週報內容、市場新聞摘要 

• Orbiter $OBT 官方花費 10 ETH 買入 $WLFI，近期 TGE 後下跌逾 85%

• 川普就職演說中尚未提到關於 Crypto 字眼

• 川普特赦暗網絲路創辦人 Ross

• 繼去年 11 月美國財政部遭認定越權裁罰 Tornado Cash，今日美國法院正式下令撤銷針對 Tornado Cash 的訴訟，$TORN 短時上漲 105%

• Hyperliquid 於 $ANIME 正式 TGE 上線前先行推出永續合約，後續即將上線 $GOD

• $ANIME 上線 Binance HODLER Drop 

• OKX 將於香港時間 1 月 23 日 22:00 上線 $ANIME

• Freya $FREYA 透過 Wormhole 拓展至 Solana 生態

• Solana 生態最大 DEX Raydium $RAY 單日 Fee 收益一度超越 Tether

• 川普 DeFi 協議超出市場預期購入 $TRX

• MicroStrategy 再次增持 11,000 BTC，總持有量達 461,000 BTC，平均成本 $63,610/枚

• SEC 成立加密貨幣工作小組，由加密老媽 Hester Peirce 監督，擬制定明確監管框架

• $TRUMP、$DOGE、$BONK ETF 申請提交至 SEC，市場關注度提升

• Circle 收購與 Usual 關係緊密的 $USYC 發行商 Hashnote

• TON 將成為 Telegram 生態獨家區塊鏈，以太坊、Solana 等公鏈將失去 Telegram 軟體支持

• Lumo 推出 Lumo-70B-Instruct 大語言模型，團隊正策劃黑客松拓展開發者社群，短期價格上漲 500% 

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大盤走勢

圖：過去 7 天大盤行情 | TradingView

 

• TOTAL：+3.36%

• TOTAL3：+2.96%

• US2000：+2.18%

• NQH2025：+2.09%

• ESH2025：+1.82%

• OTHERS：+0.01%

川普就職演說雖然未提及 Crypto，但上任後持續有多個好消息落地，帶動 BTC 在歷史高位盤整，Solana 生態持續強勢，AI Agent 仍是最熱門的賽道，持續關注目前有哪些高潛力 DeFAI 標的

 

• Coinglass 貪婪與恐懼指數 84 極度貪婪（ +14 個百分點）

• CMC 恐懼與貪婪指數 66 貪婪（ +15 個百分點 ）

• BTC Dominance 58.62% （前 58.20% ）

 

1 月重要經濟數據發布時間（UTC +8）

• 美國聯準會利率會議：1 月 30 日 03:00

• 美國聯準會記者會：1 月 30 日 03:30

• 美國核心 PCE：1 月 31 日 21:30

賽道與公鏈生態數據

Artemis 跨鏈數據

Source: https://app.artemis.xyz/flows

 

Solana 睽違數個月，淨流入再次破億

• Base +1.59 億（前 +1.63 億）
  雖以太坊生態系遭到吸血，多個賽道標的的交易量大減，但在這一波行情可發現 AI Agent 仍然有強支撐，市值流失程度不大，Virtual 進行回購計劃效果顯著，前五名幣種為 GAME CONVO AIXBT SEKOIA MISATO，近 1300 萬枚 VIRTUAL 將用來回購生態系幣種。

• Solana +1.55 億
  川普 $TRUMP 熱潮退去後，資金熱錢流入程度更劇烈，也帶動本週多個 Solana 基礎設施收益及幣價大漲，$RAY 突破近期新高。值得關注 $JTO、 $RAY 、 $M3M3 、 $JUP
  
  

• 🔥 Injective +0.475 億
  Injective 生態在 1 月 16、19 日兩天出現大額淨流入，近期將舉辦 AI Agent 相關黑客松。

DeFi Protocol 行情

Fee 收益 - Solana DeFi 霸榜

Source: https://defillama.com/fees/simple

 

• Raydium $RAY：Solana 生態最大的 DEX，過去一週統計的單日收益一度超越 Tether 

• Jito $JTO：Solana 基礎設施，賺取 MEV 收益、節點驗證收益

• Solana $SOL：主要顯示鏈上所有礦工收益的加總

• Meteora $M3M3：此次川普 $TRUMP 合作發幣選擇的 DEX，目前尚未發幣，僅發行旗下迷因幣 $M3M3

漲幅最大項目（TVL 大於 1,000 萬美金）

Source: https://defillama.com/?minTvl=10000000&maxTvl=

 

漲幅榜 Top 8：

 

• Sumer.money（2.28 億美元，12.8 倍）是活躍於 CORE 生態的質押協議，並積極佈局 Berachain，近期正與 CoreDAO 共同舉行質押激勵活動，一週內吸引破億美元的 $solvBTC.M 進駐。

• 🔥 Meteora（16.3 億美金，287%）川普選擇在 Meteora 發行 $TRUMP，促使 LP Pool TVL 增加將近 10 億 TVL，交易量與 Fee 收益也大幅提升。

• CIAN Protocol（6.33 億美元，129%）是質押收益平台，近期上線 Cian Bera 開啟 Berachain 預存款活動，於上週正式得到 DeFiLlama 認列 TVL，目前預存資金已達 3.39 億美金，Berachain 總預存資金已達 21 億美金，超越 Sui 及 Hyperliquid。

• Service Nervous System（2,308 萬美元，85%）是 ICP 區塊鏈的治理投票協議，每當投票時會有大量代幣質押，本週流入價值 900 萬美金的 $ICP。根據 Chainspect 數據，目前 ICP 公鏈是唯一一個真實 TPS 勝過 Solana 的公鏈，本週在瑞士達佛斯舉辦 World Computer Day。 

• Awaken Swap（1,180 萬美元，72%）是 aelf 生態的 DEX 也是唯一的 DeFi 協議，近期流入約 600 萬美元的資金

• 🔥 KiloEx（5,161 萬美元，67%）是活躍於 BNB Chain、opBNB、Base、Manta 生態，並得到 Binance Labs 融資支持的衍生品協議。昨日流入價值超過 2000 萬美元的 $OBTC。

統計錯誤

• Capybara Exchange（1,293 萬美元，173%）漲幅有誤

市場融資情形

Source: https://www.rootdata.com/zh/Fundraising

 

融資榜 Top 7：

 

• Phantom（1.5 億美元；估值 30 億美元）是 Solana 生態長期以來最熱門的錢包，本輪融資由 Sequoia Capital 和 Paradigm 共同領投，計劃利用新資金加速加密貨幣的普及，轉型為全球最大的消費者金融平臺。

• Komainu（7,500 萬美元）是機構級加密資產託管商，本輪由 Blockstream 領投。

• Oshi（1,250 萬美元）是區塊鏈動漫生態，欲將日本動漫產業鏈透過區塊鏈技術規模化，更無縫的觸及全球受眾。由 Polychain Capital 和 Superscrypt 領投。

• 🔥 Global Token Exchange, GTE（1,000 萬美元）是 MegaETH 生態的 DEX，此輪為 GTE 2024 年的種子輪及社區輪融資，估值達 8 位數，種子輪參投包括做市商 Wintermute、Flow Traders、IMC Trading，天使投資人包含 Jump Trading 的交易員以及來自 Ethena 的 Guy Young

• 🔥 Merit Systems（1,000 萬美元）是開源激勵平台，目前估值 5,500 萬美元。由 a16z 和 Blockchain Capital 領投，參投包括：

• Solana 共同創辦人 Anatoly

• Farcaster 共同創辦人 Dan Romero

• Not Boring Capital 創辦人 Packy McCormick

• NXT（820 萬美元）是基於區塊鏈技術的供應鏈管理及貿易系統，致力於 Web2 企業在貿易流程中長期以來的不效率。

• Tapestry（575 萬美元）是基於 Solana 的社交數據基礎設施，提供社交協議通用數據，有助開發團隊更高效率的部署於區塊鏈，代幣估值達 7,000 萬美金，未來將擴展至 Aptos 和 Monad 生態。由 USV 和 Fabric Ventures 領投。

• 🔥 BounceBit（戰略投資）是與 Binance 有著緊密關係的 BNB Chain CeDeFi 協議，本次由野村證券子公司 Laser Digital 支持，將帶動 BounceBit 更能觸及傳統金融市場、TraFi 及 RWA 收益機會，擴大旗下質押產品的收益版圖。 

內容精選 - DeFAI: The Rise of Trading Agents

Source: https://x.com/Defi0xJeff/status/1881747855268061436

Trading Agents 的願景

• Trading Agent  可自動替用戶賺取收益，執行市場研究、情緒分析、鏈上數據解析，並根據信號進行交易。

• 取代人工篩選 alpha、避免釣魚詐騙和 Rug Pull，讓 AI 代理持續為用戶創造收益。

自主Trading Agent的起源：InvestmentDAO

• 早期由 InvestmentDAO 引領，透過 Daosdotfun 在 Solana 上籌資，投資迷因幣與 AI Agent 代幣，創造超額回報。

• ai16z DAO 推動敘事，後來轉向開源創新（ElizaOS）。

• 可關注的 InvestmentDAOs 旗下協議：

• Big Pharmai：投資 DeScI，開發 BADDIE 框架

• Aimonica Brands：Waifu VC，目標超越傳統創投

• sekoia Virtuals：AI Agent 驅動的自治 VC

• Vader AI ：投資 Virtuals 生態的 Agent

• WAI Combinator：專注於低市值 Virtuals Agent

• InvestmentDAO 生態系發展出 Agent (3,3) 戰略，即 DAO 相互支持 Agent 與彼此代幣價格，共同成長。

現狀：生態系仍處於早期發展

• 基礎設施正在建立：多個平台正在構建 AI Trading Agent，專注於 DeFi 策略

• 早期試驗進行中：個別代理開始從事交易，但交易績效的驗證仍是挑戰，少數代理透明公開交易數據，如 BigTonyXBT

• TEE（可信執行環境）採用率低：目前仍過於昂貴，技術尚未成熟，但業界正努力證明 AI 代理是真正運作的核心，而非人為操作。

延伸閱讀：什麼是 TEE (可信執行環境)｜與 AI Agent 的關係｜暴漲的迷因幣 $TEE

產業領導者

1. Cod3x Org / BigTonyXBT

• Cod3x 是頂級自主Trading Agent生態，正在測試 Cod3x Create，該平台允許用戶透過 自然語言界面 設定 AI Agent

• Cod3x Create 讓使用者能自定義交易策略，如技術分析、風險管理、基本面分析、進出場規則

• BigTonyXBT 交易數月，使用技術分析與 Allora Network 的機器學習價格預測模型。

• 透過強化學習 (Reinforcement Learning)，Cod3x Agent 將在未來幾週內大量湧現，並透過實際交易數據進一步強化系統

2. Almanak

• 企業級量化交易策略平台，提供 隱私保護功能：

• 可選擇私有化策略

• 與其他代理共享策略（內建利潤分享機制）

• 公開策略，讓任何人使用（同樣具備利潤分成）

• 強調安全性，允許用戶在本機或私有雲端執行策略

• 推出實境測試環境，讓用戶可在真實市場測試交易策略，所有行為皆可透過交易紀錄驗證，並可詢問 Agent 交易決策

• 預計 2 月中推出 Beta 測試，首先開放 Legion 投資人測試

其他值得關注的發展

• Spectral_Labs 的 Agent 於 Hyperliquid 首月交易額達 80 萬美金，並開發多代理協作框架 Lux：

• Beams：傳輸數據

• Prisms：分析與整合數據

• Lenses：細化數據，提供精準洞察

• Signals：給出可執行的交易決策

• ASYM41b07 的迷因幣 Trading Agent 開始在 Twitter 公布交易結果，但尚未有明確的驗證真偽機制

• Project Plutus 在 Solana AI Hackathon 的 DeFi Agent 賽道奪冠，但尚未公佈交易細節。

總結

• Trading Agent 仍處於早期階段，目前仍有許多未經驗證的「概念性」項目，部分專案以 DeFAI 敘事 包裝，卻未有實質進展。

• Cod3x Org 與 Almanak 將成為 2 月競爭焦點，屆時將見證 AI Trading Agent的真實績效。

• 個人期待的 Agent：

• Cookie.fun 數據驅動的Trading Agent

• Virtuals 生態中的 AI Trading Agent

• Pendle 上的 Yield Trading Agent（YT & PT）

這場 DeFAI 代理競爭才剛開始，未來幾週將是關鍵時刻

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