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      一文搞懂幣圈熱點賽道&板塊輪動,下輪牛市值得埋伏的 5 大賽道介紹!

      Kai

      2023/12/07

      市場一回暖,各家區塊鏈媒體紛紛開始推播下輪牛市值得關注的賽道,讓大家 Fomo 不已。如果你過去是喜歡右側追漲的選手,或擲筊投資的感覺型玩家,應該會很好奇究竟「賽道」是什麼?這些「賽道」之中又有哪些項目可以佈局?

      其實,掌握各大賽道可以說是進階幣圈玩家不可或缺的基礎技能之一,了解賽道不但能讓你精準跟上市場熱點-來不及最早上車,至少也不會是最晚下車的那一個,甚至還有機會早先發掘被低估的項目。這篇文章,就來介紹具體什麼是賽道,如何查詢板塊項目以及運用賽道數據,同時送給你下輪牛市值得埋伏的五大賽道精華懶人包!

      什麼是加密貨幣的「賽道」和「板塊」?

      在傳統的投資市場當中,「賽道」或「板塊」通常指的是在特定行業或領域中的技術、產品或應用,像是近年火紅的 AI 賽道、能源、「DePin」賽道,賽道裡面通常包含了與這個概念或產業有關聯性的上下游公司的股票或金融衍生品, 形成的一個集合,這點在加密貨幣市場也是一樣。

      只是加密貨幣因為技術和型態特殊,有許多在其他市場沒有的賽道,像是「區塊鏈擴容 Layer 2」、「智能合約平台」等等。

      為什麼要關注特定賽道板塊?

      就投資者的角度而言,這些賽道基於不同的加密貨幣特性、用途和應用場景,可以根據自己對特定產業的見解、投資目標或風險偏好,在不同賽道間選擇投資標的。

       

      另一方面來說,區塊鏈每輪牛熊週期都有特別的「熱門敘事」,在熱門敘事中,不會只有單一幣種一支獨秀,而是同賽道中的競爭品,或者技術和概念上鉤得上邊的項目都有機會同時上漲(或下跌),熟悉市場的玩家應該都會發現,同一個賽道中不同幣種的價格趨勢會展現出某種共通性,同個賽道中,資金是會流動的。

      因此,有能力在同一個賽道中尋找關注度和市值相對還低的潛力項目埋伏,就非常重要。

      從板塊輪動中尋找機會

      除了熱門敘事,「板塊輪動」也是投資市場中常見的現象,指的是不同產業、板塊或資產類別之間輪流表現良好的情況。不同類型的項目、產業或資產可能會各自有表現強勢的階段,投資者可以觀察這種板塊輪動的現象,尋找投資機會。

       

      舉例來說,在 2022 年末到 2023 年初,較有空投話題性的 Layer 2 賽道中的 Arbitrum、Optimism 等項目表現出色,ETH、SOL、AVAX 這些 Layer 1 公鏈相對疲軟;但近期則變成是由現貨 ETF 和停止加息利好的比特幣帶動 Layer 1 們強勢反彈,Layer 2 則表現平平,這就是所謂的板塊輪動,資金的流動會受到宏觀經濟因素、產業週期、政策變化等多種因素的影響。

      對於比較進階的加密貨幣投資者來說,了解板塊輪動的趨勢和週期性變化,對於資產配置和投資組合非常重要,透過觀察和分析不同板塊的輪動情況,Follow the money 調整自己的投資策略,就能達到更好的投資績效!

      如何查詢賽道板塊數據

      每個投資或研究單位對賽道板塊的定義大方向類似,但實際內容可能有些許的不同,像我們先前介紹過的 CoinMarketcapCoinGecko 就各自列出了 113 個和 215 個不同的賽道板塊。

      接下來,我們會簡單教大家怎麼看賽道板塊,以及有哪些值得關注的數據。

      ▍利用 CoinGecko 看賽道板塊:(連結)

      ▍利用 CoinMarketcap 看賽道板塊:(連結)

       

      以 CoinGecko 為例,進入類別頁面,我們可以看到依照賽道板塊項目加總而來的市值排行榜,目前市值最大的是參考意義不高的 FTX Holding,其次則是 Layer 1 公鏈系列。

      從左到右的欄目中分別可以看到 Category(各大賽道板塊)(Top Gainers)賽道板塊中表現最好的前三項目、1 小時、1 日、7 日的價格變化,以及 24 小時整體交易量。值得注意的是,旁邊有火焰符號的代表目前熱點賽道,像是銘文 BRC-20,以及 Play to Earn 玩賺板塊。

       

      選擇 Play to Earn 類別點進去,可以看到賽道板塊整體市值和變化、24 小時整體交易量、近期成長前三名和熱門交易項目,尤其是看排行前五名項目 7 天價格的變化圖,可以發現走勢確實非常相似!

      下輪牛市,該關注哪些賽道板塊:RWA、DePIN、AI、GameFi、GamebleFi

      在這長達一年以上的漫漫熊市裡,我們針對下一輪市場可能關注的賽道板塊寫了不少研究文章,也在先前的文章中討論過 2024 牛市最受矚目的三大敘事。

      ▌推薦閱讀:開啟 2024 牛市的鑰匙! 減半、現貨 ETF、RWA,市場資金增量三大敘事

      接下來,我們就針對目前市場的熱點,以及未來預期會持續受到關注的板塊,做一個簡單的介紹整理,讓你用最塊的速度掌握賽道現狀!

      RWA:現實世界資產

      RWA 是指將現實世界中的實體資產(如房地產、機器設備)或金融資產(如股票、債券)等,透過區塊鏈技術的數字化、代幣化或資產化,使其能夠在區塊鏈上進行交易、轉移或利用。讓資產更具流動性、可交易性,同時也可以提高產業的透明度。

      ▶ 賽道項目代幣總市值:16 億

       

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      RWA 項目介紹:

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      DePIN:去中心化物理基礎設施

      Decentralized Physical Infrastructure 是指將傳統的物理基礎設施,比如能源供應、交通系統、通訊基礎設施等,以更多元、更分散、更加透明的去中心化方式運作。人們可以採用區塊鏈技術來進行交易和建設,讓個人和企業可以無需承擔大量前期成本,或過度依賴中心化的供應商。

      ▶ 賽道項目代幣總市值:91 億

       

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      AI:人工智能

      AI 板塊代幣是為人工智能相關項目提供支援的加密貨幣,旨在將區塊鏈的分散式和安全性特性與人工智能的能力相結合,創造出更安全、更具備隱私、更可信的 AI 系統。例如 AI 的基礎設施、模型訓練、雲端計算,或由 AI 驅動的產品如投資組合管理、圖片影像生成等。

      ▶ 賽道項目代幣總市值:77 億

       

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      GameFi:Web 3 鏈上遊戲

      GameFi 是將區塊鏈遊戲和金融元素結合的概念,融合去中心化金融(DeFi)和區塊鏈遊戲的元素,為遊戲玩家提供更多參與和賺取報酬的機會。玩家可以透過遊玩內建金融機制的區塊鏈遊戲,例如打怪、解任務來挖礦遊戲幣、取得 NFT,或進行借貸、交易等功能,投資或者賺取加密貨幣報酬。

      ▶ 賽道項目代幣總市值:152 億

       

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      GamebleFi:Web 3 鏈上博弈

      GamebleFi 指的是在區塊鏈領域中,將賭博、遊戲和金融機制相結合的概念。玩家可以使用加密貨幣在有一定程度透明度和公平性的環境中進行博弈,可以是遊玩各式各樣的博弈遊戲,或針對金融、運動等市場的進行價格變化或輸贏的預測等。

      ▶ 賽道項目代幣總市值:7.3 億

       

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      結語:

      趁著這一波市場回暖進行績效回測,不得不說回顧那些我們在冷颼颼的熊市中持續鑽研的賽道板塊,其實都有相當不錯的表現,熊市是最適合學習的時期,此話不假。掌握了基本概念後,還可以進一步搭配自組加密貨幣 ETF 來分散投資各個賽道中的項目,為下輪牛市佈局。

      雖然不知道大家預期的大牛市什麼時候到來,但加密貨幣市場跟宏觀經濟環境都有逐漸樂觀的趨勢,幣研接下來也會堅守崗位,發掘介紹新興項目,或帶大家回顧老牌項目的最新發展,希望讀者們都能有精神和物質上的滿滿收穫!

      和社群一起討論潛力項目,歡迎加入每日幣研華語交流群

      延伸閱讀:

      加密貨幣牛市來了嗎?從比特幣市占率 Bitcoin dominance 看接下來如何佈局?

      聯準會開口比特幣就漲? 一文看懂升降息如何影響比特幣價格

      殺進殺出還不如抱住大餅?你聽過加密貨幣被動投資嗎?

      Kai

      主要關注 DePIN、AI、Crypto Gaming、 RWA。因為投機而來,留下來是想知道會發生什麼好玩的事。

      什麼是加密貨幣的「賽道」和「板塊」?

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