週報內容、市場新聞摘要 

• $TRUMP 單日觸及最高 34 億美元市值，成為史上成長速度最快的幣種，48 小時內上線 Coinbase、Binance 現貨交易對

• Hyperliquid $TRUMP 永續合約持倉量超越 Binance

• $SOL 市值超越 $BNB，達 1,300 億美元

• Phantom 於 App Store 應用類排名第二，僅次於 Google，超越 NordVPN 及 Google One

• Moonshot 登頂蘋果 App Store 美國區免費金融類應用排行榜，超越 Coinbase 和 Robinhood

• 納斯達克為 Canary 萊特幣 ETF 提交申請，SEC 或將關注但關鍵流程尚未啟動

• 加密期權交易平台 Deribit 吸引潛在收購方關注，估值或達 50 億美元，尚未正式進入出售階段

• 川普團隊利用一部分代幣獲利購買 $SOL，利好 $SOL

• Trump FDV 超越 $DOGE，成為市值第 7 大加密貨幣

• Vitalik Buterin 公布 Ethereum Foundation 領導層持續調整，以增強技術專業能力、溝通與生態系統支持，同時維持去中心化與中立性

• Jupiter 與 MeteoraAG 合作成功推動 $TRUMP 發行，利用 Jupiter API 與基礎設施，成為加密歷史上的重要事件，利多 $JUP、$M3M3 及 Meteora ($MET) 發幣預期

• Azuki 代幣 $ANIME 將於 1 月 20 日上線 OKX JumpStart

• Jambo $J 向所有手機購買者發送通知，呼籲盡快登入 Jambo App 綁定錢包

• 1 月 20 日為美國馬丁路德金恩日，當日股市休市一天

• Vitalik 將頭貼換為 Milady NFT，地板價最高上漲 77%， $CULT 漲幅超過 400%

• 川普參與的 DeFi 協議 WLFI 正繼續購買 ETH，過去 20 分钟内購買金额超过 1500 万美元

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大盤走勢

圖：過去 7 天大盤行情 | TradingView

 

• TOTAL3: +13.83%

• OTHERS: +13.68%

• US2000: +4.98%

• ESH2025: +2.69%

• TOTAL: +2.61%

• NQH2025: +2.17%

 

上週走過 CPI 通膨危機，大盤整體轉好，搭上即將上任的美國總統川普在 Solana 發行 $TRUMP 帶動生態爆火，原本熱門的 AI Agent、DeFAI 賽道持續遭吸血，熱點集中於 Solana 生態及其相關 DeFi。

 

• Coinglass 貪婪與恐懼指數 77 貪婪（ +7 個百分點）

• CMC 恐懼與貪婪指數 64 中立（ +13 個百分點 ）

• BTC Dominance 58.38% （前 58.20% ）

1 月重要經濟數據發布時間（UTC +8）

• 美國川普上任演說：1 月 20 日 22:30

• 美國聯準會利率會議：1 月 30 日 03:00

• 美國聯準會記者會：1 月 30 日 03:30

賽道與公鏈生態數據

Artemis 跨鏈數據 - 過去一週

Source: https://app.artemis.xyz/flows

• Ethereum +2.34 億
  淨流入集中於上週一至週五，上週二遭遇重大回撤，近期發現每當大盤遇到回撤時主網均會出現大額淨流入

• Base +1.09 億（前 +1.63 億）
  淨流入集中於上週一至週五，在 TRUMP 引起 SOL 大幅回血前，Base 持續掌握最新敘事，如 DeFAI、AI Agent 等，在這波吸血中價格支撐最強的是 $aiXBT、$VIRTUAL

• Solana +0.75 億
  受惠於 $TRUMP，Solana 在過去一天大額流入 5,500 萬美金，佔此公鏈整週淨流入高達 7 成。

• Arbitrum -4.14 億
  上週 Arbitrum 原生資金流出，Hyperliquid 資金則已在過去一週些微回血，其中超過一半因應大盤回撤流至主網，其餘則流向更熱門的 Base 生態

ETF 行情

根據最新消息，隨監管風險逐漸下降，值得期待後續 SOL、XRP、LTC 等 ETF 上線

BTC ETF 淨流入

Source: https://sosovalue.com/assets/etf/us-btc-spot

上圖為以日為單位的淨流入圖，過去一週 BTC 淨流入 8.8 億美元，走過 CPI 通膨危機，BTC ETF 於上週出現高額流入，且有望在週一開盤後再次流入。

ETH ETF 淨流入

Source: https://sosovalue.com/assets/etf/us-eth-spot

上圖是以日為單位的淨流入圖，上週 ETH ETF 持續大額淨流入 1.88 億美金，是 12 月以來最大的淨流入，然而目前賽道熱點在於 SOL，週一開盤後恐將流出。

過去一日漲幅榜

Source: https://sosovalue.com/

• ELON：代表伊隆馬斯克，川普概念代幣

• TRUMP：川普官方發行代幣

• DFI - 數據錯誤

Solana 生態特輯

Source: https://www.coingecko.com/

川普此次選擇在 Solana 進行發幣，並在華盛頓舉辦加密派對，邀請所有美國加密業者參與，其中長期支持 Solana 生態的 Paypal 共同創辦人 David Sacks 甚至主張：「針對加密貨幣的恐怖統治已經結束。」一夕之間，Solana 核心幣種全上漲，霸佔過去一天的漲幅榜

本次週報特別介紹看好 Solana 生態值得關注的幾個標的

• +58.1% $M3M3：發行 $TRUMP 的 DEX Meteora 旗下迷因幣

• $HODL：SOL Strategies 是 SOL 版本的微策略公司，上線於加拿大交易所（CSE），有望在週一加拿大股市開盤後大漲

 

• +28.5% $SOL：生態 Beta，消息指出川普團隊使用獲利購買 SOL

• +7.8% $BONK：生態傳統藍籌迷因幣

• +30.8% $RAY：Solana 最大的 DEX 交易所

• +15.6% $JUP：合作發行 $TRUMP 的 DeFi 協議

• +159.8% $FARTCOiN：Solana 市值最大的 AI 概念迷因幣 

• +30.9% $KMNO：Solana 最大借貸協議

Solana 生態特輯

Source: https://www.coingecko.com/

 

川普此次選擇在 Solana 進行發幣，並在華盛頓舉辦加密派對，邀請所有美國加密業者參與，其中長期支持 Solana 生態的 Paypal 共同創辦人 David Sacks 甚至主張：「針對加密貨幣的恐怖統治已經結束。」一夕之間，Solana 核心幣種全上漲，霸佔過去一天的漲幅榜

 

本次週報特別介紹看好 Solana 生態值得關注的幾個標的

• +88.3% $M3M3：發行 $TRUMP 的 DEX Meteora 旗下迷因幣

• $HODL：SOL Strategies 是 SOL 版本的微策略公司，上線於加拿大交易所（CSE），有望在週一加拿大股市開盤後大漲

 

• +49.2% $SOL：生態 Beta，消息指出川普團隊使用獲利購買 SOL

• +21.9% $BONK：生態傳統藍籌迷因幣

• +53.5% $RAY：Solana 最大的 DEX 交易所

• +38.7% $JUP：合作發行 $TRUMP 的 DeFi 協議

• +184.8% $FARTCOiN：Solana 市值最大的 AI 概念迷因幣 

• +47.6% $KMNO：Solana 最大借貸協議

 

內容精選 - Solana 正取得市場投機與關注優勢，主導 Meme 幣與 AI Agent 賽道

One thing is starting to become clear
​
Solana is winning the speculation & attention game—both meme coin & AI agent categories.
​
• $SOL pumped ~20% off the back of the successful $TRUMP launch
• @solana gained over $13BN in DEX Vol & $2.5BN in TVL over the past 3d
​
ETH & L2s… pic.twitter.com/ph6ZnGevyX

— 0xJeff (@Defi0xJeff) January 19, 2025

 

Solana 的爆發式增長

• $SOL 漲約 50%，主要受 $TRUMP 發行及川普幕僚背景成功帶動

• DEX 交易量增 $130 億美金以上

• TVL 增加 25 億美金以上，3 天內大幅增長

• ETH & L2s 用戶開始理解 Solana 體驗更流暢，關鍵因素包括：

• UX/UI 無縫銜接，交易無需多次授權

• Phantom 錢包的一站式體驗

• 整個 Solana 生態的關注度集中，不像 ETH 生態遭受 L2s 流動性割裂

AI Agents：Solana 持續大張旗鼓

Solana 在 AI Agent 領域超越 Base 的主因有：

• ai16z 開源 AI 框架，給予開發者更大的 VC 及社群曝光度

• Solana 開發者社群強力支援，大量框架與工具包誕生，以 SendAI 的  Solana AI 黑客松為例，從比賽中產生了市值超過 5 億美元的項目，且仍有 200+ 個未發幣專案值得埋伏

儘管 Solana 取得公鏈優勢，Virtuals 仍是 AI Agent 賽道龍頭

• AI Agent 代幣化的先驅，掌握絕佳先行者優勢

• 強大價值累積：代幣經濟學、敘事、孵化專案能力，確保成功發幣

值得思考的問題

• Virtuals 是否會擴大版圖，在 Solana 推出版本，爭奪 Solana 的 Launchpad 霸主地位？

• 如果 Virtuals 不進軍 Solana，是否會有新領導者崛起？

• 身處落後的 Base 公鏈如何縮小與 Solana 之間的 AI Agent 競爭差距？

Meme 幣與 AI Agent 之間的資金輪動

• 當 AI Agents 上漲，Meme 幣橫盤或下跌

• 當 AI Agents 下跌，Meme 幣反彈

• AI 相關 Meme 幣漲幅更大（如 $LLM、$FARTCOIN）

• 市場資金輪動規律明顯，當 AI 失去關注，資金會流向 Meme 幣

結論

市場關注度輪動劇烈，單一賽道投資存在風險，值得找尋對沖 AI Agent 的投資，適時配置 Meme 幣來平衡市場回撤

 

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