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      加密貨幣市值排名分析,市值以外觀察不同指標尋找潛力幣

      東東

      2024/02/24

      虛擬貨幣排名,別只會看市值,不同排名指標找到下個潛力幣

      本文重點:

      • 新手看加密貨幣排名 > 了解幣圈、認識加密貨幣

      • 老手看加密貨幣排名 > 了解趨勢,尋找優質、有潛力的加密貨幣

      • 看市場認同與規模 > 市值排名前十

      • 看項目營運與商業潛力 > 費用排名前十

      • 看項目到底有沒有人使用 > 活躍使用人數排名前十

      • 看項目研發 > 代碼提交次數排名前十

      • 重要加密貨幣資訊網站推薦

      為什麼要看加密貨幣排名?- 一種篩選機制找出相對優質幣種

      對剛接觸加密貨幣的新手來說,可以從各種加密貨幣排名來了解幣圈、認識加密貨幣。對已經是幣圈老手的人來說,也可以從加密貨幣排名來了解趨勢,尋找優質、有潛力的加密貨幣。

      每種排名指標都有各自的解讀,能在某個指標排名前段,表示這個加密貨幣在某方面有好表現,看排名的時候不只是看名次上有哪些加密貨幣,也得了解這個排名指標的定義,才能知道要如何解讀這個排名。

      虛擬貨幣 / 加密貨幣市值排名

      市值排名是最常用的排名方式,一般說第幾大加密貨幣,指的是市值排名第幾。

       

      目前最常用的市值排名是以 Coinmarketcap 網站的排名資訊為主,這是目前幣圈最主流的資訊網站之一。

      市值排名前十大加密貨幣:

      • BTC 比特幣 (幣圈大哥)

      • ETH 以太幣 (平台公鏈)

      • USDT 泰達幣 (美元穩定幣)

      • BNB 幣安幣 (交易所 + 平台公鏈)

      • SOL (平台公鏈)

      • XRP 瑞波幣 (支付)

      • USDC (另一個美元穩定幣)

      • ADA 艾達幣 (平台公鏈)

      • AVAX 雪崩幣 (平台公鏈)

      • DOGE 狗狗幣 (迷因)

      (撰文當下排名,2024 / 02 / 07)

      除 Coinmarketcap 外,也可參考 CoinGecko 的排名資訊,這兩個是目前幣圈兩大資訊網站。

      什麼是市值?Market Cap

      市值 = 幣價 x 發行量

      舉例:

      東東幣目前一顆 $1 塊錢,共發行十萬顆

      $1 x 100,000 = 100,000 > 市值十萬元

      各種加密貨幣的發行量各自不同,發行量小的幣相對容易控盤,想拉高或砸低幣價都比較容易,發行量愈大就愈難,幣的價格在某程度上會受到發行量大小的影響,評估加密貨幣時只看價格會非常不準確,建議看市值會比較合理。 

      幣價低的幣不一定便宜,幣架高的幣也不一定貴,要看市值評估

      市值愈高,要再更高會更難,必須投入更多資金才能再提升市值,基本上可以把市值理解為目前市場對這個加密貨幣給予的價值共識

      所以市值排名前十是什麼意思?表示這些是市場給予最高價值共識前十名的加密貨幣,在幣圈都是舉足輕重的項目,可以說是加密貨幣中的藍籌幣,但市值已經很高也表示要再更高會愈來愈難,跟市值還比較低的小幣相比,相對比較穩健,但在價格上的爆發力比較低。

      參考閱讀:
      為何加密貨幣價格差異很大?了解市值 (MC) VS 全稀釋估值 (FDV)

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      虛擬貨幣 / 加密貨幣費用 (Fees) 排名

      市值 = 價格 x 發行量,是與價格高度相關的指標,比較偏市場面,如果想看更營運面一些的指標,可以考慮看營收 (Fees)。

       

      這種營運財務指標可以參考 Token Terminal,這是整理加密貨幣鏈上數據,轉換成財務指標的資訊網站。

      費用排名前十加密貨幣項目:

      • Ethereum - 以太坊,平台公鏈

      • Bitcoin - 比特幣,目前最大最知名的區塊鏈

      • Tron - 波場,平台公鏈

      • Lido Finance - DeFi 流動性質押協議龍頭

      • Uniswap - DeFi 去中心化交易所龍頭

      • MakerDAO - DeFi 去中心化穩定幣龍頭

      • Aave - DeFi 借貸龍頭

      • Solana - 明星平台公鏈

      • BNB Chain - 龍頭交易所幣安推出的平台公鏈

      • GMX - 提供永續合約交易的去中心化交易所

      (撰文當下取 30 天累計營收排名,2024 / 02 / 07)

      一旦進入非價格面的指標,與其說是加密貨幣排名,改成加密貨幣 "項目" 排名會更準確,並不是所有項目都有發幣,有些項目發了不只一個幣,在價格之外的指標上,排名時會將單位改成項目而不是幣。

      什麼是費用?Fees

      根據 Token Terminal 官方文件的定義:

      Fees

      What is this metric: Fees paid by end users.

      終端客戶實際支付的費用。

      這裡的重點在於,使用者付的錢並不一定都進入項目方口袋,以去中心化交易所來說,使用者付的錢有些分給流動性提供者 (流動性挖礦的收益來源),剩下的才會分給項目方。

      使用者支付的費用 =/= 項目營收

      解讀這個指標的時候,排名前段的加密貨幣項目並不表示他們賺很多,這指標反應的是人們實際上為這些項目的服務付了最多錢,這是人們願意付費使用的東西,表示這服務應該確實有需求,需求有一定的市場規模,而這些項目提供的功能介面服務也達到一定水平,讓人願意付費使用。

      費用 (Fees) 這個指標,能幫助我們找到:

      • 有真實市場需求 & 規模,人們願意付費使用的賽道領域

      • 提供的功能介面有一定水準,人們願意付費使用的項目

      虛擬貨幣 / 加密貨幣活躍使用者人數 (Active Users) 排名

      費用能評估該市場花了多少錢使用該項目,但到底有多少人用?則要看另外一個指標:活躍使用人數 Active Users。

       

      這指標也能在 Token Terminal 上找到。

      活躍使用人數排名前十加密貨幣項目:

      • Tron - 平台公鏈,多數人用來轉帳 USDT 的首選

      • BNB Chain - 龍頭交易所幣安推出的平台公鏈

      • Ronin - 新興熱門遊戲公鏈

      • Polygon - 以太坊 Layer 2 解決方案

      • zkSync Era - 以太坊 Layer 2

      • Bitcoin - 幣圈大哥

      • Solana - 被 Visa 欽點看好的明星平台公鏈

      • Ethereum - 幣圈二哥,平台公鏈龍頭

      • Arbitrum - 以太坊 Layer 2

      • Uniswap - DeFi 去中心化交易所龍頭

      (撰文當下排名,2024 / 02 / 07)

      前十名幾乎都是公鏈幣,只是 Layer 1 / Layer 2 的分別,公鏈是區塊鏈世界的基礎底層設施,就像一座城市中的道路,區塊鏈要發展一定避不開公鏈,想更深入了解加密貨幣,可以先從公鏈研究起。

      公鏈私鏈聯盟鏈是什麼?有投資價值?2024 公鏈排名

      看好加密貨幣但不知道要買什麼?投資公鏈會是個好選擇

      Layer 2 究竟是什麼?盤點 Layer 2 解決方案

      Axie 遊戲轉公鏈變賽道黑馬! Ronin 活人玩家多!鏈上生態、RON 幣介紹

      Uniswap 是活躍使用人數前十名中唯一一個非公鏈項目,不只是費用排名前十,活躍使用人數也排名前十,表示 Uniswap 不只有最多客戶,客戶也付了最多錢,Uniswap 在營運數據上是名符其實的 DEX 龍頭。

      Uniswap 和它的 V3 版本是什麼?為什麼不同協議都構建於上?Gamma Protocol |Gamma Swap 介紹

      活躍使用人數是什麼?Active Users

      就是字面上的意思,有多少活躍使用者?和項目協議互動的有多少人,例如 30 天活躍使用人數,指的是在 30 天內有使用的有多少人,如果上次使用已經是兩個月前,就不會被計入。

      Token Terminal 官方文件定義:

      Active users (daily)

      What is this metric: Unique addresses that use the protocol's service on a daily basis.

      How it is calculated: Number of unique addresses interacting with the protocol's business relevant smart contracts, sourced from onchain data.

      在加密貨幣領域,中心化交易所大多需要 KYC (實名驗證),而區塊鏈上就較為去中心化,通常處於匿名狀態,於是這個活躍使用人數實際上統計的並不是人數,而是地址數。

      但一個人可能有好幾個錢包地址,這部分目前無法排除,假設活躍使用人數為 1000,這表示有一千個活躍地址,但這一千個地址背後是幾個活生生的人,目前無法知道。

      虛擬貨幣 / 加密貨幣代碼提交次數 (code commits) 排名

      幣圈一天,人間一年。加密貨幣領域是變化非常快速的產業,項目必須一直推陳出新,持續最佳化介面與服務,持續推出新的功能產品,才能在這變動快速的領域中站穩腳跟。

      評估項目是否有持續在調整與開發,代碼提交次數是一個可以參考的指標。

       

      這指標也能在 Token Terminal 上找到,免費只能看到一部分,更多圖表報告需要付費的 Pro 會員才看的到。

      代碼提交次數排名前十加密貨幣項目:

      • ICP - 平台公鏈

      • OP - 以太坊 Layer 2 

      • Metamask - 最多人使用的加密貨幣錢包

      • Cardano - 平台公鏈

      • Gnosis - 平台公鏈,以太坊側鏈

      • Ethereum - 平台公鏈龍頭

      • Flow - 平台公鏈

      • MultiversX - 平台公鏈

      • Polkadot - 跨鏈生態底層公鏈,歸類於第零層公鏈 Layer 0

      • Kusama - Polkadot 的金絲雀網路,類似先行測試網

      (撰文當下排名,2024 / 02 / 07)

      又一次,代碼提交次數排名前十名幾乎都是公鏈,從中可以看到更多新公鏈出現,儘管現階段在市場或營運等指標上還不是那麼出色,但許多項目正大力開發中,也許會在其中找到未來的新興潛力項目。

      什麼是代碼提交次數?Code Commits

      Token Terminal 官方文件的定義:

      Code commits

      What is this metric: New commits to the protocol's public GitHub repositories.

      How it is calculated: Number of commits to the protocol's public repositories, sourced from GitHub.

      簡單說就是提交了幾次程式碼更新,根據項目方的 GitHub,GitHub是一個線上軟體原始碼代管服務平台。

      這指標只能作為部分參考,它統計的只有代碼提交次數,但無法評估提交內容,無法知道每次提交究竟更新了多少?是有品質的內容又或者只是灌水?實際上還是要查看官方的實際動態,代碼提交次數很多,是否真的有推出新的功能?相互對應判斷會更準確。

      這次排名前十的項目中,許多都是前面已看過多次的 Layer 1 / Layer 2 公鏈,相對特別的是出現了第零層公鏈,想了解更多可參考以下文章:

      DOT 幣介紹|Polkadot 波卡生態系仍然值得關注嗎?

      Polkadot 2.0 是什麼|core time 介紹 & 異步支持|官方跨鏈橋介紹

      ▌跟社群一起研究市場最新熱點及投資機會,歡迎加入每日幣研華語交流群

      加密貨幣資訊網站推薦

      還有更多種排名指標,每種指標都有不同的定義,能有不同的解讀;透過大量查看各種排名,能幫助我們更了解加密貨幣領域,更熟悉加密貨幣項目,也更容易找到下一個潛力賽道。

      想查看更多加密貨幣排名,推薦幾個重要的加密貨幣資訊網站:

      ▌Coinmarketcap - 最知名的加密貨幣資訊網站

      加密貨幣必懂工具 CoinMarketCap 介紹| 幣價、漲跌趨勢、熱點板塊,15 大關鍵功能教學

      ▌CoinGecko - 知名加密貨幣資訊網站
      幣圈新手必學|CoinGecko 幣虎教學|查加密幣、管理投資組合、防詐騙

      ▌DeFiLlama - 專門針對 DeFi 數據的鏈上數據網站
      幣圈必備網站|DeFi 鏈上數據平台 DeFiLlama 入門教學與介紹

      ▌DApp Radar - 彙集了區塊鏈應用程式 DApp 的商店和數據追蹤網站
      鏈上數據神器 Dapp Radar 操作指南不費力找到潛在 Alpha

      ▌Token Terminal - 主要針對財務與營運指標的鏈上數據網站
      最賺錢的加密幣是哪個?加密幣基本面與財務指標|Token Terminal 教學

      ▌Dune Analytics - 第一手鏈上數據資訊平台

      鏈上數據老手必備!視覺化網站 Dune Analytics 介紹

      東東

      加密貨幣愛好者 | 2017 入圈,認為區塊鏈是下個世代的網路,期待區塊鏈與加密貨幣普及到日常生活的那一天。

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