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以太坊 DeFi 生態鏈上鎖倉量第三,一年成長超過 10 倍的 EigenLayer 現時 TVL 已經來到了 120 億美元,發行的代幣 $EIGEN 於 9 月 23 日開放申領,並將於 10 月 1 日 13:00 (UTC+8)時區上線幣安交易所
幣安將上市 EigenLayer (EIGEN) 並為其添加種子標籤
目前 $EIGEN 代幣的場外價格突破 4 美元,讓我們帶你了解 $EIGEN 代幣究竟有何潛力,上漲空間為何,有望為以太坊生態帶來下一波的鏈上熱潮嗎?
$EIGEN 為近期上線幣安關注度極高的幣種之一,也是幣安創辦人 CZ 出獄後的第一個上線幣種,自然會有非常高的市場熱度,同時也是第一個非 TON 生態的上線幣種,先前幣安街連上了 $DOGS、$CATI、$HAMSTR 卻熱度低落,$EIGEN 的機會在哪裡?
$EIGEN 代幣申領網站:https://claims.eigenfoundation.org/
• $EIGEN 代幣總供應量:16.7億
• $EIGEN 理論流通量:2 億(11.95%),stakedrop 第一季與第二季加總理應的市場流通量
• $EIGEN 實際流通量:1.14億
• $EIGEN 實際可交易量:4043萬(僅 2.42 %!)
兩季加總約有 1.14 億的 $EIGEN 遭申領,值得一提的是,這些代幣中將近 64% 的比例已經質押進 EigenLayer。
研究機構 Kairos Research 表示,$EIGEN 上線時的流通佔比遠比大家想像的還低,如以 $EIGEN 場外價格 4 美金來做計算,上線後的流通市值甚至不到代幣前三百名,價格波動將有機率非常大,需要注意交易風險。
至於大家擔心的大戶砸盤問題,節點營運商將於 10 月 6 日才能開始申請 $EIGEN 代幣,窗口將結束於 2025 年 3 月
Kairos 透過 Dune, Etherscan, Arkham 來剖析鏈上的 $EIGEN 大戶,就如先前文中所提到的,$EIGEN 初使流通極低,也因此這些潛在的代幣拋壓將有機會對市場帶來一定的衝擊,不可不慎!
分類如下:
再質押賽道熟人: Swell, Eigenpie, Stakestone, Rockx
透過交易所注入資金的大戶如 Bybit, CB Prime(Coinbase 機構戶), Binance, Hashkey, Bitget 以及交易平台 Matrixport、造市商 Galaxy Digital
投資機構 Arthapala Ventures, Parafi Capital, Fenbushi Capital, Polychain
節點營運商 StakeFish , RockX(Bedrock 開發團隊) , P2P
EigenLayer 為建立在以太坊上的中間層,同時也是二次質押協議。
二次質押的意思是將質押在信標鏈中以及流動性衍生品質押服務的(LSD) 以太幣,透過「再次質押」來獲得額外收益以及更高的安全性。
以太坊網路上的中間層(如預言機、跨鏈橋、側鏈等),以及非 EVM 應用程序,這些協議通常需要自行運營節點進行驗證,也就是主動驗證服務(AVS),維護成本較高,且安全性並非建立在以太坊之上,需由協議端自行負責。
對於攻擊者而言成本較低,只須逐個擊破,使基礎層並沒有發揮安全性。
圖片來源:EigenLayer 白皮書
在 EigenLayer 上二次質押的資產,服務於其它協議中間層的驗證安全,取代原先協議的安全機制,包含了預言機、側鏈、跨鏈橋等協議。
再質押可以幫助這些協議降低為安全性上所付出的成本,同時享有以太坊的安全性。
最重要的營運成本,AVS 架構可以幫助團隊節省將近 70% 的營運成本,對於協議來說:使用 EigenLayer,更便宜更安全。
儘管 $EIGEN 上線後市值低,但以全稀釋市值接近 65 億美元來說並不算低,我們以同樣為再質押賽道的龍頭 EtherFi 相比,當時 $ETHFI 剛上線不久 FDV 便來到驚人的 80 億美元,如市場熱度回歸,以初期的低流通來說 $EIGEN 非常有機會超越來到 100 億美元的量級,到時將有機會同時點燃以太坊鏈上熱度。
有關 $EIGEN 後續的上漲空間,非常多 KOL 也針對此進行分析
Thor 提到根據目前未申領以及質押的比例來看,初期流通比例僅為 2.5%,對於 $EIGEN 代幣價格的上漲空間是非常有利的因素
儘管代幣將持續排放,EigenLayer 也將陸續開放對應代幣的功能,不僅是針對質押者的收益分成,同時能夠提升市場上的代幣需求,同時完整 EigenLayer 想要打造的生態版圖,如 AVS、Slash 等功能。
研究團隊 Decentralised.co 根據 AVS 功能分享一下內容,Eigenlayer 於 AVS 的價值在於,為新協議面臨的問題提供了以下解決方案:
存取一組受信任的驗證者
無需依賴代幣發行來吸引節點驗證者
能夠根據特定需求設計節點驗證框架
也提到了各種賽道使用 AVS 的團隊,其中更有一些團隊有著新嘗試
Rollups ( Mantle )
資料可用性服務 - Data availability services ( EigenDA)
互操作性解決方案 ( Hyperlane )
預言機網路 ( Eoracle_network )
排序網路 ( Espresso )
Depin(Parasail Network)
AI(Ritual)
零知識協處理器(Brevis)
隱私相關(Fhenix)
DID、傳輸資訊相關(Opacity network)
去中心化政策引擎(Aethos)
作者表示,AVS 為無需信任的去中心化網路帶來類似於先前 AWS 革新科技時代的影響,不僅是 DeFi 領域,包含 DID、排序器、零知識證明以及鏈上治理等,更多類型的新嘗試正透過 AVS 出現,儘管多數團隊可能失敗,但成功的少數團隊將有機會對未來以太坊生態帶來非常大的改變。
資料來源
Alvin
熱愛充滿變動與挑戰的環境,保持學習熱忱與輸出習慣