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2024 / 8 月幣圈大事之一,就是比特幣原生質押協議 Babylon 上線,原生比特幣能直接在比特幣鏈上質押,這不只大幅擴展了比特幣的用途,也將世界上最安全區塊鏈:比特幣的安全性分享出去。Babylon 第一階段質押額度共 1000 顆 BTC (當時價值約 6000 萬美金),熱度極高,僅僅 6 個區塊就全數質押額滿,網路交易手續費一度飆破 100 美元。
比特幣也可以質押賺錢|融資 9600 萬美金 Babylon 介紹|共享比特幣安全性
圍繞著 Babylon 的比特幣質押協議,一些衍生應用也跟著誕生,比特幣生態內容愈來愈豐富,引入各種玩法;這篇文章將介紹的就是其中一個比特幣 DeFi 協議:Lombard,將比特幣引入 DeFi,創造出更多用途和收益可能。
Babylon 第一階段的質押額度幾乎在一瞬間就被搶完,近期可能會釋放更多額度,或直接進入第二階段,隨著相關生態啟動,會有很多早期參與、一魚多吃的機會,趁現在先了解相關協議並先做好準備,正式上線時才不至於手忙腳亂。
參與 Babylon 生態一魚三吃,質押 BTC 賺取 Babypie 未來空投 BBP 以及多重 DeFi 收益機會
Lombard 是什麼? - 比特幣流動性質押協議
比特幣原生質押協議 Babylon 釋放了比特幣的質押潛力,讓原生比特幣也能參與權益質押賺取額外收益。
質押 = 鎖定在鏈上,幣一旦質押鎖定就失去了流動性。
Lombard 釋放了質押比特幣的流動性,讓在 Babylon 質押的比特幣能在賺取質押收益的同時依然保有流動性,可以參與其他的 DeFi 再賺取額外收益。
Lombard 是比特幣上的流動性質押 (LSD = Liquid Staking Derivatives) 協議,其主力產品 LBTC 是比特幣的流動性質押代幣 (LST = Liquid Staking Token),可以理解為在 Babylon 質押比特幣的憑證,背後都對應著在 Babylon 質押的比特幣。
比特幣鎖定在鏈上質押,這個憑證證明你有比特幣質押中,拿著這個憑證去其他地方 (例如 DeFi) 參與操作還能有額外收益機會。這並不算是新機制,在其他公鏈生態中已經非常成熟,是目前 DeFi 中 TVL 第一大類別。
source:https://defillama.com/categories
目前最知名的流動性質押協議龍頭:
ETH 以太坊流動性質押協議 - Lido Finance 介紹|質押教學
2024 / 4 月創立,Lombard 的使命與願景:
Lombard is dedicated to unlocking Bitcoin's potential as a dynamic financial tool by connecting it to DeFi.
將比特幣引入 DeFi,專注於釋放比特幣作為動態金融工具的潛力
Lombard 這名字也很有意思,以倫敦歷史悠久的 Lombard 街為名,這條街自中世紀以來就一直是金融活動中心,從這命名邏輯能看出,Lombard 專注的就是釋放比特幣的金融價值。
Lombard 的主力產品是 LBTC,這是一種由比特幣 1:1 支持,且帶有收益、流動性的跨鏈資產。目前還在私人測試階段,只接受符合資格的早期白名單參與,預計幾周內會開始第二階段,將 LBTC 對大眾開放 (有額度限制)。
第二階段何時開放?可關注官方推特,或:
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LBTC:比特幣流動性質押代幣,代表經由 Lombard 在 Babylon 質押的比特幣。持有 LBTC 可獲得在 Babylon 質押比特幣的收益,並保持流動性,可以參與 DeFi,例如存入借貸協議賺取利息,或存入流動性池做流動性挖礦等。
如果還不是很清楚什麼是流動性質押協議、流動性質押代幣,可參考以下說明:
質押 = 在鏈上鎖定,鎖定後就不能拿來做別的事,無法流通,因此會說失去了流動性;流動性質押代幣 = 針對質押中的資產發給的憑證代幣,像是借據或某種資產證明,原本的幣依然鎖定在鏈上,但我們可以拿這憑證去做別的事,參與 DeFi,或是直接在市場上買賣,因此會說流動性質押協議釋放了質押資產的流動性。
直接透過 Babylon 協議操作比特幣質押,鎖定幣領收益;
透過 Lombard 去 Babylon 操作比特幣質押,一樣鎖定幣領收益,同時拿到 LBTC 作為憑證,可再去做其他操作。
Q:持有 LBTC 能有哪些收益?
A:
Babylon 質押收益
Lombard 積分
其他相關鏈或協議激勵
Q:比特幣質押在哪裡?LBTC 在哪條鏈上?
A:透過 Babylon 是直接在比特幣鏈上質押,LBTC 則是跨鏈資產,直接在目標鏈上原生鑄造,一開始只支援以太坊上鑄造,未來會慢慢擴展到其他公鏈生態。
Q:持有 LBTC 能幹嘛?有什麼用途?
A:
直接交易,若覺得質押很麻煩可以直接買 LBTC = 持有對應的質押比特幣;不想等待解除質押期也可以直接賣出變現
在借貸協議中存入賺取利息 & 作為抵押資產借出其它加密貨幣
在去中心化交易所、不同 DeFi 中提供流動性參與流動性挖礦
參與其它更複雜的 DeFi 收益策略
放在會自動產生收益的 Lombard DeFi Vault 裡
Q:在去中心化交易所買來的 LBTC 和透過質押得到的 LBTC 有差別嗎?
A:沒有差別,是一樣的東西
可以簡單理解為由 Lombard 提供的懶人DeFi 自動收益策略。
流動性質押協議最大的特色在於釋放質押資產的流動性,讓我們在一邊質押的同時還能做其他操作賺額外的錢,但要做什麼操作?怎麼賺錢?額外的機會不只帶來了額外的腦力消耗,更多操作通常也意味著更多風險。
Lombard DeFi Vault 由 Lombard 和原生收益協定 Veda 合作開發,架構如下:
Vault 參與 DeFi 策略賺取收益,策略包含在 Uniswap(嚴格的價格範圍)和 Curve 等 DEX 平臺上提供流動性,在 Gearbox 和 Morpho 等平台借貸,在 Pendle 等協定上進行收益交易等。
賺取的收益會再轉為流動性注入 Vault 中來達成複利效果。
根據投入金額得到 LBTCv 代幣,這代表在 Vault 中的份額,提取時根據份額換算可提取的金額。
Vault 採取多樣化收益來源的策略,降低對單一來源的依賴。
Q:Lombard DeFi Vault 有管理費嗎?
A:前 30 天免費,之後針對收益部分收取 1.5%/年的管理費
簡單說法:Babylon 負責比特幣鏈上質押的部分,Lombard 透過安全聯盟機制創造多簽地址分散中心化風險,驗證比特幣質押後,使用智能合約鑄造 LBTC。
其中幾個主要角色:
質押者 - 質押比特幣,鑄造 LBTC
Babylon 協議 - 處理比特幣原生質押
比特幣節點 - 處理鏈上數據索引和交易廣播
Consortium (安全聯盟) - 以去中心化的方式運作在節點網路上,負責生成質押地址、檢查與確認交易、生成簽名、將質押資產指定目標供應商等
CubeSigner (金鑰管理工具) - 管理多簽密鑰,密鑰可設置使用條件與時間鎖來確保安全性
智能合約 - 讀取和提交 LBTC 相關的狀態改變,鑄造和銷毀 LBTC
質押流程大致如下:
質押者送出質押請求
Babylon 選擇質押資產指定的最終供應商,Consortium 生成一個由 CubeSigner 控制的質押地址
比特幣被發送到該質押地址指定給該最終供應商並設定質押條件 (比特幣質押腳本)
使用 CubeSigner 簽名交易
節點廣播交易
Consortium 驗證交易是否已完成已確認
把相關數據發送給智能合約
智能合約在目標鏈上鑄造 LBTC
Lombard 協議收費方式
質押:免費,鑄造 LBTC 的 gas 費由使用者負擔
質押收益:針對 Babylon Staking Rewards 收 10%
解除質押:網路費用 + 一個名義上的最低金額,防止惡意攻擊
Lombard 的參與者貢獻計畫,可以理解為一種積分。
簡單說會根據持有的 LBTC 數量與時間獲得 Lux,這是一種靈魂綁定不可轉換的代幣,除了持有 LBTC 能獲得 Lux 之外,參與各種與官方合作的 DeFi 協議也能獲得,各協議會有不同的 Lux 乘數,Lombard DeFi Vault 會享有最高乘數。
得到這些 Lux 能兌換成哪些好處尚未公布。以常見的方式來說,可能會是代幣空投,也可能會是協議收入分配,這部分需等待未來項目正式公布。
從小檔案中的本輪募資參與名單中已可看到許多項目的身影,從近期 Lombard 部落格與推文中也看到許多項目合作的消息:
與 Babylon 合作比特幣質押,是最重要的合作夥伴
與 Veda labs 合作開發 DeFi Vault
與 Symbiotic 合作再質押的部分
與 RedStone Oracles 合作 LBTC 的報價
與 1inch 合作在以太坊上的 LBTC swap
與 Corn 合作產生更多收益
撰文當下還在第一階段,只針對早期白名單開放私人測試。
第一階段 8/21 啟動,短短幾天已有超過 1 億美金 TVL。Lombard 的 DUNE 儀錶版:https://dune.com/optimus/lombard
目前可先做準備,等第二階段對大眾開啟就能立即參與。關於質押,官方文件裡有非常詳細的圖文教學,可以先準備的是錢包。
流程:在比特幣鏈上質押 BTC 後,在以太坊上鑄造 LBTC,需要比特幣與 EVM 錢包。
根據官方文件,已整合快捷功能的比特幣錢包有這三個:OKX Wallet、Xverse 和 Bitget,支援的 EVM 錢包有這些,包含最常見的 Metamask。
或如果沒有比特幣錢包,沒有比特幣可質押但又想參與,到時也能選擇直接在交易所購買 LBTC,得到的都是一樣的代幣。
等公開下一階段後,我們會更新此文章加上參與教學,想參與的請密切關注幣研:
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這一點在幣研先前的文章中已多次提及,一來這輪牛市啟動的最關鍵要素是比特幣 ETF 的通過,市場最多目光都在比特幣上;二來這幾年區塊鏈技術的發展,過去比特幣做不到的事情現在能做到了,比特幣也能有智能合約、能質押、有 Layer 2,比特幣有愈來愈多用途,BTCFi 已經具備能實現的環境。
DeFi 已經是被證明過有需求有規模的應用,如今在比特幣上再建立一次,已經過市場驗證能成功的敘事 + 知名度最高且價值共識最強的比特幣,BTCFi 當然是市場關鍵賽道之一,相關生態都還處於早期紅利期,若有機會可盡量參與。
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