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      比特幣也可以質押賺錢|融資 9600 萬美金 Babylon 介紹|共享比特幣安全性

      東東

      2024/07/25

      你的比特幣可以在比特幣鏈上權益質押賺錢了,不需要跨到其它鏈。

      質押 (Staking) 一開始的定義是在 POS (權益證明) 鏈上鎖定代幣,參與區塊生產 & 提供安全性,質押可以賺取區塊獎勵作為質押收益,這是許多 POS 公鏈幣最主要的應用與收益方式。

      比特幣採取 POW (工作量證明),由算力來參與區塊生產和提供安全性,不需要質押比特幣,一直以來比特幣都跟質押無關,不像許多公鏈幣,在持有的同時還能賺取質押收益,持有比特幣就是持有而已,除非你願意以封裝方式跨轉到其他鏈上,不然通常沒有別的事可以做。

      但這件事正在被改變,Babylon 將讓你的比特幣能直接在比特幣區塊鏈上質押,不用跨轉到其他鏈,就可以賺取質押收益。

      這個由 Babylon 提出的「比特幣權益質押」,有機會從此改變比特幣生態,釋放出 2100 萬顆比特幣的資產潛力,並提高整體區塊鏈的安全性。

       

      Babylon 是什麼?

      最簡單理解:Babylon 是能讓比特幣質押收利息的協議項目。

      完整一點:Babylon 是 Layer 1 區塊鏈,作為比特幣與其它 POS 鏈的中間層,提出「比特幣權益質押」,以質押比特幣的方式將安全性分享給其他 POS 鏈 (質押分享安全性的概念有點類似再質押 restaking)。

      更完整一點:Babylon 是使用 Cosmos SDK 建立的 Layer 1 區塊鏈,提供比特幣權益質押協議,質押者在比特幣鏈上質押比特幣,Babylon 將這些質押的比特幣作為質押資產委託給需要額外安全性的其他 POS 鏈。

       

      使用這些質押資產的 POS 鏈會分配質押獎勵 (通常是該鏈的原生代幣),比特幣持有者可以賺取額外收益 (而且不用跨轉到其他鏈上),有安全需求的其他 POS 鏈透過租用這些質押資產,獲得更高的安全性。

      這種質押 A 鏈資產,委託給 B 鏈驗證節點,分享安全性給 B 鏈,質押者可賺取 B 鏈代幣作為收益的機制,跟今年火熱的再質押 restaking 其實很接近,差別在於再質押是將已質押的代幣 "再" 次質押,而比特幣本來沒有質押,這是第一次質押所以沒有 "再",但概念上類似,解決的都是安全需求。

      白話說明熱門敘事「再質押 restaking」是什麼?衍生的 AVS 又是什麼?

      Babylon 提供的還不只如此,透過在比特幣鏈上加時間戳的作法,Babylon 結合了 POS 與 POW 的優點,不只能共享比特幣安全性,還能縮短其它 POS 鏈的質押解鎖期,一般 POS 鏈解除質押都需要很長的等待期,通常在 7-28 天之間,透過 Babylon,可以縮短到 1 天甚至幾小時。

      Babylon 小檔案

      項目名稱

      Babylon

      代幣名稱

      尚未公布代幣資訊

      所屬生態

      比特幣 / Cosmos  / 其他 POS 鏈、模組化、質押、安全性等相關

      團隊核心成員

      • David Tse|Co-Founder - 史丹佛大學工程學院教授
      • Mingchao (Fisher) Yu|Co-Founder - 曾擔任杜比實驗室資
      • 研究工程師 Xinshu Dong|策略長 - 是 RockX 和 Zilliqa 共同創辦人、IOSG Ventures 技術合夥人

      融資紀錄

      已完成三輪公開融資,合計 9600 萬美金

      投資陣容堅強,參投方眾多,官網列出近 40 家投資機構,其中可見許多幣圈知名投資機構,包含 Paradigm、Polychain、HackVC、Binance Labs、Galaxy Digital 等:

      關鍵時間

      2022 創立

      2024 / 2 月開始上線測試網測試,剛完成 Testnet-4 測試活動

      主網預計近期上線

      官方連結

      官方網站 https://babylonchain.io/

      官方推特 https://x.com/babylon_chain

      Babylon 項目介紹

      Babylon 是關於擴展比特幣應用的安全協議項目,是個「比特幣安全共享協定」

      團隊由來自史丹佛大學的共識協議研究員,和來自世界各地的資深 Layer 1 區塊鏈開發者組成。史丹佛實驗室從事基礎研究,也和業界項目合作,例如與以太坊基金會合作,提高以太坊權益證明(POS)信標鏈的安全性。

      主要提出兩個協定:

      • 比特幣質押
        直接在比特幣鏈上質押比特幣,賺取額外收益

      • 比特幣時間戳
        能將其它 POS 鏈上數據 (如區塊頭) 發送到比特幣鏈上加上時間戳

      創辦團隊

      兩位共同創辦人都有相關學術背景:

      • David Tse|Co-Founder 麻省理工學院畢業,史丹佛大學工程學院教授

      • Mingchao (Fisher) Yu|Co-Founder 曾在南加州大學作為博士後研究員,進行分佈式計算、區塊鏈等主題研究,也擔任過杜比實驗室資深研究工程師

      團隊核心成員大多有豐富的區塊鏈經驗背景:

      Shalini Wood|CMO 行銷長 - 曾擔任歐洲穩定幣發行商 e-Money A/S 的行銷長,也曾擔任 Benchmark Protocol (建立在 Chainlink Keeper 上的對沖協議) 的 Head Of Communications (通常稱為公關主管或是通訊負責人)

      Adam Ettinger|CLO 法律長 - 在金融科技與區塊鏈領域有多年經驗

      Xinshu Dong|策略長 - 是 RockX 和 Zilliqa 共同創辦人、IOSG Ventures 技術合夥人

      Spyros Kekos|Head of Community 社群主管 - 之前曾擔任 gate.io 交易所社群主管

      Sankha Banerjee|Chief Protocol Economist - 曾是 Nibiru chain 核心團隊成員

      詳細團隊與顧問名單

      融資紀錄

       

      投資陣容非常華麗,根據 Rootdata 資訊:

      • 2022 / 1 月 種子輪 800 萬美金
        參投方:IDG Capital、Breyer Capital

      • 2023 / 12 月 A 輪 1800 萬美金
        參投方:Polychain、Hack VC、IOSG Ventures、Castle Island Ventures、Framework Ventures、P2 Ventures、OKX Ventures、ABCDE Capital、Primitive Ventures、Breyer Capital、Symbolic Capital、Finality Capital Partners、L2IV、GeekCartel、Web3.com Ventures、Cluster Capital、Jia Yaoqi 、Evan Cheng、Deian Stefan、Chainfund Capital

      • 2024 / 5 月 8000 萬美金
        參投方:Paradigm、Polychain、Bullish、HashKey Capital、IOSG Ventures、Amber Group、HTX Ventures、Galaxy Digital、LD Capital、Breyer Capital、imToken Ventures、P2P Validator、InfStones、ViaBTC Capital、Everstake、Bware Labs、Allnodes、Luganodes、Stakin、RockX、StakeWith.us、01Node、Smokey、Ryan Fang、Ajit Tripathi、domo、Waikit Lau、Nikita Sachdev

      除上述外,Binance Lab 也有參與投資 Babylon,但投資金額未透露。

      技術架構

      Babylon 的兩個協定:

      1. 實現直接在比特幣鏈上質押 (遠端質押,不需跨轉到其他鏈上)

      2. 將其它 POS 區塊資訊在比特幣鏈上加時間戳

      在比特幣鏈上質押

      眾所皆知比特幣區塊鏈並不支援智能合約,質押包含了鎖定、委託、罰沒等等機制,比特幣區塊鏈上並不支援這麼複雜的操作,一般的作法是轉到其它支援智能合約的鏈上進行,將比特幣以封裝型式 (例如 wBTC) 跨鏈轉帳出來。

      但這種作法承擔了額外風險,封裝合約的風險、跨鏈橋的風險,Babylon 的技術突破之一在於實現直接在比特幣鏈上質押,質押者以自託管的方式進行,比特幣不需要離開比特幣區塊鏈,就能質押鎖定、委託給選擇的驗證者、快速解質押、作惡時被罰沒部分質押的比特幣。

      這部分比較複雜,這裡只簡單說明,比特幣雖然不支援較複雜的智能合約,但其 UXTO 支援花費條件的設定,例如設定鎖定多久後可動用、只能由誰動用,也可以設定預先批准 (針對未來的動用先授權)。

      以及 EOTS (Extractable One-Time Signature) 演算法,概念是一份簽名只能用一次,若被發現將簽名使用在多個地方 (作惡),則該金鑰會被解密,其它人可將其資產提走。

       

      官網上 EOTS 的示意圖:如果一個人在兩份結婚證書上簽名,他應該要被處罰,罰沒其質押資產 (slashed)。

      搭配上述機制,Babylon 定義出了一套比特幣質押腳本,實現比特幣的鏈上質押功能。想看更詳細的合約說明可參考 Babylon 部落格

      比特幣時間戳

      先簡單一點:

      Babylon 作為比特幣和其它 POS 鏈之間的中間層,它能彙總其它鏈的區塊資訊,例如區塊頭彙總後在比特幣鏈上發起交易,將這些區塊頭彙總資訊放到比特幣鏈上並加上時間戳記,因為比特幣是最安全、共識最強的區塊鏈,比特幣鏈上時間戳就能成為最強的社會共識,成為其它 POS 鏈的強力檢查點。

       

      比特幣區塊鏈本身的效能並不高,不可能把各 POS 鏈的所有資訊都丟到比特幣鏈上,Babylon 作為中間層,負責彙總和傳遞驗證區塊資訊,透過加密只將最後最精簡的數據傳送到比特幣鏈上,而比特幣區塊中的時間戳資訊也能再經由 Babylon 傳送給 POS 鏈驗證。

      完整一點的架構:

       

      比特幣 <> Babylon 之間:Vigilantes & Monitor

      Vigilantes 是比特幣與 Babylon 之間的中繼器,負責將彙整好的區塊頭資訊提交到比特幣鏈上,也負責掃描比特幣鏈上的 Babylon 檢查點。

      Monitor 則是監視器,負責監控比特幣與 Babylon 的鏈上資訊是否一致,確保檢查點資訊是否已經被包含到鏈上,以及檢查質押狀態。

      Babylon 節點模組

      八個節點模組,處理包含蒐集 POS 鏈的區塊頭、彙整區塊頭資訊建立 Babylon 檢查點、將資訊傳送給中繼提交、驗證中繼過來的資訊、執行與驗證質押狀態等。

      Babylon <> POS 鏈之間:IBC

      這部分就透過 IBC 協議來跨鏈傳輸消息,包含區塊頭資訊與檢查點的驗證。

      從這架構看,只要支援 IBC 的鏈,技術上應該都能成為 Babylon 的消費鏈 (跟它租用質押安全性的鏈),目前 IBC 已不只侷限在 Cosmos 生態內,IBC 已打通包含 Ethereum、Solana、Polkadot、Cardano、Near 等各大公鏈。

      超過千億美金的 IBC 網路|什麼是 IBC?最廣泛應用的跨鏈通訊協議

      比特幣時間戳有什麼用?

      這部分要延展開會非常複雜,簡要說明最直接的應用就是能縮短 POS 鏈的質押解鎖期,但為什麼?

      這牽涉到 POS 跟 POW 的本質差異,POS 藉由抵押資產來產生區塊,POW 則透過投入算力來產生區塊,也就是說產生新區塊的成本有顯著差異。

      在 POS 鏈上,若某個驗證者解除質押,它使用過去的簽名重新產生區塊,分叉出一條新的鏈,幾乎沒有額外成本,因產生區塊只需要抵押資產。同樣的事情在 POW 上成本極高,因每個區塊都得重新投入算力計算產出。

      這種從久遠以前重新分叉出一條新鏈的作法稱為長程攻擊,因成本因素,這較有可能發生在 POS 鏈上,發生長程攻擊時能被檢測到簽名被重新使用,理論上這等於作惡,可以沒收該節點的質押資產作為處罰,但如果它已經解除質押就沒有資產可以被沒收。POS 抵抗長程攻擊的做法之一是建立檢查點,該檢查點之前的交易都已不可改變,無法分叉出新鏈,但檢查點需要足夠強大的社會共識,等待所有節點形成足夠的社會共識需要時間,於是 POS 解除質押等待期通常都很長,至少在 7-28 天之間。

      在比特幣鏈上加上 POS 鏈的時間戳,這就是一種建立檢查點的方式,而比特幣作為最安全的區塊鏈,能讓社會共識形成的時間加速,將解除質押期縮短至數小時到一天之內。

      除此之外,在更安全的鏈上建立時間戳的做法,也能提高該鏈的安全性。

      Babylon 近期消息

      2024 / 2 月開始持續推出測試網活動,最新一期的 Testnet-4 剛結束,主網可能即將推出,非常令人期待,主網上線時可能又會有激勵活動,可關注官方推特

      除 Babylon 本身進度外,持續有合作消息宣布,不斷有項目宣布將使用 Babylon 來提高其安全性,裡頭不乏一些知名項目:


      比特幣 Layer 2 BSquaredNetwork 將透過 Babylon 來提高其安全性。

       

      知名鏈抽象項目 Particle Network 確定與 Babylon 合作

       

      即將上線的鏈抽象領頭羊 Particle Network | 項目介紹 | 空投零撸教學

       

      Landslide 宣布要透過 Babylon 將比特幣安全性帶到雪崩生態上。

       

      只能說安全是區塊鏈的硬需求,質押收益也是持幣人追求,今年 restaking 如此火熱也反映出一樣的方向。

      如何參與 Babylon BTC staking

      目前 Babylon 主網尚未上線,之前進行了幾波測試網活動但已結束。現在就想體驗 Babylon 的 BTC 質押的話,目前可透過以下介紹的方式,但現階段還沒有質押收益,質押只能獲得積分。

      PumpBTC

       

      PumpBTC 是 Babylon 上的流動性質押協議,目前進行中的是主網上線前的 Pre-Season,可獲取積分。

      https://mainnet.pumpbtc.xyz/activity

      目前是邀請制,要有邀請碼才能參加,需要在網上找一下邀請碼,或自行當隊長 (需質押 0.02 WBTC) 也可。

      目前可用的邀請連結如下

      JP31SHIB

      LZDD50SD

      #HP14S5Z

      #536LO35

      #4LRLNOD

      #PD7AJI2

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      活動很簡單,就是鎖定比特幣得到積分,目前支援以太坊上封裝比特幣 (WBTC/FBTC) 質押,下一階段會支援原生比特幣質押。質押後會得到 PumpBTC,這是該協議推出的比特幣流動性質押代幣 (LST),持有就會根據時間獲得積分。

      再質押協議 Bedrock

       

      你也可以透過幣研前陣子寫文介紹的比特幣再質押協議 Bedrock 上的 uniBTC 來參與 Babylon。

      參與連結

      Restaking X BTCfi,再質押 Bedrock 的出圈之路|潛在空投教學

      延伸閱讀:Restaking X BTCfi,再質押 Bedrock 的出圈之路|潛在空投教學

      uniBTC 是 Bedrock 推出的流動性再質押代幣 (LRT),目前可在以太上質押 wBTC 來獲得,持有 uniBTC 就會獲得積分。

      跟上一個例子一樣,目前因 Babylon 主網尚未上線,還沒有質押資產的用戶消費者,還不會有質押收益,得到的都是積分,能同時得到多個積分,包含 Babylon 積分與使用的協議積分 (PumbBTC 或 Bedrock),也就是有一魚多吃的機會!

      Solv Protocol

      提早參與累積積分其實會遠比上線主網後和大批使用者爭奪 Babylon 空投機會還來得容易,因此推薦手上有閒置資產的 DeFi 玩家參與!

       

      過去比特幣生態的 Solv 也多次開放 Babylon vault 的質押,幾乎都是在短時間就額滿了,參與者可以同時得到 Solv 的分數(XP)同時佈局 Babylon!

      下一次開放的時間將會是 7 月 26 日的晚間 8:00(UTC+8),有興趣的讀者可以留意

      參考推文:https://x.com/SolvProtocol/status/1816405710382788643

      Babylon 主網或將在應該近期就會上線,也有一些項目已宣布將會合作,可以密切關注,質押一旦上線可即時參與。

      Landslide Network

      Landslide Network 宣布與 Babylon 合作的測試網將在第三季啟動,可填寫文件留下資料到時即時收到啟動通知。

      pStake Finance

      pStake 宣布與 Babylon 合作的比特幣原生收益即將上線,預計 8 月就會推出,可關注。

       

      也可關注幣研社群,Babylon 主網上線這種大事件一定會有相關資訊。

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      小結 - 安全與質押收益,項目方與 Holder 的剛需

      安全是去中心化領域最不應該妥協的一部分,是絕對且確實的關鍵需求,現在有愈來愈多鏈採取 POS 共識機制,優點是更環保速度也更快,但 POS 有其安全上的限制,例如初期經濟規模不足時安全層級很低,以及文章中提到的質押解鎖期間太長,這會影響到質押意願與流動性。

      比特幣鏈是最安全的區塊鏈,比特幣也是資產價值最高的加密貨幣,但現在的比特幣持有者,如果不願意承擔額外風險,將比特幣以封裝形式跨轉到其他鏈上,基本上什麼事都不能做,就只能持有在比特幣鏈上,偶爾打打銘文,沒有任何收益可賺。

      雖然今年比特幣 Layer 2 風生水起,但 Layer 2 在安全性上跟比特幣本身依然有點差距,有部分人只願意將比特幣留在比特幣鏈上,絕對不會轉出去。

      比特幣質押是個非常突破的關鍵事件,這解放了數百萬顆閒置比特幣,讓它們有地方去,有被動收入可賺。同時也將比特幣區塊鏈的安全性共享到其它 POS 鏈,照架構看只要支援 IBC 的生態都通,過去比特幣只是自己很安全,對其它區塊鏈沒有幫助,但未來就不同了,比特幣能將安全共享出去提升整體去中心化的安全性。

      由此觀之,Babylon 不只是個改變比特幣生態的協議,而是有機會改變整個加密貨幣生態,主網即將上線,非常期待。

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      「以上文章內容並不代表每日幣研立場」

      東東

      加密貨幣愛好者 | 2017 入圈,認為區塊鏈是下個世代的網路,期待區塊鏈與加密貨幣普及到日常生活的那一天。

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