,即便在加密貨幣市場景氣不好時,仍勇於出手投資,在 2023 年 1 月到 9 月時,已經完成了16 筆投資,平均一個月投資兩個項目。

    而且 a16z crypto 在幣圈的業務範圍也不僅僅只圍繞在投資,更是提供多項服務扶持整體市場。

    a16z crypto 給筆者的感覺就像是含著金湯匙出生,而且努力又樂於幫助他人的富二代,在班上成績總是名列前茅,是老師眼裡的好學生。而 a16z crypto 的一舉一動,也是整體市場所關注的焦點。

    相信未來不論市況如何,a16z crypro 都不會停止對加密貨幣領域的探索,就讓我們緊跟步伐,一起穿越牛熊!


    延伸閱讀:

    幣圈救世主還是超級鐮刀?DWF Labs 介紹|投資項目、過往爭議

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