DeFai = DeFi + AI - 探索全新賽道中的早期機會

本篇內容摘錄 Poopman 推文，由幣研團隊編譯且整理如下

 

 

當我們將原先的 DeFi 與全新的 AI 結合起來，會發生什麼？

將能有什麼樣的創新？

今天，我們將探索 DeFai 的早期藍圖。

 

為什麼是 DeFai？

 

AI 與區塊鏈有著悠久的歷史，從去中心化模型訓練的早期時代（如 Bittensor 子網），到去中心化 GPU / 計算資源市場（如 Akash 和 io.net），再到當前 AI x memecoins 和 Solana 上的框架浪潮。

每個階段都表明，某種程度上，加密技術可以透過資源聚合來補充 AI，實現自主 AI 和消費者用例。

根據 CoinGecko 的數據，截至 1 月 13 日，DeFai 的市值約為 10 億美元。在撰寫本文時，Griffian 以 45% 的市場份額主導市場，而 $ANON 擁有 22%。

註：1 月 15 日數據，Coingecko 將此板塊新增許多幣種，包含 aixbt 等，市值已突破 26 億美元。

自 12 月 25 日以後，隨著框架和平台（如 Virtual 和 ai16z）在聖誕假期後「美國資金」回流後獲得動能，該領域開始經歷快速增長。

 

這僅僅是開始。DeFai 的潛力遠遠超出其當前狀態。

 

儘管它的整合仍處於概念驗證階段，但我們不應低估它透過 AI 功能將 DeFi 轉變為更智能、更易用、更高效的金融生態的能力。

 

在探索 DeFai 的藍圖之前，了解代理如何在 DeFi 和區塊鏈環境中運作的基本機制至關重要。

 

 

在 DeFi 中，代理如何運作？

 

AI 代理是一種程式，按照特定的工作流程代表用戶執行任務。本質上，這些代理由大型語言模型（LLM）驅動，根據其訓練數據生成回應。

 

在區塊鏈中，代理可以與智能合約和帳戶交互，處理複雜任務，而無需用戶不斷介入。

 

舉例：

 

• 簡化 DeFi 用戶體驗（例如，一鍵完成多步跨鏈和 farming 操作）。

• 優化 farming 策略以獲得更高回報。

• 基於第三方或自身的市場分析，獨立執行交易（買入/賣出）。

 

根據 threesigmaxyz 的研究，模型通常遵循以下 6 個特定工作流程：

 

• 數據收集（Data collections）

• 模型推斷（Model inferences）

• 決策制定（Decision making）

• 託管與運營（Hosting and operations）

• 互操作性（Interoperability）

• 錢包（Wallet）

 

當你「集齊」了 AI 元素的 6 顆寶石後，就可以在區塊鏈上構建屬於你的自主代理。不同的代理可以在 DeFi 生態中扮演角色，提升鏈上效率和交易體驗。

 

進入 DeFai  v2 新世界

 

我將 DeFi x AI 分類為四個主要類別：

 

 

• 抽象化 / 用戶體驗友好的 AI

• 收益優化或投資組合管理

• DeFai 基礎建設或平台

• 市場分析或預測

 

抽象化 AI 或 AI ChatGPT

 

在這個領域，一個有效的 AI 解決方案應該能夠：

 

• 自動執行多步交易和質押操作，無需用戶具備任何先前的產業知識。

• 執行即時研究，並提供用戶做出明智交易決策所需的所有必要資訊和數據。

• 從各種平台獲取數據，識別市場機會，並為用戶提供全面的分析。

 

話不多說，讓我們分析一些在這個領域中的熱點：

 

Griffain

 

Griffain 是目前 Solana 上第一個，也是性能最強的抽象化 AI，可以執行兌換、錢包管理、NFT 鑄造、代幣狙擊等多項功能。

 

具體來說，Griffain 提供以下功能：

 

• 使用自然語言執行交易。

• 啟動代幣，搭配 pumpfun，鑄造 NFT，並可選擇地址進行空投。

• 多代理協調能力。

• 代理可以代表用戶發推文。

• 基於特定關鍵字或條件，使用 pumpfun 狙擊新推出的 memecoins。

• 質押、自動化操作及執行 DeFi 策略。

• 排程任務，用戶可為代理輸入記憶以構建定制化代理。

• 從平台獲取數據進行市場分析，例如識別某代幣的頂級持有者。

 

錢包：

 

在用戶創建帳戶時，系統會透過 Privy 生成一個錢包，用戶可以將帳戶委派給代理，自主執行交易並管理投資組合。其中，私鑰使用 Shamir 秘密共享方法分割，因此無論 Griffain 還是 Privy 都無法單獨持有錢包的託管權限。

 

https://x.com/griffaindotcom/status/1878904638092820903

 

Anon

 

HeyAnon ai 是由 Danielesesta 建立的，他因上一個週期創建 DeFi 協議 Wonderland 和穩定幣 $MIM 而聞名。Anon 的設計目的是簡化他在 DeFi 中的交互，無論是對新手還是對老手來說都更加友好。

 

https://x.com/danielesesta/status/1878794062808928694

 

Anon 提供以下功能：

 

• 透過 LayerZero 執行跨鏈。

• 使用 Pyth 獲取實時價格和數據。

• 提供基於時間、Gas 價格的自動化和觸發器。

• 提供實時市場洞察，例如情緒偵測、社群檔案分析等。

• 與合作協議（如 Aave、Sparks、Sky 和 Wagmi）進行借貸和資金供應。

• 支援自然語言執行交易（包括中文等國際語言）。

 

此外，Daniele 最近發布了有關 Anon 的兩大更新：

 

• 自動化框架

• Gemma Research 專注代理

 

這使得 Anon 成為該領域中最受期待的抽象化工具之一。

 

Slate (尚未發行代幣)

 

由 BigBrain Holdings 支持，Slate 將自己定位為一種「Alpha AI」，能夠根據鏈上訊號自動執行交易。

 

目前，Slate 是唯一能在 hyperliquidX 平台上實現交易自動化和執行的抽象化 AI。

 

https://x.com/bicep_pump/status/1876437958271926713

 

值得注意的一點是 Slate 的費用結構：

 

整體來說，分為兩種：

 

一般操作費用：Slate 不對常規轉帳或提款收費，但對以下操作收取 0.35% 的費用：

交換（Swap）、跨鏈（Bridge）、提領（Claim）、借貸（Borrow、Lend、Repay）、質押與解質押（Stake、Unstake）、多頭（Long）、空頭（Short）、鎖倉（Lock）、解鎖（Unlock）等。

 

條件操作費用：若用戶設置條件單（例如限價單），Slate 會收取 0.25% 用於 Gas 條件操作，以及 1.00% 用於其他所有條件操作。

 

此外，這一領域還有許多新玩家正在進場，包括：

 

Wayfinder

Orbit

dolion_ai

askthehive_ai $BUZZ

HeyElsaAI

Spectral Labs $SPEC

Infinit_Labs

ProjectPlutus_

bankrbot

 

以下是一些抽象 AI 比較的表格：

 

 

自動化收益優化與投資組合管理

 

與傳統收益策略不同，此領域的協議使用 AI 分析鏈上數據進行趨勢分析，然後提供見解，幫助團隊制定更高效的收益優化和投資組合分配策略。

 

T3AI

 

trustInWeb3 是一個貸款協議，透過使用 AI 作為中介和風險引擎，支援抵押不足的貸款。

 

協議的 AI 代理能夠實時監控貸款健康狀況，並透過 T3AI 的風險指標框架確保貸款保持可償還性。

 

老實說，這是 AI 在 DeFi 中一個非常有趣的應用案例。

 

https://x.com/trustInWeb3/status/1875238723941704011

 

Kudai

 

Kudai  是一個實驗性的代理工具，專注於 GMX 生態，由 GMX Blueberry Club 使用 EmpyrealSDK 工具包推出。目前其代幣 $KUDAI 在 Base 平台上交易。

 

以下是 Kudai 的 roadmap：

 

https://x.com/Kudai_IO/status/1878833386984521953 

 

Kudai 的概念是將所有由 $KUDAI 賺取的交易費用用於資助代理的自動化交易操作，然後將利潤分配給代幣持有者。

 

在即將到來的第二階段（Phase 2/4），Kudai 將解讀 Twitter 上的自然語言指令來：

 

• 購買並質押 $GMX 以創造新收入來源。

• 投資 GMX 的 GM 池以進一步提升收益。

• 以地板價格掃購 GBC NFTs，擴大投資組合。

 

Sturdy Finance V2

 

Sturdy Finance 是一個借貸和收益聚合器，透過 AI 模型（由 Bittensor SN10 子網礦工訓練）優化收益，將資金在不同的白名單隔離池之間轉移以實現收益最大化。

 

具體來說，Sturdy 運行在兩層架構上，包括：

 

1. 隔離池（Silo Pools）單資產隔離池，用戶只能借貸單一資產或以單一抵押品進行借款。

2. 聚合層（Aggregator Layer）基於 Yearn V3 架構，根據利用率和收益，將用戶資產分配至白名單內的隔離池。Bittensor 子網為聚合器提供最佳分配策略。當用戶將資產借給聚合器時，他們僅需承擔所選抵押品類型的風險，完全消除了其他借貸池或抵押資產帶來的風險。

 

 

更多收益/投資組合管理領域的還包括：

 

Derive

Thales_ai

Mozaic_Fi

boltrade_ai

Vainguard

Ensofi_xyz

ARMA

GLAM

 

市場分析代理

 

Aixbt：

 

Aixbt  是一個市場情緒追蹤代理，透過聚合和分析超過 400 位 Twitter KOL 的數據，追蹤市場情緒。依靠其專有引擎，Aixbt 能夠分辨實時趨勢，並全天候發布洞察資訊。

 

在所有 AI 代理中，Aixbt 擁有 14.76% 的 mindshare，使其成為生態中最具影響力的代理之一。

 

 

AixBT 不僅可以發布市場洞察，還具有互動性，能夠回應用戶提問，甚至透過 Twitter 使用專業工具套件發起代幣發行。例如，$CHAOS 代幣就是 Aixbt 與另一個互動機器人 Simi 使用 Empyreal 合作創建的。

 

其他市場分析代理包括：

 

• tri_sigma_

• ASYM41b07

• kwantxbt

• gemach_io

 

DeFai 基礎建設與平台

 

這是一個範圍非常廣泛的領域。

 

Web3 AI 代理的實現離不開去中心化基礎建設的支持。這些項目不僅提供模型訓練與推理，還包括數據、驗證方法以及 AI 代理開發所需的協調層。

 

無論是 Web2 還是 Web3 的 AI，模型、計算能力與數據都是驅動大型語言模型（LLM）和 AI 代理卓越表現的三大基石。

 

在 Medium 上，我們詳細探討了以下內容：

 

• 模型創建

• 數據與計算供應商

• 驗證方法

• 可信執行環境（TEE）如何運作？

 

由於需要涵蓋的內容非常多，我已將所有細節與概念撰寫在 Medium 中，敬請期待！

 

以下是一張由 Pink Brains 創建的優秀 DeFai 基礎建設生態圖

 

 

該領域的一些關鍵項目包括：

 

TEE（可信執行環境）：

 

• Phala Network

• Marlin Protocol

• Automata Network

 

框架：

 

• Arcdotfun

• ai16zdao

 

平台 / 一體化解決方案：

 

• Virtuals

• aisweatshop

• Almanak__

• Autonolas

• Cod3xOrg

• Crestalnetwork

• CreatorBid

• Openservai

• WaveformBackup

• getaxal

• Empyreal

 

通用基礎建設：

 

• FXN

• TheoriqAI

• Hyperbolic labs

• BagelOpenAI

• Hive_Intel

 

工具包：

 

• sendaifun

• lexiconinfra

 

DeFai 的下一步？

我一直相信市場將經歷三個階段：首先需求效率，然後去中心化，最後是隱私。

DeFai 將會有四個階段。

第一階段將專注於效率，提供工具以改善用戶體驗，讓複雜的 DeFi 任務無需深入協議知識也能完成。例如：

• 能理解用戶輸入的 AI，即使格式不完美。

• 在最小區塊時間內快速執行交換。

• 即時市場研究，幫助用戶根據目標做出盈利決策。

 

如果這些創新得以實現，能節省時間和精力，同時降低鏈上交易的門檻，有可能在未來幾個月內創造「Phantom」時刻。

第二階段：代理將以最少的人工干預進行交易。交易代理能基於第三方見解或其他代理的數據執行策略。專業或高級的 DeFi 用戶可以調整模型，搭建代理，為自己或客戶生成最佳收益，並減少手動監控需求。這將創造新的 DeFi。

第三階段：用戶將開始關注錢包管理問題和 AI 驗證，因為用戶需求透明度。像 TEE 和 ZKP 這樣的解決方案將確保 AI 系統是防篡改的，受到第三方干擾保護並可被驗證。

第四階段：當這些階段完成，一個無需編碼的 DeFi AI 工程工具包或 AI 即服務協議可能會誕生，創造一個基於代理的經濟，用戶可以交易經過微調的模型，使用加密貨幣作為交易媒介。

 

雖然這個願景雄心勃勃且令人興奮，但有幾個瓶頸仍未解決：

 

• 當前大多數工具僅是 ChatGPT 包裝，沒有清晰的基準來識別真實項目。

• 鏈上數據碎片化推動 AI 模型走向中心化，而非去中心化，目前尚不明確鏈上代理如何解決這一問題。

原文連結：

https://x.com/poopmandefi/status/1879165318217769151