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虛擬貨幣排名,別只會看市值,不同排名指標找到下個潛力幣
本文重點:
新手看加密貨幣排名 > 了解幣圈、認識加密貨幣
老手看加密貨幣排名 > 了解趨勢,尋找優質、有潛力的加密貨幣
看市場認同與規模 > 市值排名前十
看項目營運與商業潛力 > 費用排名前十
看項目到底有沒有人使用 > 活躍使用人數排名前十
看項目研發 > 代碼提交次數排名前十
重要加密貨幣資訊網站推薦
對剛接觸加密貨幣的新手來說,可以從各種加密貨幣排名來了解幣圈、認識加密貨幣。對已經是幣圈老手的人來說,也可以從加密貨幣排名來了解趨勢,尋找優質、有潛力的加密貨幣。
每種排名指標都有各自的解讀,能在某個指標排名前段,表示這個加密貨幣在某方面有好表現,看排名的時候不只是看名次上有哪些加密貨幣,也得了解這個排名指標的定義,才能知道要如何解讀這個排名。
虛擬貨幣 / 加密貨幣市值排名
市值排名是最常用的排名方式,一般說第幾大加密貨幣,指的是市值排名第幾。
目前最常用的市值排名是以 Coinmarketcap 網站的排名資訊為主,這是目前幣圈最主流的資訊網站之一。
市值排名前十大加密貨幣:
BTC 比特幣 (幣圈大哥)
ETH 以太幣 (平台公鏈)
USDT 泰達幣 (美元穩定幣)
BNB 幣安幣 (交易所 + 平台公鏈)
SOL (平台公鏈)
XRP 瑞波幣 (支付)
USDC (另一個美元穩定幣)
ADA 艾達幣 (平台公鏈)
AVAX 雪崩幣 (平台公鏈)
DOGE 狗狗幣 (迷因)
(撰文當下排名,2024 / 02 / 07)
除 Coinmarketcap 外,也可參考 CoinGecko 的排名資訊,這兩個是目前幣圈兩大資訊網站。
市值 = 幣價 x 發行量
舉例:
東東幣目前一顆 $1 塊錢,共發行十萬顆
$1 x 100,000 = 100,000 > 市值十萬元
各種加密貨幣的發行量各自不同,發行量小的幣相對容易控盤,想拉高或砸低幣價都比較容易,發行量愈大就愈難,幣的價格在某程度上會受到發行量大小的影響,評估加密貨幣時只看價格會非常不準確,建議看市值會比較合理。
幣價低的幣不一定便宜,幣架高的幣也不一定貴,要看市值評估
市值愈高,要再更高會更難,必須投入更多資金才能再提升市值,基本上可以把市值理解為目前市場對這個加密貨幣給予的價值共識。
所以市值排名前十是什麼意思?表示這些是市場給予最高價值共識前十名的加密貨幣,在幣圈都是舉足輕重的項目,可以說是加密貨幣中的藍籌幣,但市值已經很高也表示要再更高會愈來愈難,跟市值還比較低的小幣相比,相對比較穩健,但在價格上的爆發力比較低。
參考閱讀:
為何加密貨幣價格差異很大?了解市值 (MC) VS 全稀釋估值 (FDV)
市值 = 價格 x 發行量,是與價格高度相關的指標,比較偏市場面,如果想看更營運面一些的指標,可以考慮看營收 (Fees)。
這種營運財務指標可以參考 Token Terminal,這是整理加密貨幣鏈上數據,轉換成財務指標的資訊網站。
費用排名前十加密貨幣項目:
Ethereum - 以太坊,平台公鏈
Bitcoin - 比特幣,目前最大最知名的區塊鏈
Tron - 波場,平台公鏈
Lido Finance - DeFi 流動性質押協議龍頭
Uniswap - DeFi 去中心化交易所龍頭
MakerDAO - DeFi 去中心化穩定幣龍頭
Aave - DeFi 借貸龍頭
Solana - 明星平台公鏈
BNB Chain - 龍頭交易所幣安推出的平台公鏈
GMX - 提供永續合約交易的去中心化交易所
(撰文當下取 30 天累計營收排名,2024 / 02 / 07)
一旦進入非價格面的指標,與其說是加密貨幣排名,改成加密貨幣 "項目" 排名會更準確,並不是所有項目都有發幣,有些項目發了不只一個幣,在價格之外的指標上,排名時會將單位改成項目而不是幣。
根據 Token Terminal 官方文件的定義:
Fees
What is this metric: Fees paid by end users.
終端客戶實際支付的費用。
這裡的重點在於,使用者付的錢並不一定都進入項目方口袋,以去中心化交易所來說,使用者付的錢有些分給流動性提供者 (流動性挖礦的收益來源),剩下的才會分給項目方。
使用者支付的費用 =/= 項目營收
解讀這個指標的時候,排名前段的加密貨幣項目並不表示他們賺很多,這指標反應的是人們實際上為這些項目的服務付了最多錢,這是人們願意付費使用的東西,表示這服務應該確實有需求,需求有一定的市場規模,而這些項目提供的功能介面服務也達到一定水平,讓人願意付費使用。
費用 (Fees) 這個指標,能幫助我們找到:
有真實市場需求 & 規模,人們願意付費使用的賽道領域
提供的功能介面有一定水準,人們願意付費使用的項目
費用能評估該市場花了多少錢使用該項目,但到底有多少人用?則要看另外一個指標:活躍使用人數 Active Users。
這指標也能在 Token Terminal 上找到。
活躍使用人數排名前十加密貨幣項目:
Tron - 平台公鏈,多數人用來轉帳 USDT 的首選
BNB Chain - 龍頭交易所幣安推出的平台公鏈
Ronin - 新興熱門遊戲公鏈
Polygon - 以太坊 Layer 2 解決方案
zkSync Era - 以太坊 Layer 2
Bitcoin - 幣圈大哥
Solana - 被 Visa 欽點看好的明星平台公鏈
Ethereum - 幣圈二哥,平台公鏈龍頭
Arbitrum - 以太坊 Layer 2
Uniswap - DeFi 去中心化交易所龍頭
(撰文當下排名,2024 / 02 / 07)
前十名幾乎都是公鏈幣,只是 Layer 1 / Layer 2 的分別,公鏈是區塊鏈世界的基礎底層設施,就像一座城市中的道路,區塊鏈要發展一定避不開公鏈,想更深入了解加密貨幣,可以先從公鏈研究起。
Axie 遊戲轉公鏈變賽道黑馬! Ronin 活人玩家多!鏈上生態、RON 幣介紹
Uniswap 是活躍使用人數前十名中唯一一個非公鏈項目,不只是費用排名前十,活躍使用人數也排名前十,表示 Uniswap 不只有最多客戶,客戶也付了最多錢,Uniswap 在營運數據上是名符其實的 DEX 龍頭。
Uniswap 和它的 V3 版本是什麼?為什麼不同協議都構建於上?Gamma Protocol |Gamma Swap 介紹
就是字面上的意思,有多少活躍使用者?和項目協議互動的有多少人,例如 30 天活躍使用人數,指的是在 30 天內有使用的有多少人,如果上次使用已經是兩個月前,就不會被計入。
Token Terminal 官方文件定義:
Active users (daily)
What is this metric: Unique addresses that use the protocol's service on a daily basis.
How it is calculated: Number of unique addresses interacting with the protocol's business relevant smart contracts, sourced from onchain data.
在加密貨幣領域,中心化交易所大多需要 KYC (實名驗證),而區塊鏈上就較為去中心化,通常處於匿名狀態,於是這個活躍使用人數實際上統計的並不是人數,而是地址數。
但一個人可能有好幾個錢包地址,這部分目前無法排除,假設活躍使用人數為 1000,這表示有一千個活躍地址,但這一千個地址背後是幾個活生生的人,目前無法知道。
幣圈一天,人間一年。加密貨幣領域是變化非常快速的產業,項目必須一直推陳出新,持續最佳化介面與服務,持續推出新的功能產品,才能在這變動快速的領域中站穩腳跟。
評估項目是否有持續在調整與開發,代碼提交次數是一個可以參考的指標。
這指標也能在 Token Terminal 上找到,免費只能看到一部分,更多圖表報告需要付費的 Pro 會員才看的到。
代碼提交次數排名前十加密貨幣項目:
ICP - 平台公鏈
OP - 以太坊 Layer 2
Metamask - 最多人使用的加密貨幣錢包
Cardano - 平台公鏈
Gnosis - 平台公鏈,以太坊側鏈
Ethereum - 平台公鏈龍頭
Flow - 平台公鏈
MultiversX - 平台公鏈
Polkadot - 跨鏈生態底層公鏈,歸類於第零層公鏈 Layer 0
Kusama - Polkadot 的金絲雀網路,類似先行測試網
(撰文當下排名,2024 / 02 / 07)
又一次,代碼提交次數排名前十名幾乎都是公鏈,從中可以看到更多新公鏈出現,儘管現階段在市場或營運等指標上還不是那麼出色,但許多項目正大力開發中,也許會在其中找到未來的新興潛力項目。
Token Terminal 官方文件的定義:
Code commits
What is this metric: New commits to the protocol's public GitHub repositories.
How it is calculated: Number of commits to the protocol's public repositories, sourced from GitHub.
簡單說就是提交了幾次程式碼更新,根據項目方的 GitHub,GitHub是一個線上軟體原始碼代管服務平台。
這指標只能作為部分參考,它統計的只有代碼提交次數,但無法評估提交內容,無法知道每次提交究竟更新了多少?是有品質的內容又或者只是灌水?實際上還是要查看官方的實際動態,代碼提交次數很多,是否真的有推出新的功能?相互對應判斷會更準確。
這次排名前十的項目中,許多都是前面已看過多次的 Layer 1 / Layer 2 公鏈,相對特別的是出現了第零層公鏈,想了解更多可參考以下文章:
DOT 幣介紹|Polkadot 波卡生態系仍然值得關注嗎?
Polkadot 2.0 是什麼|core time 介紹 & 異步支持|官方跨鏈橋介紹
還有更多種排名指標,每種指標都有不同的定義,能有不同的解讀;透過大量查看各種排名,能幫助我們更了解加密貨幣領域,更熟悉加密貨幣項目,也更容易找到下一個潛力賽道。
想查看更多加密貨幣排名,推薦幾個重要的加密貨幣資訊網站:
▌Coinmarketcap - 最知名的加密貨幣資訊網站
加密貨幣必懂工具 CoinMarketCap 介紹| 幣價、漲跌趨勢、熱點板塊,15 大關鍵功能教學
▌CoinGecko - 知名加密貨幣資訊網站
幣圈新手必學|CoinGecko 幣虎教學|查加密幣、管理投資組合、防詐騙
▌DeFiLlama - 專門針對 DeFi 數據的鏈上數據網站
幣圈必備網站|DeFi 鏈上數據平台 DeFiLlama 入門教學與介紹
▌DApp Radar - 彙集了區塊鏈應用程式 DApp 的商店和數據追蹤網站
鏈上數據神器 Dapp Radar 操作指南不費力找到潛在 Alpha
▌Token Terminal - 主要針對財務與營運指標的鏈上數據網站
最賺錢的加密幣是哪個?加密幣基本面與財務指標|Token Terminal 教學
▌Dune Analytics - 第一手鏈上數據資訊平台
東東
加密貨幣愛好者 | 2017 入圈,認為區塊鏈是下個世代的網路,期待區塊鏈與加密貨幣普及到日常生活的那一天。