機器經濟秩序：AI Agent 商務的全端價值路線

作者：0xjacobzhao

代理商務（Agentic Commerce） 指的是由 AI Agent 自主完成服務發現、可信度判斷、訂單生成、支付授權及最終結算的全流程商業體系。它不再依賴於人類逐步操作或資訊輸入，而是由 Agent 在跨平台、跨系統的環境中自動協作、下單、支付與履約，從而形成機器與機器之間自主執行的商業循環（M2M Commerce）。

加密領域中，最具實際應用價值的場景目前主要集中在 穩定幣支付 與 DeFi。因此，在 Crypto 與 AI 融合的過程中，最具價值的兩條路線分別為：短期內依賴現有成熟 DeFi 協議的 AgentFi，以及中長期圍繞穩定幣結算、依賴 ACP / AP2 / x402 / ERC-8004 等協議逐步完善的 Agent Payment。 

代理商務（Agentic Commerce）短期受限於協議成熟度、監管差異、商家用戶接受度等因素，難以快速規模化；但從長期看，支付是所有商業循環的底層錨點，代理商務最具有長期價值。

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一、代理商務 支付體系與應用場景

在代理商務（Agentic Commerce）體系中，真實世界的商家網路才是最大的價值場景。無論 AI Agent 如何演進， 傳統法幣支付體系（Stripe、Visa、Mastercard、銀行轉帳） 與快速增長的 穩定幣體系（USDC、x402） 都將長期並存，共同構成代理商務的底座。

 

傳統法幣支付 vs 穩定幣支付對比

類別	傳統法幣支付（Stripe）	穩定幣支付（x402 / USDC）
優勢	- 商家覆蓋率極高 - 用戶體驗順暢，無需錢包 - 合規成熟、風控完善 - 支援退款 / 拒付	- 全球統一、無國界 - 成本極低（<0.1%）即時結算 - 可程式化性強（智能合約、自動化結算） - 原生支援 M2M 微支付（micropayments）
劣勢	- 手續費高（2 ~ 4% + 匯差） - 跨境複雜，結算慢（T+1〜T+3） - 可程式化性較弱 - 無法支援機器規模支付	- 商家採用度極低 - 用戶門檻高（錢包 / Gas） - 監管不統一、稅務複雜 - 無拒付機制（需自行處理爭議）

真實世界商家——從電商、訂閱、SaaS 到出行、內容付費與企業採購——承載萬億美元級需求，也是 AI Agent 自動比價、續費與採購的核心價值來源。短期內，主流消費與企業採購仍將由 傳統法幣支付體系長期主導。

 

穩定幣在現實商業無法規模化的核心障礙並非僅技術，而是 監管（KYC / AML、稅務、消費者保護）、商家會計（穩定幣非法償） 以及 不可逆支付帶來的爭議處理機制缺失。由於這些結構性限制，穩定幣短期難以進入醫療、航空、電商、政府、公用事業等高監管行業，其落地將主要集中在 數位內容、跨境支付、Web3 原生服務與機器經濟（M2M / IoT / Agent） 等監管壓力較低或鏈上原生的場景——這也正是 Web3 原生的代理商務最先實現規模突破的機會。

 

不過，2025 年監管制度化正快速推進：美國穩定幣法案取得兩黨共識，香港與新加坡落地穩定幣牌照框架，歐盟 MiCA 正式生效，Stripe 支援 USDC、PayPal 推出 PYUSD。監管結構逐漸清晰意味著穩定幣正被主流金融體系接納，為未來跨境結算、B2B 採購與機器經濟打開政策空間。

 

代理商務最佳應用場景匹配

大型場景	典型子場景	核心特徵	支付通道	原因
數位原生（AI / Machine） （最先爆發）	Digital Services (API / SaaS / Compute)	純數位、依調用計費、企業採購	傳統支付為主，穩定幣補充	服務商已深度綁定 Stripe；企業需發票 / 帳期 / 退款；
	Multi-agent & M2M Commerce： 多 Agent 協作、M2M micropayments、IoT、機器人、瀏覽器串流付費	機器對機器、小額高頻、秒級結算	穩定幣 唯一合理	傳統支付手續費高且需人工； 穩定幣支援自動化與即時微支付
	DeFi / AgentFi 鏈上借貸、做市、收益策略執行	原生鏈上	穩定幣 / Crypto	傳統支付無法進入
數位虛擬商品（增長快）	遊戲內購、虛擬道具、會員、數位素材	低單價、全球用戶	傳統支付主導；穩定幣跨境優勢	平台以發卡組織為主；穩定幣適合跨境
真實世界商務（長期）	機票、酒店、電商、外送、藥品、線下零售	物流 + 監管 + 退款體系	傳統法幣支付長期主導	涉及稅務、拒付、監管合規；穩定幣短期難進入場景

代理商務（Agentic Commerce）的核心不是讓一種支付軌道取代另一種，而是將「 下單—授權—支付 」的執行主體交給 AI Agent，使傳統法幣支付體系（AP2、授權憑證、身分合規）與穩定幣體系（x402、CCTP、智能合約結算）各自發揮優勢。它既不是法幣 vs 穩定幣的零和競爭，也不是單一軌道的替代敘事，而是一個同時擴張雙方能力的結構性機會：法幣支付繼續支撐人類商業，穩定幣支付加速機器原生與鏈上原生場景，兩者互補共生，成為代理商務的雙引擎。

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二、代理商務 底層協議標準全貌

代理商務（Agentic Commerce）的協議堆疊由六個層級構成，形成「能力發現」至「支付交付」完整的機器商業鏈路。 A2A Catalog 與 MCP Registry 負責能力發現， ERC-8004 提供鏈上可驗證身分與名聲； ACP 與 AP2 分別承擔結構化下單與授權指令；支付層由 傳統法幣軌道（AP2） 與 穩定幣軌道（x402） 並行組成；交付層則尚無統一標準。

• 發現層（Discovery Layer）：解決「Agent 如何發現並理解可調用服務」。AI 側通過 A2A Catalog 與 MCP Registry 建構標準化能力目錄；Web3 則依託 ERC-8004 提供可尋址的身分指引。該層是整個協議堆疊的入口。

• 信任層（Trust Layer）：回答「對方是否可信」。AI 側尚無通用標準，Web3 通過 ERC-8004 建構可驗證身分、名聲與執行記錄的統一框架，是 Web3 的關鍵優勢。

• 下單層（Ordering Layer）：負責「訂單如何表達與校驗」。ACP（OpenAI × Stripe）提供對商品、價格與結算條款的結構化描述，確保商家可履約。由於鏈上難以表達現實世界商業契約，該層基本由 Web2 主導。

• 授權層（Authorization Layer）：處理「Agent 是否獲得用戶合法授權」。AP2 通過可驗證憑證將意圖、確認與支付授權綁定至真實身分體系。Web3 簽名尚不具法律效力，因此無法承擔該層的契約與合規責任。

• 支付層（Payment Layer）：決定「付款通過何種軌道完成」。AP2 覆蓋卡與銀行等傳統支付網路；x402 則提供穩定幣的原生 API 支付介面，使 USDC 等資產可嵌入自動化調用。兩類軌道在此形成功能互補。

• 交付層（Fulfillment Layer）：回答「支付完成後如何安全交付內容」。目前無統一協議：現實世界依賴商家系統完成交付，Web3 的加密存取控制尚未形成跨生態標準。該層仍是協議堆疊的最大空白，也最有可能孕育下一代基礎協議。

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三、代理商務 關鍵核心協議詳解

圍繞代理商務（Agentic Commerce） 服務發現、信任判斷、結構化下單、支付授權與最終結算 這五個關鍵環節，Google、Anthropic、OpenAI、Stripe、Ethereum、Coinbase 等機構均在相應環節提出底層協議，從而共同建構出下一代 Agentic Commerce 核心協議堆疊。

 

Agent‑to‑Agent (A2A)  –  Agent 協作協議（Google）

A2A 是由 Google 發起並捐贈至 Linux Foundation 的開源協議，旨在為不同供應商、不同框架建構的 AI Agents 提供統一的通訊與協作標準。A2A 基於 HTTP + JSON-RPC，實現安全、結構化的消息與任務交換，使 Agents 能以原生方式進行多輪對話、協作決策、任務分解與狀態管理。它的核心目標是建構「Agent 之間的網際網路」，讓任何 A2A 相容的 Agent 都能被自動發現、調用與組合，從而形成跨平台、跨組織的分散式 Agent 網路。

 

Model Context Protocol (MCP)  –  統一工具資料接入協議（Anthropic）

MCP 由 Anthropic 推出，是連接 LLM / Agents 與外部系統的開放協議，側重統一工具與資料存取介面。它將資料庫、檔案系統、遠端 API 以及專有工具抽象為標準化資源，使 Agent 可以安全、可控、可審計地存取外部能力。MCP 的設計強調低整合成本與高可擴展性：開發者只需一次對接，即可讓 Agent 使用整個工具生態。目前 MCP 已被多家頭部 AI 廠商採用，成為 agent-tool 互動的事實標準。

MCP 關注的是「Agent 如何使用工具」—— 為模型提供統一且安全的外部資源存取能力（如資料庫、API、檔案系統等），從而標準化 agent-tool / agent-data 的互動方式。A2A 則解決「Agent 如何與其他 Agent 協同工作」—— 為跨廠商、跨框架的 Agent 建立原生通訊標準，支援多輪對話、任務分解、狀態管理與長生命週期執行，是 Agent 之間的基礎協作層。

 

特性	MCP (模型上下文協議)	A2A (Agent 對 Agent)
主要目標	能力擴展 (Capability)： 將 AI 連接到資料和工具。	協作協調 (Coordination)： 將 AI 連接到其他 AI。
通俗對比	垂直： Agent <-> 資料庫 / API 如同 USB-C 介面	水平方向： Agent <-> Agent 如同 網際網路
狀態管理	無狀態 (Stateless)： 「執行這個函數，然後把結果返給我。」	有狀態 (Stateful)： 「接下這個任務，持續更新進度，並告訴我何時完成。」
典型場景	工具調用、資料讀寫、檔案處理、企業系統整合	多 Agent 協作任務、跨平台 Agent 協作、自動化 workflow

 

Agentic Commerce Protocol (ACP) – 下單結帳協議（OpenAI × Stripe） 

ACP （Agentic Commerce Protocol）是 OpenAI 與 Stripe 提出的開放下單標準（Apache 2.0），為 買家 — AI Agent — 商家 建立可被機器直接理解的結構化下單流程。協議覆蓋商品資訊、價格與條款校驗、結算邏輯及支付憑證傳遞，使 AI 能在不成為商家的前提下代表用戶安全發起購買。

其核心設計是：AI 以標準化方式調用商家的結帳介面，而商家保留全部商業與法律控制權。ACP 通過結構化訂單（JSON Schema / OpenAPI）、安全支付 Token（Stripe Shared Payment Token）、相容現有電商後台，並支援 REST 與 MCP 發布能力，使商家無需改造系統即可進入 AI 購物生態。目前 ACP 已用於 ChatGPT Instant Checkout，成為早期部署可用的支付基礎設施。

 

Agent Payments Protocol (AP2) – 數位授權與支付指令協議（Google） 

AP2 是由 Google 聯合多家支付網路與科技公司共同推出的開放標準，旨在為 AI Agent 主導的支付 建立統一、合規、可審計的流程。它通過加密簽名的數位授權憑證將用戶的支付意圖、授權範圍與合規身分綁定起來，為商家、支付機構與監管方提供可驗證的「誰在為誰花錢」的證據。

AP2 以「Payment-Agnostic」為設計原則，同時支援信用卡、銀行轉帳、即時支付以及通過 x402 等擴展開發接入穩定幣等加密支付軌道。在整個 Agentic Commerce 協議堆疊中，AP2 不負責具體商品與下單細節，而是為各種支付渠道提供通用的 Agent 支付授權框架。

項目	ACP（Agentic Commerce Protocol）	AP2（Agent Payments Protocol）
主導方	OpenAI × Stripe	Google Cloud（諸多合作聯盟）
核心作用	結帳協議：讓 AI Agent 能結構化調用商家的結帳 / 下單介面	授權協議：證明 Agent 具備代表用戶付款的合法授權
理解對比	相當於 線上版 POS 機 / 電商結帳頁	相當於 銀行卡的晶片 + PIN 授權機制
Crypto 關聯	傳統支付通道為主	支援 x402 擴展原生支援穩定幣支付

 

ERC‑8004 – 鏈上 Agent 身分 / 名聲 / 驗證標準（Ethereum） 

ERC-8004 是由 MetaMask、Ethereum 基金會、Google、Coinbase 共同提出的以太坊標準，旨在為 AI Agents 建構 跨平台、可驗證、無需預信任 的身分與名聲體系，協議由鏈上三部分組成：

• Identity Registry：為每個 Agent 鑄造類似 NFT 的鏈上身分，可掛接 MCP / A2A 端點、ENS / DID、錢包等跨平台資訊。

• Reputation Registry：標準化記錄評分、回饋與行為信號，使 Agent 的歷史表現可審計、可聚合、可組合。

• Validation Registry：支援 stake re-execution、zkML、TEE 等驗證機制，為高價值任務提供可驗證的執行記錄。

通過 ERC-8004，Agent 的身分、信譽與行為被鏈上存證，形成 跨平台可發現、不可篡改、可驗證的信任底座，是 Web3 建構開放、可信 AI 經濟的重要基礎設施。ERC-8004 處於 Review 階段，意味著標準已基本穩定、具備可實現性，但仍在廣泛徵求社群意見，尚未最終定稿。

 

x402 – 穩定幣原生 API 支付軌道（Coinbase） 

x402 是 Coinbase 提出的開放支付標準（Apache-2.0），將長期閒置的 HTTP 402 Payment Required 變為可程式化的鏈上支付握手機制，讓 API 與 AI Agent 可以在 無需帳號、無需信用卡、無需 API Key 的情況下實現 去帳戶化、無摩擦、按需付費 的鏈上結算。

圖：HTTP 402 Payment Flow 來源: Jay Yu@Pantera Capital 

 

核心機制： x402 協議復活了網際網路早期遺留的 HTTP 402 狀態碼。其工作流為：

1. 請求與協商： 客戶端（Agent）發起請求 -> 服務端返回 402 狀態碼及支付參數（如金額、接收地址）。

2. 自主支付： Agent 本地簽署交易並廣播（通常使用 USDC 等穩定幣），無需人工干預。

3. 驗證與交付： 服務端或第三方「Facilitator」驗證鏈上交易後，即時釋放資源。

x402 引入了 Facilitator（促進者） 角色，作為連接 Web2 API 與 Web3 結算層的中介軟體。Facilitator 負責處理複雜的鏈上驗證與結算邏輯，使傳統開發者僅需極少代碼即可將 API 貨幣化，服務端無需運行節點、管理簽名或廣播交易，只需依賴 Facilitator 提供的介面即可完成鏈上支付處理。當前最成熟的 Facilitator 實現由 Coinbase Developer Platform 提供。

 

x402 的技術優勢 在於：支援低至 1 美分的鏈上微支付，突破傳統支付閘道在 AI 場景下無法處理高頻小額調用的限制；完全移除帳戶、KYC 與 API Key，使 AI 能自主完成 M2M 支付循環；並通過 EIP-3009 實現無 Gas 的 USDC 授權支付，原生相容 Base 與 Solana，具備多鏈可擴展性。

 

基於對 Agentic Commerce 的核心協議堆疊的介紹，下表總結協議在各層級的定位、核心能力、主要限制與成熟度評估，為建構跨平台、可執行、可支付的 Agent 經濟提供了清晰的結構化視角。

層級	協議	核心定位	限制 / 風險	成熟度
發現層	A2A（Google）	標準化多 Agent 服務發現與協作	依賴 Google 生態；跨廠商採用不均衡；未來可能因巨頭封閉而受限	⭐⭐⭐⭐
發現層	MCP（Anthropic）	統一工具與資料接入介面	生態可能碎片化；工具需主動整合；存在被更大廠商標準替代的風險	⭐⭐⭐⭐⭐
發現層 信任層	ERC-8004（Ethereum）	鏈上可驗證身分、名聲與執行記錄	與 Web2 / KYC 體系割裂；需廣泛整合才能形成網路效應	⭐⭐⭐
下單層	ACP（OpenAI × Stripe）	結構化描述商品、價格、條款，生成可履約訂單	高度依賴 Stripe 商家端；覆蓋有限；封閉度高、文件不足	⭐⭐
授權層	AP2（Google）	用戶意圖與支付授權（mandate）的合規表達	強依賴實名/KYC；監管不一致；難進入無 KYC 的鏈上場景	⭐⭐⭐⭐
支付層	X402（Coinbase）	穩定幣 API 支付軌道，適用於自動化與 M2M	商家需適配；穩定幣監管不確定；多鏈執行路徑複雜	⭐⭐⭐⭐

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四、Web3 代理商務生態代表性項目

當下代理商務（Agentic Commerce）的 Web3 生態可分為三層：

• 業務支付系統層（L3），包括 Skyfire、Payman、Catena Labs、Nevermined 等項目，提供支付封裝、SDK 整合、額度與權限治理、人類審核與合規接入，並不同程度對接傳統金融軌道（銀行、發卡組織、PSP、KYC / KYB），搭建支付業務與機器經濟的橋樑。

• 原生支付協議層（L2），由 x402、Virtual ACP 等協議及其生態項目構成，負責收費請求、支付驗證與鏈上結算，是當前 Agent 經濟中真正實現自動化、端到端清算的核心。x402 完全不依賴銀行、發卡組織與支付服務商，提供鏈上原生 M2M / A2A 支付能力。

• 基礎設施層（L1），包括 Ethereum、Base、Solana 以及 Kite AI 等，為支付與身分體系提供鏈上執行環境、密鑰體系、MPC / AA 與權限 Runtime 的技術堆疊可信底座。

層級	名稱	核心作用	典型 Web3 項目
L3	業務支付系統層（Business Payment Systems Layer）	為 Agent 提供支付封裝、SDK 整合、額度 / 權限 / 策略治理、人類審核與合規接入	Skyfire、Payman、Catena Labs、Nevermined
L2	原生支付協議層（Native Payment Protocol Layer）	服務方向 Agent 發起收費請求；由 Facilitator 完成傳輸、驗證與鏈上結算	x402, Virtuals ACP (Agent Commerce Protocol)
L1	基礎設施層（Infrastructure Layer）	提供鏈上執行環境、錢包簽名、MPC / AA、權限 Runtime 等底層能力	Ethereum, Base (EVM), Solana (SVM), Kite AI (Payment L1)

 

L3 業務支付系統層 - Skyfire：AI Agent 的身分與支付憑證 

Skyfire 以 KYA + Pay 為核心，將「身分驗證 + 支付授權」抽象為 AI 可用的 JWT 憑證，為網站、API、MCP 服務提供可驗證的自動化存取與扣費能力。系統自動為用戶生成 Buyer / Seller Agent 與託管錢包，支援卡片、銀行與 USDC 儲值。系統層面，Skyfire 為每個用戶生成 Buyer / Seller Agent 與託管錢包，支援通過卡、銀行和 USDC 儲值餘額。其最大優勢是 完全相容 Web2（JWT / JWKS、WAF、API Gateway 可直接使用），可為內容網站、資料 API、工具類 SaaS 提供「帶身分的自動付費存取」。Skyfire 是現實可用的 Agent Payment 中間層，但身分與資產託管均為中心化方案。

 

L3 業務支付系統層 - Payman：AI 原生資金權限風控 

Payman 提供 Wallet、Payee、Policy、Approval 四類能力，為 AI 建構可治理、可審計的「資金權限層」。AI 可以執行真實支付，但所有資金動作必須滿足用戶設置的額度、策略與審核規則。核心互動通過 payman.ask() 自然語言介面完成，系統負責解析意圖、驗證策略與執行支付。Payman 的關鍵價值在於：「AI 可以動錢，但永遠不越權。」將企業級資金治理遷移到 AI 環境：自動發薪、報銷、供應商付款、批量轉帳等都可在明確定義的權限邊界內完成。Payman 適合企業與團隊內部的財務自動化（工資、報銷、供應商付款等），定位是 受控資金治理層，並不嘗試建構開放式 Agent-to-Agent 支付協議。

 

L3 業務支付系統層 - Catena Labs：Agent 身分/支付標準 

Catena 以 AI-Native 金融機構（託管、清算、風控、KYA）為商業層，以 ACK（Agent Commerce Kit）為標準層，建構 Agent 的統一身分協議（ACK-ID）與 Agent-native 支付協議（ACK-Pay）。目標是填補機器經濟中缺失的可驗證身分、授權鏈與自動化支付標準。ACK-ID 基於 DID / VC 建立 Agent 的所有權鏈、授權鏈；ACK-Pay 定義與底層結算網路（USDC、銀行、Arc）解耦的支付請求與可驗證收據格式。Catena 強調長期的跨生態協作性，其角色更接近「Agent 經濟的 TLS / EMV 層」，標準化程度強、願景清晰

 

L3 業務支付系統層 - Nevermined：計量、計費與微支付結算 

Nevermined 聚焦基於使用量的 AI 經濟模型，提供 Access Control、Metering、Credits System 與 Usage Logs，用於自動化計量、按次計費、分帳與審核。用戶可通過 Stripe 或 USDC 儲值 credits，系統在每次 API 調用時自動校驗使用量、扣費並生成可審計日誌。其核心價值在於支援 sub-cent 的即時微支付與 Agent-to-Agent 自動化結算，使資料購買、API 調用、workflow 調度等都能以「按調用付費」的方式運行。Nevermined 不建構新的支付軌道，而是建構支付之上的計量/計費層：短期推動 AI SaaS 商業化，中期支撐 A2A marketplace，長期可能成為機器經濟的微支付 fabric。

 

層級	核心功能	Skyfire	Payman	Catena	Nevermined
協議 / 標準	建構支付協議 / 結算協議	❌ 相容 Web2 標準	❌ 純 API 封裝	✔️ 建構 ACK 標準	❌ 計量協議而非支付協議
支付接入 & 結算	Agent 合規進入支付：銀行 / 發卡組織 / 穩定幣 / KYC / KYB	✔️ 卡 + 銀行 + USDC + KYA	❌ 資金流需外部帳戶	✔️ KYA + 託管帳戶 +銀行清算	⚠️ 依賴 Stripe/USDC
資金運營	錢包 / 限額 / 審核 / 權限	⚪ 基礎錢包限額控制	✔️ 完整的錢包 + 策略規則 + 審核流程	⚠️ 託管與風控，但非策略 / 審核體系	❌ 無錢包 / 審核
計量與計費	計量、計費與分帳	❌	❌	⚪ 基礎	✔️ 核心強項

Skyfire、Payman、Catena Labs、Nevermined 屬於業務支付層，都需要在不同程度上對接銀行、發卡組織、PSP 與 KYC / KYB，但它們的真正價值並不在「接入法幣」，而在於解決傳統金融無法覆蓋的機器原生需求 —— 身分映射、權限治理、程式化風控與按次計費。

• Skyfire(支付閘道) ：為網站 / API 提供「身分 + 自動扣費」（鏈上身分映射 Web2 身分）

• Payman(財務治理) ：面向企業內部的策略、額度、權限與審核（AI 可花錢但不越權）

• Catena Labs(金融基建) ：銀行體系結合，通過 KYA、託管與清算服務建構(AI 合規銀行)

• Nevermined (收銀台) ：支付之上只做計量與計費；支付依賴 Stripe / USDC。

相比之下，x402 處於更底層，是唯一不依賴銀行、發卡組織與 PSP 的原生鏈上支付協議，可通過 402 工作流直接完成鏈上扣款與結算。當 Skyfire、Payman、Nevermined 等上層系統都可以調用 x402 作為結算軌道，從而為 Agent 提供真正意義上的 M2M / A2A 自動化原生支付循環。

 

L2 原生支付協議層 - x402 生態：從客戶端到鏈上結算 

x402 原生支付生態可分為四個層級：客戶端（Client）、服務端（Server）、支付執行層（Facilitators）以及區塊鏈結算層。 客戶端 負責讓 Agent 或應用發起支付請求； 服務端 按次向 Agent 提供資料、推理或儲存等 API 服務； 支付執行層 完成鏈上扣款、驗證與結算，是整個流程的核心執行引擎； 區塊鏈結算層 則承擔最終的代幣扣款與鏈上確認，實現不可篡改的支付落地。

圖例：X402 支付流 來源： x402 白皮書

客戶端整合層（Client-Side Integrations / The Payers）： 讓 Agent 或應用能夠發起 x402 支付請求，是整個支付流程的「出發點」。

代表項目：

• thirdweb Client SDK —— 生態最常用的 x402 客戶端標準，維護活躍、支援多鏈，是開發者整合 x402 的預設工具。

• Nuwa AI —— 使 AI 可無需編碼直接付費存取 x402 服務，「Agent 付費入口」的代表項目。

• 官網中同時列出 Axios / Fetch、Mogami Java SDK、Tweazy 等尚屬於早期客戶端。目前現有客戶端仍停留在「 SDK 時代 」，本質上是開發者工具。而類似 瀏覽器 / OS 客戶端、機器人 / IoT 客戶端、企業系統 或能 管理多錢包 / 多 Facilitator 的更高級形態的客戶端尚未出現。

服務端 / API 商品方（Services / Endpoints / The Sellers）： 向 Agent 按次出售資料、儲存或推理服務。

部分代表項目包括：

• AIsa —— 為真實運行的 AI Agents 提供付費資源的 API 調用與結算基礎設施，使其可按調用、按 token 或按量存取資料、內容、算力及第三方服務，目前 x402 調用量第一。

• Firecrawl —— AI Agent 最常消費的網頁解析與結構化爬蟲入口。

• Pinata —— 主流 Web3 儲存基礎設施，x402 已能覆蓋真實的底層儲存成本非輕量 API。

• Gloria AI —— 提供高頻即時新聞與結構化市場信號，交易與分析型 Agent 的情報來源。

• AEON —— 將 x402 + USDC 擴展到東南亞 / 拉美 / 非洲線下線上商家收單，商家達 50M。

• Neynar —— Farcaster 社交圖譜基礎設施，將社交資料以 x402 的方式開放給 Agent。當前服務端集中於 爬蟲 / 儲存 / 新聞 API，將 金融交易執行 API、廣告投放 API、Web2 SaaS 閘道 甚至可以 執行現實世界任務 API 的更高級的關鍵層幾乎未開發，是未來最具潛力的增長曲線。

支付執行層（Facilitators / The Processors）： 完成鏈上扣款、驗證與結算，是 x402 的核心執行引擎。

代表項目：

• Coinbase Facilitator（CDP） —— 企業級可信執行器，Base 主網零費率 + 內置 OFAC / KYT，是生產環境的最強選擇。

• PayAI Facilitator —— 多鏈覆蓋最廣、增長最快的執行層項目（Solana、Polygon、Base、Avalanche 等），是生態中使用量最高的多鏈 Facilitator。

• Daydreams —— 將支付執行與 LLM 推理路由結合的強場景項目，是當前增長最快的「AI 推理支付執行器」，正成為 x402 生態的第三級力量。根據 x402scan 近 30 日數據，還存在一批中長尾 Facilitator／Router，包括 Dexter、Virtuals Protocol、OpenX402、CodeNut、Heurist、Thirdweb、x402.rs、Mogami、Questflow 等，整體 交易量、賣家數量、買家數量均明顯低於頭部三家。

區塊鏈結算層（Blockchain Settlement Layer）： x402 支付工作流的最終落點，負責完成代幣的實際扣款與鏈上確認。雖然 x402 協議本身是 Chain-Agnostic 的，但從當前生態數據來看，

結算主要集中於兩條網路：

• Base —— 由 CDP 官方 Facilitator 主推，USDC 原生、費用穩定，是目前交易量與賣家數量最大的結算網路。

• Solana —— 由 PayAI 等多鏈 Facilitator 重點支援，憑藉高吞吐和低延遲，在高頻推理和即時 API 場景中增長最快。鏈本身不參與支付邏輯，隨著更多 Facilitator 的擴展，x402 的結算層將呈現更強的多鏈化趨勢。

層級（Layer）	核心作用	項目角色定位	代表性項目
① 客戶端整合層（Client-Side Integrations / The Payers）	讓 Agent 或 App 能發起 x402 支付請求	建構 402 Request Header，負責發起支付調用；不負責扣款/驗證	thirdweb Client SDK — 行業標準、支援多鏈、開發者預設選擇
			Nuwa AI — 最強 Agent 客戶端，讓 AI 可直接付費消費服務
② 服務端 / API 商品方 （Services / Endpoints / The Sellers）	向 Agent 提供按次付費的 API / 內容服務	商家端：按調用收費，驗證付款後返回資料	Firecrawl — 生態最強「殺手級服務」，AI 最常消費的爬蟲 / 解析 API
			Pinata — Web3 基礎設施巨頭，其加入證明 x402 可覆蓋真實基礎設施成本
			AIsa —— 為真實運行的 AI Agents 提供付費 API 調用結算基礎設施，目前 x402 調用量第一。
③ 支付執行層 （Facilitators / The Processors	負責執行鏈上付款 → 驗證支付 → 返回 proof	x402 的「支付執行器」；真正幫 Agent 把錢打過去	Coinbase Facilitator — 企業級可信，Base 零費率 + OFAC / KYT
			PayAI Facilitator — 增長最快，Solana 多鏈支援最佳

在 x402 支付體系中，Facilitator 是唯一真正執行鏈上支付的角色，離「協議級收入」最近：負責驗證支付授權、提交與追蹤鏈上交易，並生成可審計結算證明，同時處理重放、超時、多鏈相容與基礎的合規檢查。與只處理 HTTP 請求的 Client SDK（Payers）和 API 服務端（Sellers）不同，掌握流量入口與結算收費權，因此處於 Agent 經濟的價值捕獲核心，最受市場關注。

 

但現實情況是，大多數項目仍停留在測試網或小規模 Demo 階段，本質只是輕量「支付執行器」，在身分、計費、風控、多鏈穩態處理等關鍵能力上缺乏護城河，呈現明顯的低門檻、高同質化特徵。隨著生態逐步成熟，具備穩定性與合規優勢由 Coinbase 背書的 Facilitator 確實擁有較為明顯的先發優勢，但隨著 CDP Facilitator 開始收費，而其他 Facilitator 仍可能探索不同的變現模式，整體市場格局與份額分布仍存在較大的演變空間。從長期看，x402 仍屬於介面層，無法承載核心價值，真正具備持續性競爭力的，是能在結算能力之上建構身分、計費、風控與合規體系的綜合平台。

 

L2 原生支付協議層 - Virtual Agent Commerce Protocol 

Virtual 的 Agent Commerce Protocol（ACP） 為自主 AI 提供了一套通用的商業交互標準，通過 Request → Negotiation → Transaction → Evaluation 四階段流程，使獨立 Agent 能夠以安全、可驗證的方式請求服務、協商條款、完成交易並接受質量評估。ACP 以區塊鏈作為可信執行層，確保交互過程可審計、不可篡改，並通過引入 Evaluator Agents 建立激勵驅動的名聲體系，使異構而獨立的專業 Agent 能在無中心協調的條件下形成「自治 Agent」，開展可持續的經濟活動。目前，ACP 已超越早期實驗階段初具生態規模，不限於對「多代理商務交互標準」的探索。

 

L1 基礎設施層 - 新興 / 垂直 Agent 原生支付鏈 

Ethereum、Base（EVM）、Solana 等主流通用公鏈為 Agent 提供了最核心的執行環境、帳戶體系、狀態機、安全性與結算基礎，擁有成熟的帳戶模型、穩定幣生態和廣泛的開發者基礎。

 

Kite AI 是代表性的 「Agent 原生 L1」 基礎設施，專為 Agent 設計支付、身分與權限的底層執行環境。其核心基於 SPACE 框架（穩定幣原生、可程式化約束、代理優先認證、合規審計、經濟可行微支付），並通過 Root → Agent → Session 的三層密鑰體系實現細粒度風險隔離；再結合優化狀態通道建構「Agent 原生支付鐵路」，將成本壓至 $0.000001、延遲控制在百毫秒級，使 API 級高頻微支付成為可行。作為通用執行層，Kite 向上相容 x402、Google A2A、Anthropic MCP，向下相容 OAuth 2.1，目標成為連接 Web2 與 Web3 的統一 Agent 支付與身分底座。

 

AIsaNet 整合 x402 與 L402（Lightning Labs 開發的基於閃電網路的 402 支付協議標準）協議，作為面向 AI Agents 的微支付與結算層，支援高頻交易、跨協議調用協調、結算路徑選擇和交易路由，使 Agents 無需理解底層複雜性即可完成跨服務、跨鏈自動支付。

 

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五、總結與展望：從支付協議到機器經濟秩序重構

代理商務（Agentic Commerce）是由機器主導的一套全新經濟秩序的建立。它不是「AI 自動下單」這麼簡單，而是一整條跨主體鏈路的重構：服務如何被發現、可信度如何建立、訂單如何表達、權限如何授權、價值如何清算、爭議由誰承擔。A2A、MCP、ACP、AP2、ERC-8004 與 x402 的出現，把「機器之間的商業循環」標準化。

 

沿著這條演化路徑，未來的支付基礎設施將分化為兩條平行軌道：一條是基於傳統法幣邏輯的 業務治理軌道，另一條是基於 x402 協議的 原生結算軌道。這兩者之間的價值捕獲邏輯並不同。

 

1. 業務治理軌道：Web3 業務支付系統層 

• 適用場景： 低頻、非微支付的真實世界交易（如採購、SaaS 訂閱、實物電商）。

• 核心邏輯： 傳統法幣將長期主導，Agent 只是更聰明的前端與流程協調器，而不替代 Stripe / 發卡組織 / 銀行轉帳。穩定幣大規模進入真實商業世界的硬性障礙在 監管與稅務。

• Skyfire、Payman、Catena Labs 等項目價值不在於底層的支付路由（通常由 Stripe / Circle 完成），而在於機器治理服務」 (Governance-as-a-Service)。即解決傳統金融無法覆蓋的機器原生需求 —— 身分映射、權限治理、程式化風控、責任歸屬及 M2M / A2A micropayment（按 token / 秒結算）。關鍵是誰能成為企業信賴的「AI 財務管家」。

2. 原生結算軌道：x402 協議生態與 Facilitator 的終局 

• 適用場景： 高頻、微支付、M2M/A2A 的數位原生交易（API 計費、資源流支付）。

• 核心邏輯： x402 作為開放標準，通過 HTTP 402 狀態碼實現了支付與資源的原子化綁定。在可程式化微支付和 M2M / A2A 場景中，x402 目前是生態最完整、落地最靠前的協議（HTTP 原生 + 鏈上結算），在 Agent 經濟中的地位有望對比 ‘Stripe for agents’。

• 單純在 Client 或 Service 端接入 x402 並不帶來賽道溢價；真正具備增長潛力的是能沉澱長期複購與高頻調用的上層資產，如 OS 級 Agent 客戶端、機器人 / IoT 錢包及高價值 API 服務（市場資料、GPU 推理、現實任務執行等）。

• Facilitator 協助 Client 與 Server 完成支付握手、發票生成與資金清算的 協議閘道，既掌握流量也掌握結算費，是目前 x402 Stack 中離「收入」最近的一環。多數 Facilitator 本質上只是「支付執行器」，明顯的 低門槛、同質化 特徵。具備可用性與合規優勢的巨頭（如 Coinbase）形成主導格局。而避免被邊緣化的核心價值將上移至 「Facilitator + X」服務層：通過建構可驗證服務目錄與名聲體系，提供仲裁、風控、金庫管理等高毛利能力。

我們相信未來將形成 「法幣體系」與「穩定幣體系」雙軌並行：前者支撐主流人類商業，後者承載機器原生與鏈上原生的高頻、跨境、微支付場景。Web3 的角色不是取代傳統支付，而是為 Agent 時代提供 可驗證身分、可程式化清算與全球穩定幣 的底層能力。最終，代理商務（Agentic Commerce）不僅限於支付優化，而是機器經濟秩序的重構。當數十億次微交易由 Agent 在後台自動完成時，那些率先提供信任、協調與優化能力的協議與公司，將成為下一代全球商業基礎設施的核心力量。

 

 

免責聲明： 本文在創作過程中借助了 ChatGPT-5 與 Gemini 3 的 AI 工具輔助完成，作者已盡力校對並確保資訊真實與準確，但仍難免存在疏漏，敬請諒解。需特別提示的是，加密資產市場普遍存在項目基本面與二級市場價格表現背離的情況。本文內容僅用於資訊整合與學術 / 研究交流，不構成任何投資建議，亦不應視為任何代幣的買賣推薦。